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国防军工行业2024年度策略：“价值重构”和“供需关系”视角下的投资机会
- 2023-12-11 21:15:23上传人：Fa**ul
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投资要点：碳酸锂价格继续下降，储能电芯价格相比上周也有所下降。根据鑫椤锂电公众号，12月1日电池级碳酸锂价格已降至12.95万元/吨，工业级碳酸锂价格已降至11.45万元/吨，一周前11月17日电池级碳酸锂和工业级碳酸锂价格分别为14万元/吨和12.5万元/吨，价格继续下跌。方形磷酸铁锂储能电芯价格为0.46元/wh，与一周前11月24
- 1 2023 年回顾：中期调整和人事变动超出预期；板块持续走弱但悲观预期或已充分反映
- 1.1 指数回顾： 2023 年初至今中证军工下跌 12.6%
- 1.2 板块比较： 2023 年初至今行业涨跌幅排名 18/31
- 1.3 估值位置：估值在底部区域震荡
- 2 产业变化趋势与投资机会
- 2.1 “低成本 ”视角下的产业链价值转移
- 2.2 “供需关系 ”视角下的平衡选择
- 2.3 新域新质：未来的装备发展趋势和投资的 “宝藏 ”
- 2.4 IPO 持续活跃：更多的企业登陆资本市场
- 3 改革：提质增效 “催化剂 ”
- 4 风险提示
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