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国防军工行业专题研究：中期调整结束或将释放结构性需求
- 2023-09-04 01:15:17上传人：干净**爱笑
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- 1. 行情回顾
- 1.1 军工行业行情回顾
- 1.2 军工行业业绩回顾
- 1.3 军工行业基金持仓情况汇总
- 2. 航天：盈利能力分化带来结构性行情
- 2.1 组件板块：营收及盈利能力继续稳步增长
- 2.2 零部件板块：头部企业盈利能力更加突出
- 3. 航空：主力产品批产交付带动行业经营利润增加
- 3.1 航空原材料：下游需求推动产能释放
- 3.2 航空零部件板块：费用管控能力提升业绩增长
- 3.3 航空、航发主机厂：主力型号批产推动业绩提升
- 4. 船海：或将进入盈利大幅改善时期
- 4.1 船海板块公司普遍营收利润增速双增长
- 4.2 船海板块军品民品周期均景气上行
- 5. 地面兵装：需求减弱导致行业营收利润双下降
- 5.1 地面兵装板块公司普遍营收利润增速双下降
- 5.2 具有新方向业务的公司仍存在投资机会
- 6. 风险提示
- 图表 1： 中信国防军工指数走势图
- 图表 2： 2023H1 中信 30 个行业指数涨跌幅（单位： %）
- 图表 3： 2023H1 中信 30 个行业归母净利润涨跌幅
- 图表 4： 2023H1 公募基金各板块重仓比例（单位： %）
- 图表 5： 2023H1 公募基金国防军工板块重仓情况
- 图表 6： 军工组件相关公司 2023H1 营收情况
- 图表 7： 军工组件相关公司 2023H1 毛利率变化情况
- 图表 8： 军工组件相关公司 2023H1 归母净利润情况
- 图表 9： 军工组件相关公司 2023H1 研发费用情况
- 图表 10 ： 军工组件相关公司 2023H1 期间费用情况
- 图表 11 ： 军工组件相关公司 2023H1 库存情况
- 图表 12 ： 军工组件相关公司 2023H1 经营性现金流量净额情况
- 图表 13 ： 军工零部件相关公司 2023H1 营收情况
- 图表 14 ： 军工零部件相关公司 2023H1 毛利率变化情况
- 图表 15 ： 军工零部件相关公司 2023H1 归母净利润情况
- 图表 16 ： 军工零部件相关公司 2023H1 研发费用情况
- 图表 17 ： 军工零部件相关公司 2023H1 期间费用情况
- 图表 18 ： 军工零部件相关公司 2023H1 库存情况
- 图表 19 ： 军工零部件相关公司 2023H1 经营性现金流情况
- 图表 20 ： 部分航空原材料相关公司 2023H1 营收情况
- 图表 21 ： 部分航空原材料相关公司 2023H1 归母净利润情况
- 图表 22 ： 部分航空原材料相关公司 2023H1 毛利率情况
- 图表 23 ： 部分航空原材料相关公司 2023H1 研发费用情况
- 图表 24 ： 部分航空原材料相关公司 2023H1 期间费用情况
- 图表 25 ： 航空原材料相关公司 2023H1 库存情况
- 图表 26 ： 航空原材料相关公司 2023H1 经营性现金流情况
- 图表 27 ： 航空机体结构零部件相关公司 2023H1 营收情况
- 图表 28 ： 航空机载设备零部件相关公司 2023H1 营收情况
- 图表 29 ： 航空结构件相关公司 2023H1 归母净利润情况
- 图表 30 ： 航空设备件相关公司 2023H1 归母净利润情况
- 图表 31 ： 航空结构件相关公司 2023H1 毛利率变 化情况
- 图表 32 ： 航空设备件相关公司 2023H1 毛利率变化情况
- 图表 33 ： 航空结构件相关公司 2023H1 研发费用情况
- 图表 34 ： 航空设备件相关公司 2023H1 研发费用情况
- 图表 35 ： 航空结构件相关公司 2023H1 期间费用情况
- 图表 36 ： 航空设备件相关公司 2023H1 期间费用情况
- 图表 37 ： 航空结构件相关公司 2023H1 应收账款 及票据情况
- 图表 38 ： 航空设备件相关公司 2023H1 应收账款及票据情况
- 图表 39 ： 航空结构件相关公司 2023H1 经营性现金流情况
- 图表 40 ： 航空设备件相关公司 2023H1 经营 现金流情况
- 图表 41 ： 部分主机厂相关公司 2023H1 营收情况
- 图表 42 ： 部分主机厂相关公司 2023H1 归母净利润情况
- 图表 43 ： 部分主机厂相关公司 2023H1 毛利率变化情况
- 图表 44 ： 部分主机厂相关公司 2023H1 研发费用情况
- 图表 45 ： 部分主机厂相关公司 2023H1 期间费用情况
- 图表 46 ： 主机厂相关公司 2023H1 合同负债变化情况
- 图表 47 ： 主机厂相关公司 2023H1 经营性现金流变化情况
- 图表 48 ： A股主要航海装备公司 2023H1 及 2022H1 营收情况
- 图表 51 ： A股主要船海装备公司 2023H1 及 2022H1 毛利率情况
- 图表 52 ： A股主要船海装备公司 2023H1 及 2022H1 期间费用情况
- 图表 53 ： 船海装备配套公司 2023H1 及 2022H1 经营性现金流情况
- 图表 54 ： 船海装备总装及 EPC 公司 2023H1 及 2022H1 经营性现金流情况
- 图表 55 ： 2023H1 船配类公司合同负债情况
- 图表 56 ： 2023H1 总装制造类公司合同负债情况
- 图表 57 ： A股主要船海装备公司 2023H1 及 2022H1 存货情况汇总
- 图表 59 ： A股主要地面兵装公司 2023H1 及 2022H1 营收情况汇总
- 图表 61 ： A股主要地面兵装公司 2023H 1及 2022H1 毛利率情况
- 图表 62 ： A股主要地面兵装公司 2023H1 及 2022H1 期间费用情况
- 图表 63 ： A股主要地面兵装公司 2023H1 及 2022H1 经营性现金流情况
- 图表 64 ： A股主要地面兵装公司 2023H1 及 2022H1 存货情况汇总
- 图表 65 ： 地面兵装公司 2023H1 及 2022H1 应收账款 +应收票据情况
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