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2024电子行业策略报告：关注GEN AI演进、国产替代及科技出海投资机会
关注GenAI演进、国产替代及科技出海投资机会第一、2023年电子行情回顾；第二、GenAI持续演进，关注算力配套及个人终端投资机会：GenAI应用起势，算力需求持续提升，关注算力配套投资机会；GenAI应用驱动个人新型终端逐步推出，关AIPC、AIphone等赋能型终端及AIPIN、MR等新型终端投资机会；第三、全球半导体复苏+GenAI驱动结
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电子行业深度报告：消费电子新机热度高企，关注半导体设计弹性标的
核心观点Q3手机、PC出货量同比降幅缩窄，旗舰新机发布有望引爆市场。根据TechInsights数据，2023Q3全球智能手机出货量为2.96亿部，同比-0.3%，环比+10%。根据IDC数据，2023Q3中国智能手机出货量约6,705万台，同比-6.3%，环比+1.5%。根据Canalys数据，2023Q3全球个人电脑出货量为6,560万部，同比-7.0%，环比+8%。从手机和PC
2024年保险行业分析与预测：路远行则将至
摘要主要观点：1、寿险：NBV结束五年下滑，强监管助力业绩稳健释放23H1主要5家上市寿险公司合计NBV增速大幅转正为25.32%，主要是：一方面，代理人队伍清虚接近尾声；另一方面，产品切换带来短期催化作用。展望24年，需求侧居民储蓄需求仍居高位，渠道侧“报行合一”有望提升银保渠道NBVM、个险管控有利于长期产品价值率提升
养老金融行业双周报：美国拟优化二、三支柱养老金结转制度
本期重点：美国拟优化二、三支柱养老金结转制度12月中下旬，养老金政策与投资领域共有两个事件值得关注。第一，美国拟优化二、三支柱养老金结转制度。12月13日，美国众议员提出法案，允许退休储蓄者将其RothIRA储蓄结转到职业Roth中，例如Roth401(k)、Roth403(b)或Roth457(b)等。RothIRA和职业Roth分别为美国第三、第二支柱
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养老金融行业双周报：美国拟优化二、三支柱养老金结转制度
本期重点：美国拟优化二、三支柱养老金结转制度12月中下旬，养老金政策与投资领域共有两个事件值得关注。第一，美国拟优化二、三支柱养老金结转制度。12月13日，美国众议员提出法案，允许退休储蓄者将其RothIRA储蓄结转到职业Roth中，例如Roth401(k)、Roth403(b)或Roth457(b)等。RothIRA和职业Roth分别为美国第三、第二支柱
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锂电行业深度系列十三：固态电池 安全与能量密度优势明显 产业化加速发展
核心观点固态电池具有能量密度高、安全性高的优势，应用前景广阔。固态电池是电解质为固态或者半固态的电池产品。相对于当前主流的液态锂电池，其材料体系的核心优势为更高能量密度和安全性（电解质不易燃）。固态电池若作为动力电池，则能有效满足新能源车长续航、高安全的需要。但目前全固态电池技术尚未成熟，相关产品存
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机械行业2024年年度投资策略：自有花开日，蓄芳待来年
核心观点周期：复苏趋势初现，关注顺周期机械方向。1）企业中长期贷款余额震荡上行，基建景气度回暖，库存状态正在加速去化，补库拐点将现，通用设备行业有望迎来复苏。2）大宗气体价格价格处于低位，下游钢铁、石油化工、煤化工行业有所恢复，国内企业整合与销售渠道拓展持续推进。3）船舶处于上行周期，需求增加、供给缺
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家居行业：海外家具库存改善，补库需求有望带动外销持续向暖
事件：根据美国人口普查局披露，10月份美国家居批发商库存172.4亿美元，同比-15.2%，10月库销比1.73，同比-0.17；美国家居零售商库存289.2亿美元，同比-5.2%，10月库销比1.56，同比-0.02。根据全美地产经纪商协会披露，11月美国成屋销售382万套，同比-7.3%，降幅收窄。海外家居库存改善，补库需求有望持续。10月批发商和零
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纺织服装行业：运动龙头季报解读，展望谨慎但库存健康
事件：Nike近日公布截至11.30的第二财季业绩。第二财季Nike集团收入134亿美元，报表端微增1%，货币中性下略降1%。分渠道：直销收入为57亿美元，报表端增6%，电商渠道报表端增4%；批发收入71亿美元，报表端下降2%。毛利率上升170个基点至44.6%；每股收益为1.03美元，增长21%。期末存货为80亿美元，比上年下降14%。分地区看，
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能源行业年度策略：大风起兮云飞扬：国内外共振，电力设备有望迎来发展高峰
投资要点：新能源大基地推动特高压建设行情持续高涨：特高压产业属于政策推动型产业，近年来一系列政策文件的出台对特高压产业的发展起到了促进和推动的作用。“十四五”期间加强统筹推进特高压直流通道建设，建设大型清洁能源基地，发展特高压骨干网架。为推进能源革命，构建现代能源体系，坚持集中式和分布式并举大力提升
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电子行业动态研究报告：折叠屏加速渗透，UTG方案渐成主流
折叠手机销量逆势增长，折叠屏盖板材料市场发展动能强劲随着产业链技术进步、物料持续降本，2023年折叠屏手机销量大幅提升。据IDC预测，2023年全球折叠屏手机出货量同比增长50.5%达到2140万台，远高于整体手机-4.7%的增长率。折叠屏手机已成为疲软手机市场中最大的亮点。盖板是柔性屏实现可折叠的关键。UTG柔性玻璃凭借耐弯
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2024年食品饮料投资策略：“先破后立”重构进行时，修复亦可期
投资要点惯性“规律”打破，新常态重构进程中。其一，白酒/消费指数的表现规律被打破。虽然拐点在2021，但2021年初至2023年初，食饮，尤其是白酒指数表现仍然呈现出“低位能判断，反弹有力度”的特征规律，2023年Q1以来这一特征显著弱化，表观原因是“需求趋弱，预期不振”，深层次原因值得探讨。从大量产业渠道调研反馈看
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医药生物行业点评报告：阿斯利康将以12亿美元收购亘喜生物
事件：12月26日，阿斯利康宣布以约12亿美元的总价格收购亘喜生物（GracellBiotechnology）。收购完成后，亘喜生物将作为阿斯利康的全资子公司，在中国和美国开展业务。点评：亘喜生物获阿斯利康溢价154%并购。根据协议条款，阿斯利康将合并收购亘喜生物的所有稀释后股份（包括所有ADS代表的股份）。在交易结束时，阿斯利康
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电子：降本趋势下Mini LED产品放量，推动核心设备固晶机需求攀升
主要观点大屏化、价格下探、性价比优于OLED使得MiniLED背光在电视领域渗透率攀升，2024年MiniLED背光电视出货量有望同比增长超50%。我们认为，短期来看，电视有望成为MiniLED背光发展的核心领域，原因有三。首先，MiniLED背光在大尺寸电视上更具性价比优势，而目前电视大屏化趋势或将形成，有望推升该技术在电视领域的渗透
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造纸轻工行业周报：乘跨境电商东风，关注轻工出口产业链
投资要点：我们认为，在跨境电商快速发展、美元兑人民币汇率高位震荡、海运费大幅度回落的背景下，轻工跨境电商出口企业收入端仍有一定支撑，利润端有望修复，建议关注致欧科技、永艺股份、乐歌股份、恒林股份。致欧科技：仓储物流体系高效，产品深受消费者认可。仓储物流方面来看，依托公司采用的“国内外自营仓+平台仓+第
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能源电子月报：逆变器出口环比改善，碳化硅在800V车型中渗透加速
新能源汽车：1-11月SiC模块渗透率为10.5%，11月主驱功率模块国产占比60.6%左右。整车情况：根据中汽协数据，我国11月新能源汽车单月销量102.6万辆(YoY+30.5%,MoM+7.3%)，插电式混动车型销量同比增加89.5%。主驱功率模块情况：根据NE时代数据，1-11月国内上险乘用车主驱功率模块国产占比约60.6%。碳化硅渗透情况：根据NE时代
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南华期货：高成长的期货国际业务龙头
南华期货(603093)1、公司主营业务经纪业务方面，2018-2022年公司代理期货交易额自5.28万亿元增长至12.74万亿元，CAGR高达24.63%。2022年由于期货景气度下滑，公司经纪业务收入同比下滑18%，但降幅低于行业平均（-26%）。2023H1经纪业务收入同比下滑4%，降幅收窄。风险管理业务包括基差贸易、场外衍生品和做市业务。一方面，
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九洲药业深度报告：立足当下，谋划长远
九洲药业(603456)投资摘要利润端表现出色，客户服务兼具广度及深度。公司作为CDMO行业领先企业，依托自身高技术附加值工艺研发能力和规模化生产能力，积极把握行业增长机遇，业务遍及全球90+国家及地区，合作伙伴超800家，与Novartis、Zoetis、Roche等国际大型制药企业建立长期合作关系。近年来，公司业务快速扩张，2018-20
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主力产品企稳+自研产品周期启动，看好业绩边际向上趋势
吉比特(603444)投资逻辑业绩增长依赖长线运营能力+新游的供给。回顾公司发展，依托长线运营能力，业绩阶梯式增长，16年《问道手游》上线、21年《一念逍遥》上线均推动当年业绩迈上新台阶。1）长线运营能力：①公司旗下发行平台—雷霆游戏成功发行《问道手游》《一念逍遥》《最强蜗牛》等产品，积累了对独立向游戏、年轻化用
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老师您好，请问，民营银行产业的行业壁垒高吗？行业的发展情景好吗？
A:您好，民营银行产业的行业壁垒相对较高。首先，银行业是受到监管
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电子测量仪器产业在实现可持续发展方面还存在哪些挑战和难题？
A:1. 资源消耗和环境污染：电子测量仪器的生产过程会消耗大量资
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糖尿病用药产业的代表性企业有哪些，这些企业有哪些最新的动态？
A:糖尿病用药产业的代表性企业包括诺华（Novo Nordisk
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目前在非晶合金变压器领域有哪些新兴技术或创新值得关注？
A:在非晶合金变压器领域，一些新兴技术和创新值得关注，包括：1.
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胶粘剂产业是否受政策支持？政策的变化对行业有何影响？
A:胶粘剂产业在一定程度上受到政策支持。政府在环保、安全生产、技
