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轻工制造行业深度研究：地产存量时代智能家居需求空间几何？
- 2024-05-20 18:46:18上传人：明月**千里
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投资要点：“以旧换新”政策助力智能家居需求提升近期，各级政府纷纷出台相关政策落实消费品“以旧换新”行动方案，通过综合采用消费券、贷款贴息、平台和家装企业让利等形式推进家装以旧换新。武汉市发放以旧换新补贴券，总计投入财政资金3000万元，补贴品类包括智能马桶盖、智能晾衣机、智能床垫、智能窗帘等；安徽省对消
- 1. 政策护航下智能家居行业有望快速成长
- 1.1 各地“以旧换新”政策逐步落地
- 1.2 智能家居行业或将迈入成长快车道
- 2. 存量房改造背景下智能家居单品空间测算
- 2.1 智能床：海外市场先行，国内尚处萌芽
- 2.2 功能沙发：风靡欧美市场，国内方兴未艾
- 2.3 智能晾衣架：功能、性价比催生需求提升
- 2.4 智能门锁：行业格局分散，发展空间广阔
- 3. 投资建议：关注智能家居细分行业龙头
- 4. 风险提示
- 图表1： 《行动方案》中智能家居被多处提及
- 图表2： 各地家居 “以旧换新”政策逐步落地
- 图表3： 2023年65周岁及以上人口占比达 15.4%
- 图表4： 我国人均可支配收入逐年稳定增长（元）
- 图表5： 2021-2023年智能家居市场规模均双位数增长
- 图表6： 2022年我国智能家居渗透率为 16.63%
- 图表7： 近年来中国智能床 CAGR达13.5%
- 图表8： 2022年中国智能床渗透率仅为 0.2%
- 图表9： 智能床产业链梳理
- 图表10： 2020年北美地区智能床规模占比达 44.3%
- 图表11： 2023年麒盛科技海外收入占比达 89.32%
- 图表12： 智能床受到青壮年消费者的青睐
- 图表13： 未来新房、二手房交易及存量房智能床更新需求假设及测算
- 图表14： 智能床保有量及渗透率测算
- 图表15： 近年来中国功能沙发 CAGR达7.3%
- 图表16： 中美市场功能沙发渗透率对比（按销售量）
- 图表17： 敏华控股连续三年登顶全球销量榜
- 图表18： 2023年匠心家居海外收入占比达 99.0%
- 图表19： 匠心家居持续推进自主品牌建设
- 图表20： 顾家家居产品和品牌矩阵丰富
- 图表21： 25-45岁的消费者占据了 80%的市场份额
- 图表22： 80-130平米户型住户为购买主力军
- 图表23： 三种沙发核心设计指标对比
- 图表24： 家具有以旧换新需求的比例沙发排名第二
- 图表25： 未来新房、二手房交易及存量房功能沙发更新需求假设及测算
- 图表26： 功能沙发保有量及渗透率测算
- 图表27： 近年来中国智能晾衣架 CAGR达14.0%
- 图表28： 2022年智能晾衣架渗透率达 6.9%
- 图表29： 升降伸缩已成为智能晾衣架产品的核心功能
- 图表30： 2019-2021年智能晾衣架均价下降
- 图表31： 智能晾衣架的用户呈现年轻化趋势
- 图表32： 智能晾衣架主要应用场景是新房装修
- 图表33： 智能晾衣架产业链梳理
- 图表34： 2021年二线及以上城市智能晾衣架认知率
- 图表35： 2021年二线及以上城市智能晾衣架购买率
- 图表36： 未来新房、二手房交易及存量房智能晾衣架更新需求假设及测算
- 图表37： 智能晾衣架保有量及渗透率测算
- 图表38： 近年来中国智能安防 CAGR达39.2%
- 图表39： 智能安防行业产品结构（ 2021年）
- 图表40： 2022年中国智能安防渗透率仅约 8%
- 图表41： 智能安防摄像头和智能门锁渗透率提升较快
- 图表42： 智能门锁各厂商构成及核心能力对比（ 2022年）
- 图表43： 2022年千元以内智能门锁销售占比达 17.8%
- 图表44： 2023年家用智能门锁销额、销量、均价
- 图表45： 2022年智能门锁 B端渠道占比总计达 54%
- 图表46： 智能门锁精装修配套率稳步提升
- 图表47： 智能安防潜在需求度高
- 图表48： 2023年电商渠道新技术产品占比提升
- 图表49： 未来新房、二手房交易及存量房智能门锁更新需求假设及测算
- 图表50： 智能门锁保有量及渗透率测算
- 请务必阅读报告末页的重要声明 5
- 行业报告│ 行业深度研究
- 1. 政策护航下智能家居行业有望快速成长
- 1.1 各地“以旧换新”政策逐步落地
- “以旧换新”行动方案从多方面明确了促进智能家居消费的政策部署，有望带
- 来行业增量。 《推动消费品以旧换新行动方案》中提出了四条政策举措： 1）加大惠
- 民支持力度，鼓励有条件的地区支持居民开展旧房装修、厨卫等局部改造和适老化改
- 造，对购买智能家居产品给予补贴 ；2）提升便民服务水平； 3）培育家居新增长点，
- 推动智能家居在智慧厨房、健康卫浴、家庭安防、养老监护等更多生活场景落地 ；4）
- 优化家居市场环境， 加快完善智能家居互联互通标准 ，制定推行家装合同示范文本。
- 智能家居产品契合存量房改造场景，目前渗透率相对较低，以旧换新政策补贴有望加
- 速家居产品更换需求，为智能家居带来行业增量。
- 图表1：《行动方案》中智能家居被多处提及
- 序号 关键词 内容
- 1 家居政策综述
- 以扩大存量房装修改造为切入点 ，推动家装厨卫消费品换新，促进 智
- 能家居消费，持续释放家居消费潜力。
- 2 智能家居补贴
- （十四）加大惠民支持力度。 鼓励有条件的地区 支持居民开展旧房装
- 修、厨卫等局部改造和适老化改造， 对购买智能家居 产品给予补贴 ；
- 结合居家社区基本养老服务提升行动，培育 居家适老化改造 经营主
- 体，带动更多家庭开展适老化改造。鼓励金融机构按市场化、法治化
- 原则支持 智能家居 、家庭装修等消费，合理确定贷款利率和还款期
- 限，优化审批流程，推广线上即时办理。
- 3 智能家居场景
- （十六）培育家居新增长点。推动 智能家居 在智慧厨房、健康卫浴、
- 家庭安防、养老监护 等更多生活场景落地。持续开展数字家庭建设试
- 点。加快绿色建材生产、认证和推广应用，全面开展绿色建材下乡活
- 动。鼓励企业创新打造体验式交互式家居消费场景，推出线上线下家
- 装样板间，推动样板间进商场、进社区、进平台。
- 4 智能家居标准
- （十七）优化家居市场环境。加快完善 智能家居 互联互通标准 ，制定
- 推行家装合同示范文本，动态完善老年用品产品推广目录。健全家居
- 行业信用评价体系，推广诚信经营典型案例，组织开展 “诚信装企进
- 社区”活动。
- 资料来源：商务部，国联证券研究所
- 各地“以旧换新”政策逐步落地，智能家居企业有望把握政策红利。 近期，各级
- 政府纷纷出台政策，落实消费品“以旧换新”行动方案。 4月27日，北京市政府印
- 发《北京市积极推动设备更新和消费品以旧换新行动方案》，综合采用消费券、贷款
- 贴息、平台和家装企业让利等形式推进家装以旧换新。 4月29日，武汉市绿色智能
- 家电家居以旧换新补贴发放公告，总计投入财政资金 3000万元，补贴品类包括智能
- 马桶盖、智能晾衣机、智能床垫、智能窗帘等产品。 5月8日，安徽也宣布全面启动
- 消费品“以旧换新”行动，各地财政对个人消费者购买绿色智能家居产品，消费券（消
- 费补贴）补贴标准最高可达销售价格 10%。5月10日，吉林省商务厅等 15部门联合
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