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境外钾盐开拓先行者，向世界级龙头迈进
- 2024-02-21 20:15:30上传人：漫天**雪☆
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亚钾国际(000893)核心观点：聚焦钾肥主业，向“世界级钾肥供应商”目标迈进公司于2015年收购中农国际100%股权，引入钾肥业务。2020年公司正式启动首个百万吨钾肥项目，同年剥离了谷物贸易、船运业务，聚焦钾肥主业；2021年公司首个百万吨钾肥项目建成投产，并于2022年3月下旬达产。随着公司百万吨钾肥产能的释放，公司业绩
- 一、聚焦钾肥主业，向“世界级钾肥供应商”目标迈进
- （一）历经股权、业务更迭，现聚焦钾肥主业
- （二）钾肥产能释放改善业绩，持续扩张赋能成长
- 二、全球钾肥供需错配，我国高度依赖进口
- （一）全球钾盐资源分布不均，钾肥市场呈高度垄断格局
- （二）全球钾肥供需格局错配，我国钾肥高度依赖进口
- （三）钾 肥价格回归理性，有望带动钾肥需求回升
- （四）政府鼓励“走出去”，境外找钾成为解决保供难题的关键
- 三、公司持续释放百万吨级钾肥项目，积极打造第二增长曲线
- （一）钾盐矿权版图低成本扩张，百万吨级钾肥产能持续释放
- （二）多维度降本增效，塑造公司核心竞争优势
- （三）老挝物流体系不断升级，助力公司健全销售体系
- （四）成立非钾事业部，谱写第二成长曲线
- 四、公司估值及投资建议
- （一）盈利预测
- （二）相对估值
- （三）绝对估值
- 五、风险提示
- 附录：
- （一）公司财务预测表
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