基础化工事件点评:地产政策再度发力,重视地产链化工品投资机会
- 2024-05-22 07:15:32上传人:花舞**落泪
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事件:5月17日,全国切实做好保交房工作视频会议在北京召开,中共中央政治局委员、国务院副总理何立峰在会议上强调,继续坚持因城施策,打好商品住房烂尾风险处置攻坚战,扎实推进保交房、消化存量商品房等重点工作。同日,央行推出四项政策措施:1)设立3000亿元保障性住房再贷款,支持地方国资收购已建成未出售商品房;2
- 1、竣工端
- 1.1、纯碱:地产政策利好预期,下游玻璃需求得到支撑
- 1.2、聚氨酯:下游冰箱冷柜等家电需求有望好转
- 1.3、钛白粉:地产利好政策有望带动下游涂料需求
- 1.4、建材级纤维素醚:下游主要用于瓷砖胶、砂浆、腻子粉等领域
- 1.5、制冷剂:供给约束强,需求提升对价格边际影响大
- 1.6、有机硅:下游主要用于建筑行业中的胶粘剂、密封剂、建筑包覆材料
- 1.7、丙烯酸:下游涂料需求有望改善
- 1.8、PVA:下游可用于建筑用胶、玻璃中间膜
- 1.9、硅烷偶联剂:下游地产端主要用于胶粘剂、涂料
- 1.10、涤纶长丝:下游地产端主要涉及家纺消费
- 2、新开工端
- 2.1、PVC:下游管材、型材、门窗等需求有望提升
- 2.2、全钢胎:地产端复工和新开工带动货车需求
- 3、石油化工:地产政策有望带动宏观向好,石化需求有望提升
- 3.1、央企石化:宏观向好预期,支撑业绩稳中有升
- 3.2、民营炼化:宏观向好预期,烯烃产业链盈利有望改善
- 4、重点关注个股
- 4.1、相关标的业绩及股息率预测
- 4.2、重点关注公司及盈利预测
- 5、风险提示
- 证券研究报告
- 请务必阅读正文后免责条款部分 5
- 图1:纯碱涨价对应各标的业绩弹性
- 图2:聚氨酯涨价对应各标的业绩弹性
- 图3:钛白粉涨价对应各标的业绩弹性
- 图4:建材级纤维素醚涨价对应各标的业绩弹性
- 图5:制冷剂涨价对应各标的业绩弹性
- 图6:有机硅涨价对应各标的业绩弹性
- 图7:丙烯酸涨价对应各标的业绩弹性
- 图8:PVA涨价对应各标的业绩弹性
- 图9:硅烷偶联剂涨价对应各标的业绩弹性
- 图10:涤纶长丝涨价对应各标的业绩弹性
- 图11:PVC涨价对应各标的业绩弹性
- 图12:全钢胎涨价对应各标的业绩弹性
- 图13:央企石化企业单位市值对应的营收
- 图14:民营炼化单位市值对应的炼能
- 图15:相关标的业绩及股息率预测
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