芒果IP资源赋能，“新文旅+大资管”战略逐步转型
- 2023-11-07 10:41:46上传人：ho**ld
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金固股份(002488)事件：11月6日公司发布定点公告，公司于近日收到某头部知名的新能源汽车主机厂的定点通知书，公司将作为客户的零部件供应商，为其新能源汽车开发阿凡达低碳车轮产品。另外2023年7-10月公司多次获得阿凡达车轮项目定点。公司阿凡达低碳车轮兼具钢制车轮经济实惠及铝制车轮重
- 1. 公司背景： “文旅 +投资 ”双轮驱动， “广告 +游戏 ”多元布局，公司战略基本确立 . 4
- 1.1. 公司股权结构稳定，与芒果 IP 深度绑定
- 2. 文旅：芒果优质 IP 及创意基因助力文旅板块发展
- 2.1. 存量项目复苏势头稳健，核心产品各项经营数据创新高
- 2.2. 新文旅业务打开增长空间，以运营能力赋能项目迈向高质量发展
- 2.3. 芒果 IP 线下转化赋能，加速 “ 新文旅 ”战略项目落地
- 3. 游戏： AIGC 科技赋能，传统游戏与直播互动娱乐等新业务齐头并进
- 3.1. 持续更新迭代保持核心 IP 活力，新游戏产品储备丰富开启新增长点
- 3.2. 积极探索游戏发展新渠道，助力拓展游戏业务新布局
- 3.3. AIGC 应用 +IP 资源整合双重赋能，开启游戏业务发展升级模式
- 4. 创投：聚焦六大领域，完善行业布局
- 4.1. 深耕科技投资领域，完善多元行业赛道布局
- 4.2. 投资项目进展顺利，持续稳定贡献利润
- 4.3. 国资合作拓展募资新渠道，把握全面注册制等改革红利持续扩大基金管理规模 16
- 5. 广告：广告基本盘稳定贡献主要营收，积极拓展信息流广告
- 6. 财务：宏观经济运行压力带来业绩波动，新发展战略有望提升盈利能力
- 7. 盈利预测
- 8. 风险提示
- 图 1：电广传媒发展历程
- 图 2：电广传媒业务拆分
- 图 3：电广传媒股权结构（截至 2023 年三季度）
- 图 4：2019 -2023 年国庆全国出游人次及增速
- 图 5：2019 -2023 年国庆国内旅游收入及增速
- 图 6：2018 -2022 年长沙世界之窗营收及净利润
- 图 7：汨罗屈子园图示
- 图 8：湘潭万楼图示
- 图 9：2019 -2022 年久之润营收及增长率
- 图 10 ：2019 -2022 年久之润净利润及增长 率
- 图 11 ：久游网发展历程
- 图 12 ：劲舞团发展历程
- 图 13 ：高达系列发展历程
- 图 14 ：弹幕游戏示例 1
- 图 15 ：弹幕游戏示例 2
- 图 16 ：2023 微信游戏开发者大会
- 图 17 ：微信游戏示例
- 图 18 ：AIGC 应用图
- 图 19 ：电广传媒与达晨财智股权关系（截至 2022 年 12 月 31 日）
- 图 20 ：截至 2023 年 10 月 31 日投资领域分布
- 图 21 ：2014 -2023 年 10 月投资情况
- 图 22 ：2018 -2022 年达晨财智营收及增速
- 图 23 ：2018 -2022 年达晨财智净利润及增速
- 图 24 ：2018 -2023 年 10 月年达晨财智基金管理规模及增速
- 图 25 ：2018 -2023 年 10 月达晨财智投资企业数量及增速
- 图 26 ：2018 -2023 年 10 月达晨财智上市企业数量及增速
- 图 27 ：与江西国资合作
- 图 28 ：2018 -2022 年广告运营收入
- 图 29 ：2018 -2022 年广告运营收入占营收比重
- 图 30 ：高铁广告效果图
- 图 31 ：无人机广告效果图
- 图 32 ：韵洪传播主要合作伙伴
- 图 33 ：2018 -2023 年前三季度电广传媒营业收入及增长率
- 图 34 ：2018 -2022 年分业务收入占比
- 图 35 ：2018 -2023 年前三季度电广传媒毛利率
- 图 36 ：2018 -2023 年前三季度电广传媒费用率
- 图 37 ：2018 -2023 年前三季度电广传媒归母净利润及增长率
- 图 38 ：2018 -2023 年前三季度电广传媒净利率
- 图 39 ：2018 -2022 年主要子公司利润（亿元）
- 图 40 ：2018 -2023 年前三季度资产负债率
- 图 41 ：2018 -2023 年前三季度经营性现金流净额
- 表 1：电广传媒管理层履历
- 表 2：电广传媒文旅板块主要存量项目
- 表 3：2023 年十一期间主要文旅项目运营情况
- 表 4：2023 年中秋国庆期间部分轻资产项目运营情况
- 表 5：电广传媒新文旅项目汇总
- 表 6：久之润已上线游戏情况
- 表 7：达晨财智投资案例整理（不完全统计）
- 表 8：达晨财智 2023 年 1-10 月投资项目
- 表 9：达晨财智 2023 年 1-10 月 IPO 项目
- 表 10 ：达晨财智 2022 年 IPO 情况
- 表 11 ：可比上市公司估值（彭博一致预期，截至 2023 年 11 月 3日）
- 表 12 ：分业务拆分
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