购物车
20190922-恒大研究院-恒大研究院中国新能源汽车发展报告
- 2020-08-25 00:01:56上传人：萌面**心贼
-
Aa 小 中 大
20190922-恒大研究院-恒大研究院…
- 平均续航里程仅 202.0km ，到 2019 年第 7批推广目录时增加 到 361.9km ，
- 两年半时间续航里程提升 71% 。 2） 电池：能量密度提升，处于全球第一
- 阵营。 纯电动乘用车配套动力电池系统能量密度平均值从 2017 年第 1批
- 工信部推广目录的 100.1wh/kg 攀升到 2019 年第 7批的 150.7wh/kg ，同
- 比提升 50.5% 。3）电机：基本实现国产替代 。2018 年我国驱动电机自主
- 配套比例达到 95% 以上，新能源公交、纯电动卡车、纯电动物流车等领域
- 全部实现国产化。 4）电控 ：部分核心零部件取得国产突破，但对外依存
- 度仍高。 新能源汽车电控系统 中 整车控制器 和电池管理系统 （ BMS ）相对
- 成熟，电机控制器相对落后，核心零部件 IGBT 90% 以上 仍 依赖进口。 5）
- 智能网联：取得一定进展，但部分领域 技术较为薄弱。 毫米波雷达、激
- 光雷达、数据平台计算芯片等领域仍依赖国外芯片。
- 从基础设施端看 ，我国 充电桩保有量从 2014 年的 3.3 万个快速增长
- 到 2018 年的 77.7 万个， 4年复合增长率 220% ，对应车桩比从 2014 年的
- 6.7 ： 1降低 到 2018 年底的 3.4:1 。但目前行业仍存在 充电桩布局不合
- 理 、 供需错配、充电桩不互通共享、整体利用率偏低、停车难充电时间
- 长等问题 。
- 后补贴与后合资时代 ， 我们认为行业 正 面临降成本与提升自主品牌
- 竞争力两大迫切挑战 。部分成本控制较好、掌握核心技术的整车企业，
- 将掌握主动权、进一步扩大领先优势。 整车企业降成本主要有四条路径：
- 1）商务降成本 ：产业链上下游分摊降本压力，尤其是电池厂和核心零部
- 件厂； 2）技术降成本 ：集成化驱动系统和模块化部分零部件； 3）结构降
- 成本 ： 整车 朝 轻量化方向发展、削减部分设计、 部分材料低成本替代 ，
- 或使用标准化产品； 4）规模化降成本 ：通过整合产线、扩产产能、批量
- 采 购等规模效应摊薄成本。 本土企业提升 竞争力主要有三种途径： 1）降
- 成本提升经济性，实现不同价位竞争 ；2）智能化、网联化赋能，扩大差
- 异化优势，加快对燃油车的替代 ；3）扩大主场作战优势，提升服务体验。
- 利用更熟悉消费者偏好、产业链布局更完善、 售后服务响应更快等主场
- 作战优势，提升满意度。
- 风险提示 ： 政策支持不达预期、产业链成本降幅不达预期、 数据统
- 计口径不同等 。
- 恒大研究院研究报告
- 立足企业恒久发展 3 服务国家大局战略
- 1 中国新能源汽车产业由导入期迈向成长期，产销规模全球第一
- 2 政策端：双积分接力补贴构建长效机制，扩大对外开放鼓励高质量竞争
- 补贴加速退坡，补购置转向补运营与基础设施
- 以双积分政策为核心构建新能源汽车发展长效机制
- 放开外资股比限制，扩大对外开放、鼓励国际竞争
- 3 需求端：纯电动乘用车成为主流，大型化高端化趋势显现
- 分场 景：乘用车销量占比超过九成
- 分技术：纯电动车型销量占比近八成
- 分地区：销量集中于一二线与限牌城市，逐渐往二三线与非限牌城市渗透
- 分级别：新能源乘用车呈现大型化、高端化趋势
- 分终端：私人消费占比提升
- 4 供给端：乘用车市场形成三大阵 营，外资车企开始发力
- 5 技术端：三电技术水平快速提升
- 整车：续航里程提升明显，百公里电耗下降显著
- 电池：技术水平持续提升、处于全球第一阵营
- 电机：基 本完成国产替代，三合一是未来发展趋势
- 电控：核心器件 IGBT 已实现国产突破，但对外依存度仍高
- 智能网联：已取得部分进展、核心技术尚不成熟
- 6 基础设施端：充电桩保有量快速提升，充电难问题有所改善
- 7 挑战与展望
- 后补贴时代，产业链降成本是当务之急
- 后合资时代，自主 品牌急需提升自身竞争力
- 立足企业恒久发展 4 服务国家大局战略
- 图表 1： 新能源乘用车销量
- 图表 2： 新能源乘用车销量同比增速
- 图表 3： 2015 年全球新能源乘用车市场份额前十
- 图表 4： 2019H 1全球新能源乘用车市场份额前十
- 图表 5： 国内纯电动乘用车续航里程补贴标准
- 图表 6： 国内纯电动客车历年补贴技术标准
- 图表 7： 征求意见稿 CAFC 积分方案
- 图表 8： 征求意见稿 NEV 积分方案
- 图表 9： 国内新能源汽车销量 -分 场景
- 图表 10 ： 国内新能源汽车销量同比增速 -分场景
- 图表 11 ： 国内新能源汽车销量 -分技术
- 图表 12 ： 国内新能源汽车销量同比增速 -分技术
- 图表 13 ： 国内新能 源商用车销量 -分技术
- 图表 14 ： 国内新能源乘用车销量 -分技术
- 图表 15 ： 2019H1 国内新能源乘用车销量 -分城市
- 图表 16 ： 2019H1 国内新能源乘用车销量 -分省份
- 图表 18 ： 国内纯电动乘用车销量分布 -分级别
- 图表 19 ： 国内插电 混动乘用车销量分布 -分级别
- 图表 20 ： 国内新能源汽车销量分布 -分终端
- 图表 21 ： 2018 年新能源汽车销量分布 -分终端
- 图表 22 ： 部分外资品牌在华布局
- 图表 23 ： 国内新能源乘用车市场 份额 -分车企
- 图表 24 ： 2019H1 国内新能源乘用车市场份额前十
- 图表 25 ： 国内新能源客车市场份额 -分车企
- 图表 26 ： 2019H1 国内新能源客车市场份额前十
- 图表 27 ： 纯电动乘用车续航里程
- 图表 28 ： 纯电动乘用车单位载质 量电耗系数
- 图表 29 ： 纯电动乘用车动力电池系统能量密度
- 图表 30 ： 新能源汽车装机动力电池 -分类型
- 图表 31 ： 2016 年全球动力电池市场前十
- 图表 32 ： 2019 年 1-5月全球动力电池市场前十
- 图表 33 ： 不同 类型电机性能参数表
- 图表 34 ： 部分企业三合一动力系统参数明细
- 图表 35 ： 新能源汽车成本结构
- 图表 36 ： 新能源汽车电控系统成本结构
- 图表 37 ： IGBT 全球市场规模及预测
- 图表 38 ： 2017 年 IGB T全球市场份额
- 图表 39 ： 智能网联汽车“三纵三横”新技术架构
- 图表 40 ： 国内历年充电桩保有量
- 图表 41 ： 国内历年新能源汽车车桩比
- 图表 42 ： 截止到 2019 年 7月车桩相随信息统计
- 图表 43 ： A0 0型整车成本推演
- 图表 44 ： A 型整车成本推演
- 图表 45 ： 部分厂商不同驱动方式车型价格比较
我要投稿
版权投诉报告网所有机构报告是由用户上传分享，未经用户书面授权，请勿作商用！
