安防CIS龙头，静待智能手机和汽车CIS开花
- 2023-11-12 17:05:59上传人：抱着**睡觉
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思特威(688213)思特威是全球安防CIS龙头，并逐步切入智能手机和汽车CIS市场。安防市场有望在2024年复苏。华为手机回归有望提高国产CIS厂商份额。思特威在汽车市场的业务持续稳步推进。首次覆盖，给予买入评级。支撑评级的要点全球CIS市场约200亿美元，日韩双雄垄断，国产厂商尚待发力。根据Yole数据，2022年全球CIS市场规模
- 全球安防 CIS 龙头，进军消费电子和汽车赛道
- 安防 CIS 龙头，持续拓展下游应用领域
- 创始团队经验丰富，大基金注资彰显信心
- 安防地位稳固，消费电子和汽车电子快速发展
- 股权激励计划彰显信心
- 图像传感器市场坡长雪厚，智能手机和汽车赛道大有可为
- 图像传感器的应用和原理
- 日韩领衔全球 CMOS 图像传感器百亿美元级市场，国产品牌持续追赶
- 智能手机 CIS 需求数量增长趋于放缓，思特威角逐高端市场
- 高价值量汽车 CIS“ 兵家必争 ”，思特威厚积薄发
- 安防市场静待复苏，思特威龙头地位稳固
- 机器视觉打开增长空间
- 配套国产供应链，技术持续突破
- 自研高端 BSI 工艺平台，实现国产化突破
- 核心技术确保公司竞争力
- 盈利预测
- 估值
- 2023 年 11 月 3日 思特威 -W 3
- 股价表现
- 投资摘要
- 图表 1. 思特威发展历程
- 图表 2. 思特威 CMOS 图像传感器主要应用领域
- 图表 3. 思特威重要股东持股比例明细
- 图表 4. 思特威管理层核心技术人员履历
- 图表 5. 思特威 CMOS 产品定位
- 图表 6. 思特威营业收入构成
- 图表 7. 思特威毛利率和净利率变动趋势
- 图表 8. 思特威销售、管理、研发费用率
- 图表 9. 思特威研发费用快速增长
- 图表 10. 思特威员工人数和人均创收
- 图表 11. 思特威股权激励计划
- 图表 12. 图像传感器在摄像头中的应用
- 图表 13. 前照式结构（左）和背照式结构（右）的 CMOS 图像传感器
- 图表 14. 全球 CMOS 图像传感器市场 规模预估
- 图表 15. 2021 年全球 CIS 市场竞争格局
- 图表 16. 2022 年全球 CIS 市场竞争格局
- 图表 17. 全球智能手机出货量
- 图表 18. 全球单部智能手机 CIS 数量
- 图表 19. 主流安卓中高端机型的摄像模块配置
- 图表 20. 全球智能手机 CIS 出货量预估
- 图表 21. 全球智能手机 CIS 升级趋势
- 图表 22. 华为 Mate60 系列携麒麟芯回归
- 图表 23. 华为智能手机销量变化
- 图表 24. 全球智能手机市场份额（按出货量计）（ % ）
- 图表 25. 思特威 50MP 的高端 SC550XS 产品
- 图表 26. 思特威的智能手机 CIS 产品
- 图表 27. 图像传感器在汽车领域的应用
- 图表 28. 市场主流车型摄像头数量（颗）
- 图表 29. 全球汽车自动驾驶渗透率预估
- 图表 30. 全球汽车 CIS 市场规模预估
- 图表 31. 2018 年全球汽车 CIS 市场份额
- 图表 32. 2021 年全球汽车 CIS 市场份额
- 图表 33. 部分主流新能源车型 CIS 供应商
- 图表 34. 思特威的汽车 CIS 产品
- 图表 35. 全球安防 CIS 出货量预估
- 图表 36. 全球安防 CIS 市场规模预估
- 图表 37. 2021 年全球安防 CIS 市场份额（按出货量计）
- 图表 38. 思特威的安防 CIS 产品
- 图表 39. 全球新兴领域全局快门 CMOS 图像传感器出货量预估
- 图表 40. 思特威的全局快门 CIS 产品
- 图表 41. 思特威供应商上下游
- 图表 42. 思特威的 PDAF 自动对焦技术
- 图表 43. 思特威的星光级夜视全彩技术
- 图表 44. 思特威的 BSI 全局快门技术
- 图表 45. 思特威主营业务拆分和盈利预测
- 图表 46. 思特威与可比公司 PE 估值
- 利润表 (人民币 百万 )
- 现金流量表 (人民币 百万 )
- 财务指标
- 资产负债表 (人民币 百万 )
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