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钢铁行业钢铁篇，洞悉钢铁与环保的那些事儿：大宗“拨开雾霾，探寻周期”-20170201-长江证券-25页
- 2020-08-29 15:01:40上传人：普羅**的淚
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钢铁行业钢铁篇，洞悉钢铁与环保的那些事儿…
- 引言：雾霾当头，这个冬天并不平静
- 炼焦 +烧结双重废气，共承钢铁污染主源
- 废气多种多样，氮硫化物和烟粉尘为主
- 炼焦：硫、氮氧化物废气，湿法熄焦污染严重
- 烧结： 硫、氮氧化物废气和烟粉尘主要来源
- 污水广泛存在， 70% 为冷却用水
- 固废相对集中，炼铁、炼钢为主
- 铁前污染最重，除尘 +脱硫为主
- 钢铁环保日臻改善，深度优化空间犹存
- 纵向：政策施压投资，环保成 效渐佳
- 横向：国内外比较，环保优化空间大
- 新排放标准史上最严，比肩发达国家
- 他山之石：倒逼环保，治理有效但漫长
- 日本：减排压力触发环保投资高峰
- 美国：环保倒逼淘汰落后设备
- 环保水平兼融资空间，龙头具备相对优势
- 图 1：钢铁冶炼污染排放示意图
- 图 2：炼焦流程图
- 图 3：烧结流程图
- 图 4：烧结产生的 SO 2排放占比钢铁 总工业的 70% 以上
- 图 5：炼铁流程图
- 图 6：钢铁工业产生炉渣的分类
- 图 7：钢铁工业产生尘泥分类
- 图 8：钢铁冶炼各环节污染物排放及治理措施
- 图 9：重点大中型钢企近年环保治理资金投入整体呈上 行趋势
- 图 10 ：国内钢铁行业近年吨钢二氧化硫含量整体不断下滑
- 图 11 ：国内钢铁行业近年吨钢烟粉尘排放量整体不断下滑
- 图 12 ：国内钢铁行业吨钢固废产生量呈下滑趋势
- 图 13 ：国内钢铁行业近年废水排放总量和吨钢废水排放量整体下滑
- 图 14 ： 钢铁产业 SO 2贡献率整体呈上升趋势
- 图 15 ： 钢铁产业 SO 2贡献率与粗钢产量呈正相关
- 图 16 ： 中国 2015 年钢铁吨钢 SO 2排放量超过 2009 年日本先进水平
- 图 17 ： 中国 2015 年钢铁吨钢烟粉尘排放量超过 2009 年德韩先进水平
- 图 18 ：历次 烧结机二氧化硫排放标准对比
- 图 19 ：历次 炼铁出铁厂颗粒物排放标准对比
- 图 20 ：历次炼钢二次烟气颗粒物排放标准对比
- 图 21 ：历次 COD 排放标准对比
- 图 22 ：日本粗钢产量于 1973 年见顶
- 图 23 ： 1976 年日本钢铁行业环保投资额及绝对值均达到峰值
- 图 24 ：日本钢铁行业环保投资中大气污染类占比最高，其次为水污染类
- 图 25 ：日本钢铁行业规模 GDP 占比在环保政策出台后没有出现较大波动
- 图 26 ：日本粗钢产量集中度于 1975 年见顶回落
- 图 27 ： 日本前五大钢铁 企业 净利率中枢下移并收敛于 2% 附近
- 图 28 ：美国粗钢产量同样于 1973 年见顶
- 图 29 ：随着喷煤技术的应用， 70 年代之后美国焦炭消费量逐年减少
- 图 30 ：随着国内炼焦炉关闭，美国焦炭进口占比提升明显
- 图 31 ：美国钢铁行业投资比重出现短期回升
- 图 32 ：美国大型钢铁企业用于空气和水质量的基建投资
- 图 33 ：美国钢铁行业规模 GDP 占比在环保政策密集出台后没有出现较大波动
- 图 34 ： 美国粗钢产量集中度于于 1976 年达到 60% 高峰后回落
- 图 35 ：美国四大 钢铁企业从 1975 年开始净利润率中枢下移
- 图 36 ：安阳钢铁、宝钢和太钢不锈等钢企吨钢烟尘排放量低于行业均值
- 图 37 ：宝钢、武钢和太钢不锈等钢企吨钢 SO 2排放量低于行业均值
- 图 38 ：近年全国重点大中型钢企销售利润率整体维持相对低位
- 表 1：2016 年以来因环保问题钢厂限产次数较往年明显更为频繁
- 表 2：钢铁行业污染贯穿冶炼全程，包括废气、废水及固废
- 表 3：钢铁冶炼过程中的三类污染及污染来源
- 表 4：钢铁行业的废气污染物排放特性
- 表 5：焦炉煤气中 H2S含量为 5-8g/m 3
- 表 6：钢铁工业主要水污染物、污染源及其危害特性
- 表 7：氧气转炉炉尘化学成分（质量分数 /% ）
- 表 8：电弧炉炉尘化学成分（质量分数 /% ）
- 表 9：国家对于烧结机排放大气污染物的限值变小
- 表 10 ：我国主要污染物排放标准已达到甚至优于德国、法国等发达国家标准
- 表 11 ：上世纪 60 -70 年代日本政府颁布多项环境保护法
- 表 12 ： 80 年代中期，日本钢铁行业环保问题得到有效解决，各项指标均处于同期领先水平
- 表 13 ：上世纪 70 -90 年代美国政府颁布多项环境保护法
- 表 14 ： 20 家回收副产品的炼焦厂的抽样长期平均污染物浓度优于 1982 年美国环保局制定标准
- 表 15 ： 2015 中国钢铁企业绿色评级排名分类概况
- 表 16 ：环保落后钢企吨钢废气排放量达到先进企业近十倍水平，两级分化明显
- 表 17 ：太钢不锈、酒钢宏兴、宝钢股份、武钢股份和新兴铸管的吨钢授信余额具备行业领先优势
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