风机市占率持续提高,两海业务稳步推进
- 2024-05-02 10:25:13上传人:九亿**中人
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三一重能(688349)事件:公司于2024年4月29日发布2023年年度报告及2024年第一季度报告,2023年公司实现营收149.39亿元,同比增长21.2%,实现归母净利润20.07亿元,同比增长21.8%,实现扣非归母净利润16.23亿元,同比增长1.7%。2023年公司毛利率为17.0%,同比-6.5pct,净利率为13.4%,同比+0pct。2024年第一季度实现营收17.28
- ➢ 公司海上与海外业务稳步推进 。2023年,公司实现海外收入 3.1亿元,
- 实现对中亚、南亚地区风电设备出海,为近几年海外业绩取得的新突破;
- 海外销售毛利率 22.07%,高于国内 5.25pct;公司海上风电机组已投入
- 开发,2023年3月31日,三一重能首台海上 10MW级风机产品在山
- 东东营风电装备产业基地下线; 2023年10月17日,三一重能在 2023
- 北京国际风能大会暨展览会发布 13MW/16MW海上风机产品,形成了
- 8.5MW-16MW全系列海上风机产品。
- ➢ 盈利预测 与投资评级 :我们预计公司 2024-2025归母净利润分别是
- 24.7、29.2亿元,同比增长 23.2%、18.0%,截止4月30日的市值对
- 应24-25年PE为14.0、11.9倍,维持“增持”评级 。
- ➢ 风险因素: 风电发展不及预期 风险、原材料价格波动 风险、行业竞争加
- 剧风险。
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