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首次覆盖报告：战略转型焕新篇，轻舟已过万重山
- 2024-05-13 22:05:39上传人：发如**的泪
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三只松鼠(300783)战略转型升级焕新篇，业绩连续高增成效显著。三只松鼠线上起家，聚焦品牌和渠道运营，初期采用代工模式布局全品类，在电商平台红利见顶、流量成本抬升下，2020年增速换挡进入深度调整期，公司主动精简长尾低效SKU、优化线下门店，2022年全面推进战略转型升级，以“高端性价比”打造品牌新定位，推动发展理
- 1 全面战略转型升级的制造型自有品牌零售商
- 1.1 二次创业与时俱进，战略转型开拓新篇
- 1.2 创始人持股比例集中，管理层经验丰富
- 1.3 战略改革成效显现，业绩高增持续验证
- 2 以“一品一链 ”为核心，做强坚果休食大单品
- 2.1 坚果炒货千亿赛道，行业集中度有望提升
- 2.2 布局坚果全产业链，深筑优势品类护城河
- 2.3 夯实坚果主品类，贯彻高端性价比
- 3 以“抖+N”协同为核心， “品销合一 ”做强全渠道
- 3.1 线上：创新营销模式， “D+N”策略多平台渗透
- 3.2 线下分销：区域分销逐步渗透日销品，提高有效优质终端覆盖面
- 3.3 线下门店：定位国民零食店，优化单店模型
- 4 盈利预测与投资建议
- 4.1 盈利预测假设与业务拆分
- 4.2 估值分析
- 4.3 投资建议
- 5 风险提示
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