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公司首次覆盖报告：义翘神州：雏形已现的生物试剂平台公司
- 2021-12-20 17:40:08上传人：丿S**el
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- 1、 义翘神州：深耕行业十余年，致力于打造生物试剂平台公司
- 1.1 、 创始人为公司实控人，员工激励到位
- 1.2 、 公司架构逐步完 善，全球布局销售网络
- 1.2 、 创始人拥有 30 年行业经验，核心管理和技术人员产业经验丰富
- 1.3 、 充分受益新冠疫情，业绩快速增长
- 2、 生物试剂行业：国内市场快速增长，行业百花齐放
- 2.1 、 生命科学行业变化快，客户需求多样
- 2.2 、 生命科学的发展带动上游试剂市场规模的快速增长
- 2.3 、 国内生物试剂公司百花齐放，各具特色
- 2.4 、 新冠疫情后，国内生物试剂行业迎来发展拐点
- 3、 义翘神州：雏形已现的生物试剂平台公司
- 3.1 、 义翘神州生物试剂各类产品线齐全
- 3.2 、 新冠疫情充分展现公司技术平台优势
- 3.3 、 技术平台齐全的国内重组蛋白头部公司
- 3.4 、 丰富培养基产品线，满足自用及客户需求
- 3.5 、 挖掘技术平台价值，布局 CRO 业务
- 4、 盈利预测与投资建议
- 4.1 、 关键假设
- 4.2 、 盈利预测与估值
- 5、 风险提示
- 附：财务预测摘要
- 图 1： 高校、科研机构及工业客户齐覆盖，客户黏性有望逐步积累
- 图 2： 创始人为公司实控人，员工激励到位
- 图 3： 全球化布局的销售网络
- 图 4： 近几年公司营业收入快速增长
- 图 5： 近几年公司归母净利润快速增长
- 图 6： 剔除新冠业务后，收入端同样维持高增长
- 图 7： 各业务线均维持快 速发展（百万元）
- 图 8： 生命科学研究向微观化、定量化发展
- 图 9： 生命科学行业变化快，客户需求多样
- 图 10 ： 生物试剂在新药研发中扮演重要角色
- 图 11： 中国生命科学领域的研究资金投入快速增长
- 图 12 ： 中国生 物试剂的市场规模有望快速增长
- 图 13 ： 美国生命科学领域投入资金占据近半壁江山，中国成长空间广阔（单位：十亿美元）
- 图 14 ： 中国生命科学领域的研究资金投入快速增长
- 图 15 ： 中国生物试剂的市场规模也快速增长
- 图 16 ： 疫情下试剂公司收入大幅增加（单位：百万元）
- 图 17 ： 疫情下试剂公司利润快速增长（单位：百万元）
- 图 18 ： 公司拥有自主闭环的生物技术平台
- 图 19 ： 义翘神州产品线齐全
- 图 20 ： 新冠疫情充分展现公司技术优势
- 图 21 ： 引用义翘神州产品的文献篇数快速增长
- 图 22 ： 近 210 篇文献发表在顶级学术期刊
- 图 23 ： 全面的表达重组 蛋白表达系统
- 图 24 ： 2019 年义翘神州在重组蛋白领域国产市占率第一
- 图 25 ： 义翘神州培养基优于大多数同类竞争品牌
- 图 26 ： CRO 业务包含定制化产品和检测服务
- 表 1： 义翘神州从 2007 年开始经营试剂业务
- 表 2： 公司架构逐步完善，全球布局国内外销售网络
- 表 3： 核心管理及技术人员行业经验丰富
- 表 4： 生物试剂主要分为三大类产品
- 表 5： 国内生物试剂公司百花齐放
- 表 6： 义翘神州生物试剂产品种类齐全
- 表 7： 不同表达系统具有不同的优势
- 表 8： 义翘神州在不同蛋白品种数上领先较多
- 表 9： 培养基成分多样
- 表 10 ： 公司近 3年签订的主要 CRO 服务协议
- 表 11： 与同行公司对比，公司估值合理
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