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Q3业绩超预期，关注Q4斗罗和P&S利润释放
- 2021-11-02 16:50:29上传人：未添**好友
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- 一、业绩要点 &展望
- 1.1 Q3 归母净利润超预告上限
- 1.2 国内端：《斗罗大陆：魂师对决》表现较好，较高 ROI 有望推动 Q4 和
- 22Q1 利润进一步释放
- 1.3 海外市场：《 Puzzles & Survival 》突破海外 SLG 赛道，后续利润释放叠
- 加迭代产品推出有望 加速海外业绩成长
- 1.4 品类突破：关注全球性自研卡牌《代号 C6 》，三国类自研 SLG 《代号三
- 国 BY 》的表现
- 二、财务数据： Q3 业绩保持高速增长，销售费用同比有所改善
- 2.1 营收端
- 2.2 毛利端
- 2.3 费用端
- 2.4 净利润端
- 三、投资建议
- 四、风险提示
- 图表 1：《魂师对决》国内 iOS 畅销榜排名情况
- 图表 2：《魂师对决》上线后预估 iOS 流水稳定性高于同类竞品（美元）
- 图表 3：《魂师对决》上线后广告投放衰退指数递减速度慢于同类竞品
- 图表 4： 魂师对决 ios 预估收入与广告投放情况
- 图表 5： 21H1 中国手游出海 Top30 中 SLG 数量
- 图表 6： 21H1 手游出海 Top30 中 SLG 产品的厂商占比
- 图表 7：《 Puzzles & Survival 》在美国、日本地区表现较好
- 图表 8：热门出海 SLG 游戏《王国纪元》生命周期较长，业绩水平保持稳定 . 7
- 图表 9：《 P&S 》美国地区 iOS 畅销榜趋势
- 图表 10 ：海外爆款卡牌游戏 AFK 美国地区 iOS 畅销榜稳定在 60 名左右
- 图表 11 ：公司 1Q18 -3Q21 季度营业收入及增长率
- 图表 12 ： 公司 1Q18 -3Q21 季度毛利润 &增长率
- 图表 13 ：公司 1Q18 -3Q21 毛利率情况
- 图表 14 ：公司 3Q18 -3Q21 季度三费费率
- 图表 15 ：公司 1Q18 -3Q21 归母净利润以及同比增长情况
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