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电力设备与新能源行业9月周报：电力装备稳增长方案出台，山东配建储能可转独立储能
- 2023-09-10 11:10:54上传人：Sa**梦颜
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投资摘要:
截至9月8日收盘，本周电力设备及新能源板块下跌2.63%，在中信30个板块中位列第29位，排名较上周不变。从估值来看，电力设备及新能源行业估值PE为21.01倍，处于历史相对低估区间。子板块涨跌幅：风电板块（-0.46%），配电设备板块（-1.06%），输变电设备板块（-1.50%），储能板块（-2.35%），核电板块（-3.53%），太阳能板块（-3.80%），锂电池板块（-
- 1. 投资策略及重点推荐
- 1.1 新能源车
- 1.2 锂电
- 1.3 光伏
- 1.4 风电
- 1.5 电网设备
- 1.6 储能
- 1.7 绿电
- 2. 市场回顾
- 3. 行业数据
- 3.1 锂电池产业链材料价格数据
- 3.2 光伏产业链材料价格数据
- 4. 行业新闻
- 4.1 新能源车
- 4.2 锂电
- 4.3 光伏
- 4.4 风电
- 4.5 电网设备
- 4.6 储能
- 4.7 绿电
- 5. 重点公司公告
- 6. 风险提示
- 图表 1： 本周建议关注组合
- 图表 2： 电力设备及新能源行业指数 vs 沪深 300 指数
- 图表 3： 各板块周涨跌幅对比
- 图表 4： 电力设备及新能源行业估值水平
- 图表 5： 子板块周涨跌幅对比
- 图表 6： 行业涨跌幅前五公司
- 图表 7： 锂电产业链价格及生产数据
- 图表 8： 光伏产业链产品价格
- 图表 9： 光伏玻璃库存及价格数据
- 请务必阅读报告末页的重要声明 5
- 行业报告│ 行业周报
- 江苏海风重启、全国管桩龙头海力风电，建议关注天能重工、天顺风能。大兆瓦铸锻
- 件环节，受益于交付起量与原材料价跌，盈利能力有望呈逐季上升趋势，首推金雷股
- 份，建议关注广大特材、日月股份、宏德股份。整机环节推荐盈利能力领先的三一重
- 能。
- 1.5 电网设备
- 工信部印发《电力装备行业稳增长工作方案（ 2023 -2024 年）》。 9月 4日，工
- 业和信息化部印发《电力装备行业稳增长工作方案（ 2023 -2024 年）》，政策提出要
- 修订首台（套）重大技术装备推广应用指导目录，引导地方政策支持方向和社会资源
- 流向，尽快优化完善首台（套）重大技术装备保险补偿政策，重点支持攻关突破的创
- 新产品加快推广。此外，政策指出我国龙头企业与一带一路国家签订一批风电、光伏、
- 水电项目，后续将继续开拓国际市场，推动电力装备走出去。
- 我们建议抓住“首台套”与“走出去”两个关键词，寻找更具α的子环节与公司。
- 首台套方面，建议关注近一个批次的入选首台套的参与公司，包括龙源技术、中天科
- 技、华明装备、中国天楹、国机重装、国电南瑞、许继电气、平高电气、中国西电等。
- 走出去方面，建议关注已经有成熟设备销售、即将扩大布局、央国企组团出海三条路
- 径，如思源电气、海兴电力、炬华科技、三星医疗等。
- 国家能源局发布《关于加强电力可靠性数据治理 深化可靠性数据应用发展的通
- 知》。 8月 31 日，国家能源局发布《关于加强电力可靠性数据治理 深化可靠性数据
- 应用发展的通知》（以下简称《通知》）。《通知》指出，到 2025 年底，输变电主
- 要设施实现可靠性停运事件实时采集，输变电回路、直流输电系统停复电信息及运行
- 状态实时采集覆盖率不低于 50% ；除部分偏远地区外，供电系统实现基于实时数据的
- 供电可靠性管理。到 2028 年底，全面建成基于实时数据的电力可靠性管理体系。
- 我们认为《通知》基于实时数据的电力可靠性管理体系对电网智能化转型提出了
- 较高要求，变电站、线路运维等场景的无人化和智能化有利于加快形成电网智能感知
- 与调控体系，促进虚拟电厂等数智化技术发展，支撑新型电力系统建设。建议关注国
- 电南瑞、国能日新、国网信通。
- 1.6 储能
- 山东明确配建储能可转为独立储能。 山东省发改委 、能源局等联合发布《关于开
- 展我省配建储能转为独立储能试点工作的通知》，明确 30MW 以上的配建储能可在满
- 足特定条件的情况下转为独立储能。对于转为独立储能的项目安全方案提出严格要
- 求，明确需要配套 CO 、 VOC 或 H2 等复合型气体检测报警系统，具备完善的消防预警
- 和防止复燃措施。目前山东省独立储能规模为 1.98GW ，配建储能规模 854MW ；上半年
- 独立储能基本可实现每天一充一放，利用小时数达 533 小时，而配建储能利用小时
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