化学制品行业深度研究：OLED-人机交互首选材料，向中大尺寸渗透
- 2024-02-19 20:15:48上传人：弯月**之眷
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显示技术的发展是一部人机交互发展史，OLED是目前触控交互中最优方案显示技术的发展史是人类追求更好交互体验的发展史：显像管（CRT）的发明让人们“看得见”；在追求更高清晰度和更小体积的路上，等离子（PDP）让人们看得“更舒适”；在等离子和液晶（LCD）的竞争中，液晶凭借其小尺寸化使得互动“更便携”；OLED在解决人
- 1. 显示技术的发展是一部人机交互的发展史
- 1.1. 显示技术的发展和交互模式的发展
- 1.1.1. CRT：让人们 “看得见”
- 1.1.2. PDP让显示“更舒适”
- 1.1.3. LCD解决“可携带”的关键问题
- 1.1.4. OLED-让显示“摸得着”，小尺寸逐步替代 LCD
- 1.1.5. 一种显示模式适应一种时代发展趋势
- 1.2. 交互模式的变化，从索取到互动，人工智能赋能
- 1.2.1. 人机交互和触摸交互的发展
- 1.3. OLED-人机交互中当下最佳解决方案
- 1.3.1. OLED适应触控模式快速响应、大小灵活和柔性化的特点
- 1.3.2. OLED提供更多互动场景可能性
- 1.3.3. OLED小尺寸性价比突出
- 2. 中型尺寸迎来触摸式交互发展关键期， OLED渗透由小到大
- 2.1. OLED渗透发展历史
- 2.1.1. OLED在小尺寸市场渗透发展史
- 2.1.2. OLED在大尺寸市场渗透发展史
- 2.2. OLED各尺寸渗透情况
- 2.2.1. 小尺寸手机端下沉至千元机，渗透率接近 50%
- 2.2.2. 大尺寸近年来快速渗透至 3%，高端电视渗透率提升为主，成本原因下沉较
- 难
- 2.3. 中型尺寸存在较大发展空间，厂商开启应用渗透时代
- 2.3.1. Pad和笔记本等 IT系列产品开启 OLED技术渗透
- 2.3.1.1. 平板电脑：头部企业更迭开启平板电脑 OLED元年
- 2.3.1.2. 笔记本电脑： 从“看”到“触”
- 2.3.1.3. 车载：大尺寸 +可触控
- 2.4. 未来还有哪些领域
- 2.4.1. XR带来硅基 OLED无限可能
- 2.4.2. 可折叠增大屏幕面积
- 2.4.3. OLED技术其他应用领域
- 3. OLED仍存在短板需要补齐
- 3.1. 面板价格 ：小尺寸达到渗透奇点，中大尺寸厂商布局较少
- 3.1.1. 面板价格比较中， OLED小尺寸快速下行，大尺寸仍不具备优势
- 3.1.2. 高世代线投资是降低大尺寸面板价格的关键之一
- 3.1.3. 关键材料和设备卡脖子
- 3.2. 材料迭代补齐短板
- 3.2.1. 材料的迭代是为了满足终端厂商新的需求，显示屏幕品质更新呈高速增长
- 3.2.2. OLED短板-材料寿命及残影、发光效 率、高温环境等问题
- 3.2.3. 叠层技术增加材料用量，解决寿命和发光效率问题
- 3.2.4. 氘代、TADF等新的材料体系迭代
- 3.3. 为解决短板未来发展趋势 -高世代线投资 +材料体系快速迭代 +叠层技术
- 4. OLED材料解析
- 4.1. OLED材料种类、市场空间、上下游关系
- 4.1.1. OLED材料由六层 14种材料构成
- 节
- 4.1.3. OLED终端材料迭代率高，经历了荧光 -磷光-TADF不同材料体系迭代
- 2-3年
- 4.2. OLED材料竞争壁垒
- 4.2.1. OLED终端材料 -高强度研发投入，搭起专利墙
- 4.2.2. OLED升华前材料及中间体 -化学合成技术积累
- 4.3. OLED材料市场空间
- 4.3.1. 百亿人民币市场的 OLED终端材料，占面板厂商成本约为 11%
- 4.3.2. OLED升华前材料预计约占终端材料 30%成本
- 4.4. 材料体系仍以海外占主导，未来国产化进程有望加速
- 4.4.1. OLED终端材料仍以外资体系主导
- 4.4.2. 对比LCD材料国产化， OLED材料国产化未来有望加速
- 5. OLED与消费电子周期
- 5.1.1. 智能手机消费自 2017年以来呈现下行态势
- 5.1.2. 中大尺寸设备周期
- 5.1.3. 面板企业盈利 情况
- 5.1.4. 消费电子产品创新周期
- 6. OLED显示材料企业发展重点各异
- 6.1. 莱特光电 -实现OLED材料国产突破的重要供应商
- 6.1.1. OLED发光功能材料国产化龙头，受益于行业发展快速成长
- 6.1.3. 多种材料在研，有望凭借客户优势和研发优势实现国产化突破
- 6.2. 奥来德-从设备到材料，全方位布局 OLED产业
- 6.2.1. OLED蒸发源设备和有机发光材料双主业持续增长
- 成长
- 6.2.3. 发光材料国产化进程加速，封装材料有望实现国产突破
- 6.2.4. 依托蒸镀设备优势，布局钙钛矿和硅基 OLED设备
- 6.3. 万润股份 -新材料CXO公司，OLED升华前材料龙头
- 6.3.1. 稳健增长的化学平台公司， OLED板块子公司保持快速增长态势
- 6.3.2. 化学合成的 CXO公司，技术实力雄厚，多领域均为龙头
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- 展
- 6.3.4. 前瞻性布局多项产品，光刻胶、 PI等新材料领域有望逐个突破
- 6.4. 瑞联新材 -显示材料、医药多点开花的小分子合成平台型公司
- 6.4.1. 收入利润高速增长， OLED业务占比持续提升
- 6.4.2. OLED升华前材料龙头，转债加速产业布局
- 6.4.3. LCD受益于国产化进程加速，医药绑定海外巨头
- 6.4.4. 公司进一步拓宽布局领域，有望形成新的增长点
- 7. 风险提示
- 7.1. 产品或技术迭代的风险
- 7.2. 显示面板领域技术升级迭代风险
- 7.3. 贸易摩擦等导致的设备、原料依赖进口的风险
- 7.4. 原材料价格波动风险
- 7.5. 核心技术泄密及核心技术人员流失的风险
- 图1：常见屏幕概览
- 图2：显示技术的发展历程
- 图3：CRT显示器发展史
- 图4：中国CRT电视机出口数据（单位：万台）
- 图5：PDP显示技术原理
- 图6：等离子电视阵营厂商退出时间线
- 图7：中国等离子电视销量（单位：万台）
- 图8：液晶模组制作工艺流程示意图
- 图9：中国LCD液晶电视机面板出货量（单位：万片）
- 图10：OLED的电致发光 过程
- 图11：苹果手机屏幕参数变化情况
- 图12：OLED手机应用变化趋势
- 图13：OLED手机渗透率
- 图14：大尺寸 OLED面板出货量（单位：百万台）
- 图15：显示材料变革历程
- 图16：人机交互方式的发展
- 图17：人机交互的应用
- 图18：OLED全新应用场景
- 图19：LCD、OLED、Mini LED成本比较 ─12.9英寸平板电脑
- 图20：LCD、OLED、Mini LED成本比较 ─ 16.2英寸笔记本电脑
- 图21：显示屏幕出货面积拆分（单位：平方米）
- 图22：显示屏幕出货面积占比
- 图23：各类型显示器出货面积情况（单位：平方米）
- 图24：各类型显示器出货面积占比
- 图25：AMOLED技术方案
- 图26：小尺寸 OLED阶段性代表产品图
- 图27：全球第一台 OLED电视：索尼 XEL-1
- 图28：大尺寸 OLED阶段性代表产品图
- 图29：手机OLED渗透情况
- 图30：OLED在手机市场的渗透情况（按价格）
- 图31：2023年发布手机各个价格区间的 OLED占比情况
- 图32：2021-2023年发布新款手机各价格带 OLED占比情况
- 图33：OLED电视机渗透情况
- 图34：不同价格带 OLED电视渗透情况
- 图35：笔记本电脑 OLED渗透情况
- 图36：平板电脑 OLED渗透情况
- 图37：平板电脑发展重大事件
- 图38：平板电脑品牌集中度情况
- 图39：苹果iPad Pro版本显示技术发展
- 图40：三星平板电脑显示技术发展
- 图41：华为平板电脑显示技术发展
- 图42：笔记本电脑品牌行业集中度
- 图43：OLED屏幕在汽车中控屏和娱乐屏的渗透示例
- 图44：扩展现实（ XR）上下游产业示意图
- 图45：扩展现实上下游领域全球市场收入（单位：十亿美元）
- 图46：主流VR硬件设备及其显示面板材质
- 图47：2023年国内上市的主流折叠屏手机概览
- 图48：折叠屏受力模式
- 图49：2022Q2至2023Q2中国折叠屏手机出货量（单位：万件）
- 图50：OLED照明在家居中的应用
- 图51：OLED照明在办公场所中的应用
- 图52：深圳地铁十号线智能车窗
- 图53：2023年上市主流智能手表概览
- 图54：智能标签结构设计
- 图55：不同型号手机面板价格（单位：美元）
- 图56：65寸各类型屏幕成本价格（单位：美元）
- 图57：小米电视 S Pro 65 Mini LED 65英寸
- 图58：世代线对应尺寸图
- 图59：6代线切割 12.9寸iPad Pro
- 图60：8.5代线切割 12.9寸iPad Pro
- 图61：8.5代线切割 65寸电视
- 图62：10.5代线切割 65寸电视
- 图63：8.X代线面板切割 11英寸和12.9英寸切割效率
- 图64：OLED残影问题原理
- 图65：单层OLED发光原理
- 图66：叠层OLED发光原理
- 图67：OLED器件材料结构和作用
- 图68：OLED发光层材料
- 图69：OLED材料生产流程
- 图70：莱特光电 RP材料迭代情况（单位：千克）
- 图71：莱特光电 RP材料迭代情况
- 图73：OLED终端材料专利壁垒
- 图74：国内外 OLED材料企业研发费用（单位：百万元人民币）
- 图75：国内外 OLED材料企业研发费用占营业收入比重
- 图76：OLED升华前材料及中间体上市公司研发人员（单位：人）
- 图77：OLED升华前材料及中间体上市公司研发人员占比
- 图78：OLED终端市场容量
- 图79：2020年OLED材料市场份额
- 图80：LCD面板国产化率和中国市场混晶国产化率
- 图81：混晶国产化率和国内三家混晶企业收入（单位：万元）
- 图82：手机AMOLED面板中韩厂商占比
- 图83：三月科技、奥来德、莱特光电终端材料收入情况
- 图84：全球智能手机出货量情况（单位：百万台）
- 图85：中国智能手机出货量年度合计值（单位：万部）
- 图86：2019至2023Q3中国智能手机出货量同比（单位：万部）
- 图87：中大尺寸面板发货量
- 图88：全球PC出货量（单位：百万件）
- 图89：中国液晶电视面板出货量（单位：千片）
- 图90：全球面板厂商毛利率情况（单位：百分比）
- 图91：2023年新发布的部分消费电子产品
- 图92：莱特光电发展历程
- 图93：莱特光电收入、归母净利润情况（单位：百万元）
- 图94：莱特光电盈利能力分析
- 图95：莱特光电收入结构拆分（单位：百万元）
- 图96：莱特光电毛利结构拆分（单位：百万元）
- 图97：公司主要客户及京东方销售额占比
- 图98：奥来德发展历程
- 图99：奥来德收入、归母净利润情况（单位：百万元）
- 图100：奥来德盈利能力分析
- 图101：奥来德收入结构拆分（单位：百万元）
- 图102：奥来德毛利结构拆分（单位 ：百万元）
- 图103：奥来德蒸发源设备收入及增速（单位：百万元）
- 图104：奥来德有机发光材料收入和增速（单位：百万元）
- 图105：万润股份发展历程
- 图106：万润股份收入、净利润 情况（单位：百万元）
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