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银行业2023年报&2024年一季报综述：行业业绩有望筑底
- 2024-05-06 14:56:14上传人：sp**el
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核心观点总体回顾：营收与净利润增速持续回落。（1）2023年42家上市银行合计营业收入同比下降0.8%，2024年一季度同比下降1.7%；（2）2023年上市银行合计归母净利润同比增长1.4%，2024年一季度归母净利润同比下降0.6%。驱动因素详解：净息差拖累营收增长，拨备反哺利润力度减弱。对净利润增长关键驱动因素分析总结如下：（1
- 总体回顾：营收与净利润增速持续回落
- 驱动因素详解：息差拖累业绩，拨备反哺利润
- 净息差：净息差持续下降，后续压力有望减轻
- 资产质量：整体保持稳定，拨备仍然反哺利润但力度减弱
- 资产规模：增速有所回落
- 手续费净收入：持续减少
- 小结：全年表现或与一季报接近
- 分类型银行：表现大同小异
- 单家银行：资产质量和拨备计提影响较大
- 投资建议
- 风险提示
- 请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容
- 证券研究报告
- 图1：上市银行整体营业收入增速（可比口径）
- 图2：上市银行整体归母净利润增速（可比口径）
- 图3：上市银行整体净利润增速归因
- 图4：上市银行整体净息差表现(单季度)
- 图5：上市银行整体净息差表现（当年逐季累计）
- 图6：上市银行平均存款成本刚性，但贷款收益率持续下行
- 图7：上市银行不良贷款率降到较低水平
- 图8：上市银行关注贷款率保持稳定
- 图9：上市银行逾期率保持稳定
- 图10：样本银行分行业不良贷款率数据
- 图11：上市银行不良生成率保持稳定
- 图12：上市银行资产减值损失同比下降，但今年一季度降幅收窄
- 图13：上市银行拨贷比回落
- 图14：上市银行拨备覆盖率稳定
- 图15：上市银行总资产增速
- 图16：上市银行手续费净收入增速持续回落
- 图17：分类型银行单季度净息差走势接近
- 图18：分类型银行累计净息差走势接近
- 图19：分类型银行存贷款利差走势接近
- 图20：分类型银行资产增速情况
- 图21：分类型银行不良生成率情况
- 图22：分类型银行“贷款减值损失/不良生成”情况
- 表1：上市银行分组数据对比
- 表2：上市银行主要经营数据对比（按2024年一季度归母净利润增速排序）
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