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资金跟踪专题：分红&回购规模历史同期最高
- 2024-05-24 19:16:09上传人：素衣**尘叹
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今年4月的资金流入环比改善。1）2024年4月，A股月度资金净流入占流通市值的比例为0.40%，较上月的-0.16%环比改善。相较历史同期来看，2024年4月的资金净流入占流通市值的比例仅次于2021年，好于2018年以来的多数年份。2）分项来看，今年4月资金净流入的改善主要源于私募基金仓位的回升与股权融资规模的下降，而4月底至5月20
- 一、总览： 2月以来资金持续回暖
- 1.1 年度层面上，两融大幅净流出，私募仓位仍处于历史低位
- 1.2 月度层面上，资金净流入回升，分红金额大增
- 1.3 A股资金流入及流出分项的关键变化汇总
- 二、4月新增开户数为八年来最低水平
- 三、融资余额近期窄幅波动，占流通市值的比例尚未回升
- 四、年内 ETF基金首现资金净流出，私募仓位环比继续推升
- 4.1 4月以来公募基金份额小幅增加
- 4.2 北上资金 2月以来持续净流入，此前连续六个月净流出
- 4.3 私募基金仓位在 2月小幅回升
- 4.4 保险机构 2023年12月持有的股票市值环比下降
- 五、产业资本年初至今净增持，回购规模超 1400亿
- 5.1 年初至今上市公司回购规模超 1400亿
- 5.2 产业资本在 2月、4月均为净增持
- 5.3 上市公司分红率维持在历史较高水平
- 六、年初以来股权融资月均规模不足去年的半成
- 风险因素
- 表 目 录
- 表1：A股资金净流入年度数据跟踪
- 表2：A股资金净流入月度数据跟踪
- 表3：A股资金流入及流出分项的关键变化汇总
- 图 目 录
- 图 1：历年资金净流入额占自由流通市值的比例
- 图 2：如不考虑私募基金变动，资金净流入额占自由流通市值的比例
- 图 3：过去12月累计净流入占流通市值的比例环比加速下降
- 图 4：新增开户数在今年 4月环比下降
- 图 5：4月的新增开户数处于 2016年以来的最低水平
- 图 6：据我们推算， 2023年全年银证转账余额震荡下行（单位：亿元）
- 图 7：宁波交易结算资金同比增速与全国情况较为一致
- 图 8：年初至今，融资余额的净流出规模超过 800亿元
- 图 9：融资余额在 3月、5月净流入
- 图 10：今年2月以来，融资余额与流通市值同步上涨
- 图 11：融资余额占流通市值之比处于 2018年以来中位值水平
- 图 12：年初至今，偏股型公募基金份额呈现负增长
- 图 13：偏股型公募基金份额在 4月小幅增长
- 图 14：ETF基金份额年度变化
- 图 15：ETF基金在5月转为净流出，为今年来首次
- 图 16：2024年初至今，北上资金净流入小于南下资金净流出
- 图 17：陆股通-港股通（累计买入净额）自今年 1月下旬后有所回升
- 图 18：北上资金在 2月-4月持续净流入
- 图 19：互联互通渠道的资金在 3月-4月净流出 A股
- 图 20：私募基金管理规模相较去年底有所下降
- 图 21：私募基金仓位已连续三个月回升
- 图 22：保费收入累计同比增速在今年 3月小幅回升
- 图 23：保险公司持有的股票和基金市值在 2023年下半年小幅下降（单位：亿元）
- 图 24：保险公司加仓意愿自 2023年3月后有所走弱
- 图 25：我们估算， 2024年全年保险公司资金净流入 A股
- 图 26：年初以来月均回购规模高于除 2022年之外的所有年份
- 图 27：5月上半月的回购规模超过 400亿元
- 图 28：年初至今，产业资本净增持 4亿元
- 图 29：2月、4月产业资本均为净增持
- 图 30：年度分红金额平稳增加（单位：亿元）
- 图 31：历年5月的累计分红金额
- 图 32：上市公司分红率在 4月环比上升
- 图 33：2024年月均股权融资规模不足 2023年的半成
- 图 34：今年3月以来股权融资规模逐月收缩
- 图 35：历年交易费用及印花税
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