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建筑装饰出海系列报告之二：建筑行业出海动向及展望
- 2024-02-26 09:20:16上传人：ta**ft
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制造业从产品出口拓展至渠道出海，海外投资建厂成为新趋势制造业出海可分为“产品出海——渠道出海——品牌出海”三大阶段，大部分出海企业仍处于“产品出海”阶段，在“一带一路”和双循环战略指导下，中国制造业出海步伐加快。2023年我国非金融类对外投资同比增长11.4%，其中23M1-11对一带一路沿线的非金融类投资同比增速
- 1. 国内企业目前仍处于出海初级阶段，海外投资进程加速
- 2. 内部竞争激烈，中国制造业加速海外布局
- 2.1. 国内产能过剩，锂电池 &光伏行业加速出海进程
- 2.2. 海外销售驱动新能源车厂商出海，加强全球全产业链布局
- 2.3. 资源限制及需求过剩，钢铁水泥等传统制造业加速海外产能布局
- 2.4. 家居行业出海拓市场，迈入供应链布局新阶段
- 3. 龙头出海步伐加速，关注中小建企出海带动的业绩弹性
- 3.1. 龙头央国企出海加速，海外订单加速落地
- 3.2. 中小建企 “借船出海 ”，或将带来更大的业绩弹性
- 3.2.1. 电力工程：把握新能源产业链出海动向，开辟海外增长新动能
- 3.2.2. 工程承包及咨询：打造海外精品工程，紧抓海外发展新机遇
- 3.2.3. 洁净室：受益于半导体产业转移，洁净室企业加快东南亚布局
- 3.2.4. 幕墙&钢结构&铝模出海，以产品为核心，完善海外供应链布局
- 4. 投资建议
- 5. 风险提示
- 图1：2008-2023年中国非金融类对外直接投资
- 图2：2015-23M1-11中国对一带一路沿线非金融投资
- 图3：2018-2022年新成立的出海企业数量
- 图4：中国企业走出去的发展阶段
- 图5：中国出海企业质量分布
- 图6：“产品出海 ——渠道出海 ——品牌出海 ”出海三阶段
- 图7：中国企业出海的五大驱动因素
- 图8：2023年电池新能源领域 投资扩产梳理
- 图9：2023年水泥行业海外投产情况 TOP10（万吨产能）
- 图10：2023年水泥行业海外在建情况 TOP10（万吨产能）
- 图11：2008-2023年对外承包新签合同额及同比增速
- 图12：2008-2023年对外承包工程完成额及同比增速
- 图13：2016-2023年基建央企海外新签订单
- 图14：2016-2023年基建央企海外新签订单增速
- 图15：2016-2022年八大央企海外营收情况
- 图16：2016-2022年八大央企海外营收增速
- 图17：2019-2023四个国际工程公司新签订单增速
- 图18：2019-2023中钢/中材/中工国际新签海外订单及增速
- 图19：中国企业投资和融资海外发电厂区域分布
- 图20：截至22年9月中国企业海外已建成及规划项目类型
- 图21：2017-2022年永福股份国内境外营收分布
- 图22：2018-2023H1上海港湾分地区营收情况
- 图23：2023H1上海港湾新签订单区域占比
- 图24：2017-2023H1精工钢构收入区域分布
- 图25：2017-2022利柏特内销、外销营收及占比情况
- 图26：2019-2023年境内、境外新签订单情况
- 图27：2017-2023H1中国海诚营收区域分布
- 图28：2018-2023H1苏交科营收区域分布
- 图29：2018-2023H1圣晖集成营收区域分布
- 图30：2017-2023H1亚翔集成营收区域分布
- 图31：2016-2023年幕墙订单以及同比
- 图32：2019-2023H1日上集团越南分公司营收情况以及同比
- 图33：2017-2022年公司海内外营收情况
- 图34：2017-2022年公司境内外占比情况
- 表1：2023年新能源电池厂商海外扩产计划梳理 (不完全统计 )
- 表2：2023年国内光伏组件厂商海外扩产计划（不完全统计）
- 表3：新能源车企海外建厂情况（不完全统计）
- 表4：国内钢铁企业海外规划及在建的钢铁产能（部分统计）
- 表5：家居企业海外布局情况（部分统计）
- 表6：建筑公司海外收入业务占比情况
- 表7：近三年精工钢构重大海外订单统计（约 30亿人民币）
- 表8：2019-2023年中国海诚海外大项目梳理
- 表9：东南亚地区半导体巨头布局入场
- 表10：23年江河集团海外订单情况
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