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策略周评：假期全球大事回顾和节后市场走势研判
- 2024-05-05 19:05:22上传人：囚心**ul
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假期海外市场复盘五一期间交易日（5月1日至5月3日）欧美股市多数上涨，亚洲股市涨跌互现。美股三大指数均上涨，港股延续上涨趋势；商品多数下跌，油跌超4%，黄金震荡，粮食领涨，有色金属下跌；十年美债回落至4.5%；美元指数走弱，离岸人民币升值。海外宏观美国方面，4月PMI、非农就业数据均弱于预期，美联储声明将放慢QT，
- 1. 假期海外市场复盘
- 1.1. 海外市场综述
- 1.1.1. 股市：全球股市涨跌互现
- 1.1.2. 商品：多数下跌
- 1.1.3. 外汇：美元回落
- 1.1.4. 债市：美十年国债收益率回落
- 1.2. 美股、港股市场回顾
- 2. 海外宏观
- 2.1. 美国经济
- 2.1.1. ISM制造业PMI数据意外回落至萎缩区间，价格指数显示通胀仍有压力
- 2.1.2. 美联储声明将放慢 QT，鲍威尔称下一步行动不太可能是降息
- 2.1.3. 美国非农就业数据显著低于预期，降息讨论再度升温
- 2.2. 全球经济
- 2.2.1. 世界经合组织上调 2024年世界经济增长预期至 3.1%
- 2.2.2. 亚洲多国出手干预外汇，其中日本政府本周干预规模共计约 9万亿
- 2.2.3. 韩国出口连续 7个月增长，芯片出口强劲
- 2.3. 地缘政治
- 2.3.1. 加沙停火协议谈判正取得积极进展
- 2.3.2. 俄乌冲突持续烈度上升；美国宣布新一轮对俄制裁，涉及中国实体
- 3. 中国宏观
- 3.1. “五一”期间出行及消费数据
- 3.1.1. 五一出行旅游数据
- 3.1.2. 2024年度五一档新片总票房破 14亿
- 3.2. 政策
- 3.2.1. 中共中央政治局召开会议
- 3.2.2. 商品住宅去化周期超 36个月的城市，暂停新增用地出让
- 3.2.3. 私募新规落地
- 4. 产业动态
- 4.1. TMT
- 4.1.1. 消息称苹果 5月7日将预告全新 AI功能，Anthropic发布Claude AI模型的iOS
- 移动应用
- 4.1.2. 苹果财报显示中华区收入好于预期，高通上半财年中国手机销售额高增 40%
- 4.1.3. 《数字经济 2024年工作要点》印发，推动落实 “数据二十条 ”
- 4.1.4. 苹果Vision标准版将于 2024年10月定型，或提前至 2025年6月发布
- 4.1.5. 英特尔18A Panther Lake CPU将于2025年中推出 有望大幅提升 AI性能
- 4.1.6. 芯片需求强劲拉动韩国 4月出口延续高增
- 4.1.7. 伯克希尔连续第二个季度减持苹果
- 4.2. 大制造
- 4.2.1. 极氪递交红鲱鱼招股书，有望成近三年中资企业最大美股 IPO
- 4.2.2. 嫦娥六号成功发射，将开启世界首次月球背面采样返回之旅
- 4.3. 大消费
- 4.3.1. 诺和诺德 Q1销售额超预期， 上调利润和销售前景
- 4.3.2. 五一出境游火热
- 4.3.3. 人工关节集采续约 2号文发布，较首轮集采协议量增长 7.42%
- 4.4. 上游资源品
- 4.4.1. 美国原油库存大增
- 5. 市场观点
- 6. 风险提示
- 请务必阅读正文之后的免责声明部分
- 策略周评
- 东吴证券研究所
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- 图1： 五一期间海外市场表现
- 图2： 19、21-24年“五一”假期前三日中国电影票房（单位：万元； %）
- 图3： 近几次政治局会议不同领域表述对比
- 图4： 英特尔芯片四年内投产五个新工艺节点
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