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电力设备与新能源及环保行业月报（2017年1月）：新能源汽车补贴新政终落地，全国电改规则趋清晰-20170103-浙商证券-32页
- 2020-08-29 21:01:34上传人：红薇**露ゅ
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电力设备与新能源及环保行业月报（2017…
- 不进行限价，且集中交易电价可有一定比例上浮，为发电企业转移成本提供手
- 段，或有效缓解发电企业多年来经营窘境。
- 融资融券分析
- 截至 2016 年底 ，行业内 56家公司有融资余额， 三聚环保、国电南瑞、
- 盛运环保 最多； 天成控股、国中水务、 吉鑫科技 的融资余额相对总市值的比率
- 最高。 12月， 中国核电、 国电南瑞 、凯迪生态 的融资 “净”买入额最多； 湘电 股
- 份 、凯迪生态 、 国电南瑞 的融资买入额环比增加幅度最大。
- 月度市场动态
- 行业数据追踪
- 2016 年 1-11 月，全国用电量累计 5.38 万亿千瓦时，同比增长 4.96 %；
- 1-11 月新能源汽车产量 为 42.7 万辆同比增长 59.0% ，其中 11 月产量 7.2 万辆，
- 同比增长 12.8 %。 2016 年 12月财新 PMI 终值 51.4 ，较上月 下降 0.3个点，
- 制造业景气度 略有下降 ；电池级、工业级碳酸锂报价分别为 11.3 万元 /吨、 12 .6
- 万元 /吨，与年初基本持平，相较于 2016 年 最高点有明显回落。
- 产业动态
- 中广核核技术应用公司拟在深圳建设质子、重离子治疗中心 ；国家电网计
- 划至 2020 年建成充电站 1万座 、充电桩 12 万个 ； 江苏敏安、万向、江铃新
- 能源获独立新能源汽车生产资质 ；国家电网特高压工程 2016 年投运 4条 线路 ；
- 国家电网新开工 4座抽水蓄能电站；防城港核电 4号机组开工 ，三门核电 1
- 号机组 预计 于 2017 年上半年并网发电 。
- 风险提示
- 行业估值中枢能否维持，在一定程度上存在不确定性。行业投资总量增长
- 或将放缓，市场竞争或趋激烈；清洁能源发电建设、电力重点工程建设、新能
- 源汽车推广进度或低于预期；上市公司于新领域的布局、拓展，或存试错风 险。
- [table_invest] 分析师 ： 郑丹丹 执 业 证 书 ：
- S1230515060001
- 电话： 021 -80108040
- 邮箱： zhengdandan@stocke.com
- 分析师 ： 陈笑宇 执 业 证 书 ：
- S1230516070002
- 电话： 021 -80105902
- 邮箱： chenxiaoyu@stocke.com.cn
- 细分行业评级
- 电力设备与新能源 及环保 看好
- 公司推荐
- 智慧能源 买入
- 汇川技术 增持
- 晶盛机电 买入
- 浙富控股 买入
- 中国核电 增持
- 太阳能 增持
- [Table_relate] 相关报告
- 1《福建电改前期工作扎实，未来开展绿
- 色售电可期》 2016.12.26
- 2《防城港 4号机组开建，有助核电出口
- 加速》 2016.12.25
- 3《20161222 -钴行业跟踪报告 5：钴价加
- 速 上 涨 ， 明 年 将 现 供 不 应 求 局 面 》
- 4《深港通落地，新能源汽车准入门槛将
- 提高──电力设备与新能源及环保行业
- 月报（ 2016 年 12 月）》 2016.12.10
- 5《20161118 -储能行业报告 5：国内储能
- 市 场 测 算 及 储 能 项 目 经 济 性 分 析 》
- [table_research] 报告撰写人： 郑丹丹、陈笑宇
- 数据支持人： 徐智翔、 高志鹏、牛波
- 证
- 券
- 研
- 究
- 报
- 告
- [table _page] 月度分析
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- 正文目录
- 1. 行情回顾
- 1.1. 行业走势回顾
- 1.2. 融资融券标的分析
- 2. 行业趋势观察
- 2.1. 新能源汽车纳入“十三五”国家战略新兴产业，补贴尘埃落定，新年翻开新篇章
- 2.2. 官方发文，全国电改规则趋于清晰
- 2.3. 能源局发布《太 阳能发展 “十三五 ”规划》
- 2.4. 光伏、风电标杆上网电价调整落地，利好新能源发电产业健康发展
- 2.5. 全国能源工作总基调重申调结构与技术装备升级
- 2.6. 发改委、证监会发文，推进传统基础设施领域 PPP 项目资产证券化
- 2.7. 能源局发文，严限燃石油焦发电项目
- 2.8. 能源局复函发文，利好内蒙风电清洁供暖推进
- 3. 市场近 期动态
- 3.1. 行业数据追踪
- 3.1.1. 财新 PMI （中国制造业） 2016 年 12 月升至 51.9 ，创近年来新高
- 3.1.2. 2016 年前 11 个月用电量同比增长 4.96%
- 3.1.3. 新能源汽车 1-11 月产销达到 41 万辆左右
- 3.1.4. 光伏产业链部分产品价格略有上涨
- 3.1.5. 国内外 钴价格明显上扬
- 3.1.6. 锂价持续回落
- 3.2. 产业动态
- 3.2.1. 新能源汽车第五批推广目录出台，积极推动行业稳步发展
- 3.2.2. 深圳拟建质子、重离子治疗中心，国内核技术应用产业链日臻完善
- 3.2.3. 国家电网计划于 2020 年建成充 电站 1万座、充电桩 12 万个
- 3.2.4. 国内具有独立新能源汽车生产资质厂商已增至 7家
- 3.2.5. 国家电网四座抽水蓄能电站开工
- 3.2.6. 《中华 人民共和国环境保护税法》由人大表决通过
- 3.2.7. 国网特高压工程于 2016 年投产 4条，有助加快电量外送
- 3.2.8. 我国单位容量最大海上风电场并网
- 3.2.9. 核电建 设进度
- 4. 重点推荐
- 智慧能源（ 600869 ）：将于江苏投建 6GWh 锂电产能，符合产业政策导向，“买入”评级
- 汇川技术（ 300124 ）：期待新能源汽车电控业务拓宽客户群， “增持”评级
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- 晶盛机电（ 300316 ）： 全年业绩高增长可期，“买入 ”评级
- 浙富控股（ 002266 ）：“大能源”业务全面开花，业绩有望强势爆发，“买入”评级
- 中国核电（ 601985 ）：核电运营龙头，受益国产三代核电技术推广，“增持”评级
- 太阳能（ 000591 ）：首度覆盖，“增持”评级
- 致谢
- 图 1： 2016 年 11 月电力设备与新能源行业走势
- 图 2： 2016 年 12 月锂业板块走势
- 图 3： 2016 年 12 月光伏 板块走势
- 图 4： 2016 年 12 月核电板块走势
- 图 5： 2016 年 12 月环保板块走势
- 图 6：电力设备与新能源及环 保行业相关上市公司融资余额统计（截至 2016.12.30 收盘）
- 图 7：电力设备与新能源及环保行业相关上市公司融资余额相对于总市值的比率统计（截至 2016. 12.30 收盘）
- 图 8：电力设备与新能源及环保行业相关上市公司月度融资买入额统计（ 2016 年 12 月）
- 图 9：电力设备与新能源及环保行业相关上市公司月度融资“净”买入额统计（ 2016 年 12 月）
- 图 10：电力设备与新能源及环保行业相关上市公司月度融资买入额环比变化幅度统计（ 2016 年 12 月 vs 11 月）
- 图 11：2014 年初 以来 财新 PMI （原汇丰 PMI 中国制造业）走势
- 图 12：2014 -2016 年电网建设投资统计
- 图 13：2014 -2016 年电源建设投资统计
- 图 14：光伏级多晶硅价格（美元 /千克）
- 图 15：硅片价格（美元 /瓦）
- 图 16：晶硅电池价格（美元 /片）
- 图 17：组件价格（美元 /瓦）
- 图 18： MB 自由市场钴 （美元 /磅）
- 图 19：长江有色市场 1#钴价格走势 （万元 /吨）
- 图 20：工业级和电池级 碳酸锂出厂价走势图（万元 /吨）
- 图 21：不同类型射线剂量深度分布图
- 表 1：新能源乘用车补贴标准
- 表 2：免购臵税纯电动乘用车电池技术路线统计
- 表 3：新能源客车补 贴标准
- 表 4：新技术要求下现有部分新能源客车达标统计
- 表 5：新能源货车和专用车补贴标准
- 表 6：免购臵税新能源货车与 专用车所处补贴区间统计
- 表 7：“十三五”期间太阳能发展主要目标
- 表 8：调整后的光伏标杆上网电价
- 表 9：调整后的风电上网电价情况
- [table _page] 月度分析
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- 表 10：第五批新能源汽车动力电池分类型统计
- 表 11：第五批推广目录车型电池供应商一览
- 表 12：2016 年国家电网已投运特高压工程项目
- 表 13：2016 年国家电网在建特高压工程项目
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