24Q1业绩低于预期，看好公司中长期成长路径
亚钾国际(000893)事件：4月29日，公司发布2023年年报，2023年公司实现营业收入38.98亿元，同比增长12%；实现归母净利润12.35亿元，同比下滑39%，扣非后归母净利润12.74亿元，同比下滑37%；实现基本每股收益1.35元/股。同天，公司发布2024年一季报，2024年Q1公司实现营业收入6.33亿元，同比下滑26%，环比下滑37%；归母净利润
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业绩短期承压，盈利水平有望逐步恢复
新洋丰(000902)新洋丰发布2024年1季报：公司1季度实现营业收入33.35亿元，YoY-24.52%，归母净利润为3.44亿元，YoY-15.83%。受到原材料价格波动、以及渠道备货推迟等因素影响，公司1季度收入同比下滑。原材料方面，今年1季度原材料价格同比出现波动，对下游经销商备货产生一定干扰；此外，公司复合肥在东北地区的市占率较高
2024年一季报点评：业绩符合预期，碳酸锂
藏格矿业(000408)投资要点24Q1实现归母净利5.3亿元，环增17%，符合市场预期。24年Q1营收6亿元，同减55%，环减41%，归母净利5.3亿元，同减43%，环增17%，扣非净利5.8亿元，同减37%，环减8%，毛利率50%，同减19pct，环减4.4pct，归母净利率86%，同增19pct，环增43pct，业绩符合市场预期。锂：Q1销量环增55%，单吨成本同比略降
钾肥价格回落致盈利承压，静待产能释放下的业绩弹性
亚钾国际(000893)事件公司发布2023年年度报告、2024年第一季度报告。2023年，公司实现营业总收入38.98亿元，同比增长12.45%；归母净利润12.35亿元，同比下滑39.12%。2024年第一季度，公司实现营业收入6.33亿元，同比下滑25.89%；归母净利润0.81亿元，同比下滑75.82%。钾肥价格回落叠加税金和费用增加，公司盈利承压2023年以
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钾肥价格回落致盈利承压，静待产能释放下的业绩弹性
亚钾国际(000893)事件公司发布2023年年度报告、2024年第一季度报告。2023年，公司实现营业总收入38.98亿元，同比增长12.45%；归母净利润12.35亿元，同比下滑39.12%。2024年第一季度，公司实现营业收入6.33亿元，同比下滑25.89%；归母净利润0.81亿元，同比下滑75.82%。钾肥价格回落叠加税金和费用增加，公司盈利承压2023年以
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2024年一季报点评：一季度业绩承压，完善硅石矿资源配套能力
兴发集团(600141)事件:2024年4月27日，兴发集团发布2024年第一季度报告：公司2024Q1实现营收68.88亿元，同比+4.82%，环比+11.50%；实现归母净利润3.82亿元，同比-15.07%，环比-14.27%；ROE为1.82%，同比减少0.36个百分点，环比减少0.36个百分点。销售毛利率14.45%，同比减少1.58个百分点，环比减少12.44个百分点；销售净利
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一季度净利润承压，看好草甘膦在需求旺季量价齐升
兴发集团(600141)核心观点农化、有机硅板块市场景气度下行，公司2024年一季度净利润承压。兴发集团发布《2024年第一季度报告》，一季度公司实现营业收入68.88亿元，同比增加4.82%;实现归母净利润3.82亿元，同比减少15.07%。公司一季度净利润同比减少主要受公司农化、有机硅板块市场景气度下行影响，2024年一季度公司草甘膦
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公司信息更新报告：Q1业绩同环比承压，拟完善硅石矿资源保障并发布员工持股计划
兴发集团(600141)Q1归母净利润同环比承压，拟完善硅石矿资源保障并发布员工持股计划公司发布2024一季报，实现营收68.88亿元，同比+4.82%、环比+11.50%；归母净利润3.82亿元，同比-15.07%、环比-14.27%；扣非净利润3.58亿元，同比-13.05%、环比-17.58%，非经常性损益主要是4,702万元政府补助和1,489万元公允价值变动损益等，
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全年业绩符合预期，矿化一体持续推进
川发龙蟒(002312)主要观点：事件描述4月22日，公司发布2024年一季报及2023年年报。2024年一季度营业收入16.72亿元，同比下降16.2%，环比下降26%；归母净利润1.04亿元，同比下降31.09%，环比上升15.89%；扣非净利润1.00亿元，同比下降39.42%，环比下降3.47%。2023年全年营业收入77.08亿元，同比下降23.10%；归母净利润4.14亿
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下游拿货积极性有望提升，看好2024年复合肥销量快速增长
新洋丰(000902)事件：1、公司披露2023年报，公司营业总收入151亿元，同比下降5.38%，归母净利润为12.07亿元，同比下降7.85%。其中2023Q4实现营业收入32.15亿元，同比下降12.57%；归母净利润2.16亿元，同比增长99.64%。2、公司披露2024一季报，公司2024年第一季度实现营业收入33.35亿元，同比下滑24.52%；归母净利润3.44亿元
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2024年一季报点评：销售推迟影响一季度业绩，看好复合肥量利修复
新洋丰(000902)事件:2024年4月25日，新洋丰发布2024年一季度报告：公司2024Q1实现营收33.35亿元，同比-24.52%，环比+3.74%；实现归母净利润3.44亿元，同比-15.83%，环比+58.99%；ROE为3.52%，同比下降1.13个百分点，环比增长1.23个百分点。销售毛利率17.98%，同比增长2.25个百分点，环比增长2.34个百分点；销售净利率10.27%
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资源优势凸显经营韧性，财务质量持续优化
云天化(600096)投资要点事件：云天化发布2024Q1和2023财报，24Q1公司实现营收138.57亿元，同比减少12.77%，环比减少12.06%；归母净利润14.59亿元，同比减少7.18%，环比增加78.46%；毛利率19.12%，同比提升1.49pct，环比提升0.4pct。2023年实现营收690.60亿元，同比减少8.30%；归母净利润45.22亿元，同比减少24.90%；毛利率1
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2023年年报及2024年一季报点评：2024Q1业绩同比增长，看好复合肥量利修复
史丹利(002588)事件:2024年4月19日，史丹利发布2023年报及2024年一季度报告：2023年公司实现营业收入99.91亿元，同比增长10.54%；实现归属于上市公司股东的净利润7.01亿元，同比增长58.94%；加权平均净资产收益率为12.20%，同比增长3.74个百分点。销售毛利率17.48%，同比增长3.25个百分点；销售净利率7.23%，同比增长2.21个
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2023年扣非后净利润同比增长55.82%，在建项目不断推进
史丹利(002588)2023年扣非后净利润同比增长55.82%，公司拟派发现金红利总额约1.50亿元。公司2023年实现营业收入99.91亿元，同比增长10.54%，归母净利润7.01亿元，同比增长58.94%，扣非后净利润6.32亿元，同比增长55.82%。公司营业收入的增长主要得益于公司肥料产品销量增长，同时，由于公司原料采购和库存管理策略、销售定
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公司年报点评：2023年扣非后净利润同比下降8.83%，在建项目有序推进
新洋丰(000902)投资要点：2023年扣非后净利润同比下降8.83%，公司拟派发现金红利总额3.76亿元。公司2023年实现营业收入151亿元，同比下降5.38%，归母净利润12.07亿元，同比下降7.85%，扣非后净利润11.62亿元，同比下降8.83%，公司利润下滑主要由于受上游原材料价格波动、下游客户备货积极性等市场因素影响，磷复肥产品售价
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下行期盈利具备韧性，中长期磷矿资源优势显著
云天化(600096)事件：公司4月13日发布2024年第一季度报告，报告期内实现营业收入138.57亿元，同比-12.77%，环比-72.82%：归母净利润为14.59亿元，同比-7.18%，环比-58.25%。磷化工行业下行期均价下滑，复合肥、尿素量增驱动实现增长。公司主要产品2401均价环比下滑，磷铵营收同比小幅下滑，复合肥、尿素量增驱动2401管收实
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巨龙赋能助力，钾锂双业务齐飞
藏格矿业(000408)投资要点：碳酸锂业务打造公司业绩增长第二极。公司锂资源主要来源于东察尔汗盐湖制取氯化钾时副产物老卤，针对老卤高镁锂比的问题开发出一套完整的“吸附加膜”工艺。公司现有碳酸锂产能1万吨，单吨销售成本在3-3.5万元，位于成本曲线左端；通过藏青基金参股麻米错盐湖，共计规划二期10万吨碳酸锂项目，其
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2023年四季度业绩同比大增，多项目有序推进年年报点评2023
新洋丰(000902)事件:2024年4月18日，新洋丰发布2023年报：2023年公司实现营业收入151.00亿元，同比下降5.38%；实现归属于上市公司股东的净利润12.07亿元，同比减少7.85%；加权平均净资产收益率为13.33%，同比下降2.19个百分点。销售毛利率14.89%，同比增长0.35个百分点；销售净利率7.96%，同比减少0.52个百分点。其中，公司
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复合肥盈利水平有望恢复，项目建设强化产业链一体化布局
新洋丰(000902)新洋丰发布2023年年报：公司全年实现营业收入151.00亿元，YoY-5.38%，归母净利润为12.07亿元，YoY-7.85%。公司拟每10股派发现金红利3元（含税）。从收入端看，化肥产品价格下滑，但销量有所增长。①磷肥：2023年公司磷肥产品销量同比增长13.97%至105.95万吨，但受到产品价格下降影响，公司磷肥板块营收同比下
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A:腈纶纤维产业受国际市场价格波动的影响很大。国际市场价格波动会
