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交通运输行业周报（10月第4周）：三大航Q3盈利均超过19年同期，中远海能发布股权激励彰显信心
- 2023-10-30 17:15:51上传人：on**观者
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诺唯赞(688105)事件：公司发布2023年三季报。2023年前三季度公司实现营业收入8.69亿元，同比下降62.29%；归母净利润亏损0.76亿元，同比下降110.19%；扣非归母净利润亏损1.39亿元，同比下降119.95%。其中Q3实现营收2.98亿元，同比下降56.48%，环比增长10.94%；归母净利润470万元，环比扭亏。
- 1 本周行情回顾
- 1.1 A 股市场行情回顾
- 1.2 境外市场情况
- 2 行业重点事件
- 3 航空机场：本周航班量环比上升
- 3.1 航空：本周航班执行量环比上升 1%
- 3.2 机场：本周北上机场航班量环比上升
- 4 航运： PDCI 环比 +0.60% ，周平均 BDTI 环比 +7.7%
- 4.1 集运： SCFI 环比 +10.3% ，PDCI 环比 +0.60%
- 4.2 干散货航运：周平均 BDI 指数环比 -12.0%
- 4.3 油运：周平均 BDTI 环比 +7.7% ，BCTI 环比 +4.0%
- 5 投资建议
- 附录 1：交运行业 “一带一路 ”相关标的
- ➢ 招商港口
- ➢ 嘉友国际
- ➢ 长久物流
- 附录 2：跨境物流行业介绍
- 行业现状
- 件量增速明显放缓，行业进入存量发展阶段
- 跨境电商物流或将成为行业发展新动力
- 跨境电商行业发展历程
- 行业规模：跨境电商物流未来体量有望迎来新突破
- 跨境物流业务模式
- 跨境物流的商业模式
- 跨境物流的服务流程
- 行业格局
- 政策支持下跨境电商物流或成为快递企业竞争焦点
- 跨境物流行业的格局和利润情况
- 未来趋势
- 行业未来发展趋势
- 关于极兔
- 起网于东南亚，全球化布局进展迅速
- 独特的区域代理模式，高效拓展新市场
- 中国业务收入占比最大，跨境等新业务增速显著
- 6 风险提示
- 行业周报
- http:// www .stocke.com.cn 4/33 请务必阅读正文之后的免责条款部分
- 图 1： 中信一级行业本周 累计涨幅
- 图 2： 中信交运三级行业 本周涨幅
- 图 3： 交运行业重要个股本周涨幅
- 图 4： 恒生指数年初至今收盘价
- 图 5： 道琼斯工业指数年初至今收盘价
- 图 6： 美股重要个股周涨跌幅（ %）
- 图 7： ICE 布油年初至今收盘价（元）
- 图 8： 美元兑离岸人民币年初至今收盘价
- 图 9： 国内单日航班执行量（班次）
- 图 10 ： 上市航司每周航班执飞量（架次）
- 图 11： 行业机队日利用率（小时 /天）
- 图 12 ： 上市航司日均利用率（小时 /天）
- 图 13 ： 每周机场日均进出港航班量（班次）
- 图 14 ： 纽约肯尼迪机场航班量（班次）
- 图 15 ： 伦敦希思罗机场航班量（班次）
- 图 16 ： 新加坡樟宜机场航班量（班次）
- 图 17 ： 日本成田机场航班量（班次）
- 图 18 ： 韩国仁川机场航班量（班次）
- 图 19 ： 泰国曼谷廊曼机场航班量（班次）
- 图 20 ： 香港机场航班量（班次）
- 图 21 ： 香港机场客流量（万人次）
- 图 22 ： 出口集装箱运价指数
- 图 23 ： 中国内贸集装箱运价指数（ PDCI ）
- 图 24 ： 分地区内贸集装箱运价指数
- 图 25 ： 波罗的海干散货指数（ BDI ）
- 图 26 ： 干散货运输分船型市场指数
- 图 27 ： 中国沿海散货运价综合指数表现
- 图 28 ： 中国沿海散货运价指数分市场表现
- 图 29 ： 原油运输指数（ BDTI ）及成品油运输指数（ BCTI ）
- 图 30 ： 招商港口通过控股招商局港口间接投资（截至 2022 年末）
- 图 31 ： 招商港口主要业务板块
- 图 32 ： 招商港口中国大陆港口布局覆盖全国五大港口群
- 图 33 ： 珠三角地区 2019 年起持续贡献港口业务大中华区营收约 60% 的比重
- 图 34 ： 招商港口海外重点布局港口
- 图 35 ： 法国 TL 支撑招商港口海外集装箱吞吐量，且占比持续提升
- 图 36 ： 招商港口重点港口布局与 “一带一路 ”海上丝绸之路高度契合
- 图 37 ： 招商港口海外投资历程
- 图 38 ： 嘉友国际主营业务布局
- 图 39 ： 刚果（金）卡萨项目、赞比亚项目
- 图 40 ： 刚果（金）卡萨项目、迪洛洛项目
- 图 41 ： 长久物流整车运输业务内容
- 图 42 ： 长久物流客户矩阵
- 图 43 ： 长久物流营业收入结构
- 图 44 ： 长久物流毛利结构
- 图 45 ： 长久物流国际业务收入及占比情况
- 图 46 ： 长久物流整车业务毛利及占比情况
- 图 47 ： 长久物流国际业务主要内容
- 图 48 ： 长久物流业务布局
- 图 49 ： 长久物流新能源业务主要内容
- 图 50 ： 长久物流业务布局
- 图 51 ： 中国社零总额及实物网上零售额数据
- 图 52 ： 行业件量增速明显放缓
- 图 53 ： 国际及港澳台快递业务收入及增速
- 图 54 ： 国际及港澳台快递业务件量及增速
- 图 55 ： 中国跨境电商发展历程
- 图 56 ： 中国内地跨境电商市场交易额及增速
- 图 57 ： 东南亚跨境电商市场交易额及增速
- 图 58 ： 跨境物流市场中不同业务模式之比较
- 图 59 ： 跨境业务服务流程
- 图 60 ： 2022 年全球跨境电商包裹量市占率
- 图 61 ： 目前我国跨境物流企业营业收入分布情况
- 图 62 ： 2022 年跨境物流 TOP50 营收分布情况
- 图 63 ： 物流企业数智化的五大价值
- 图 64 ： 公司业务拓展历程
- 图 65 ： 公司主要的投资收购
- 图 66 ： 国内快递订单完成流程
- 图 67 ： 极兔包裹量（亿件，新市场 —右轴）
- 图 68 ： 2022 年东南亚快递市场竞争格局
- 图 69 ： 2022 年中国快递市场竞争格局
- 图 70 ： 极兔速递收入地区占比
- 图 71 ： 极兔速递收入（总计右轴，亿元）及业务类型占比
- 图 72 ： 极兔净利润及调整净利润（亿元）
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