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兆讯传媒深度报告：高铁媒体龙头地位稳固，裸眼3D大屏打开公司广阔成长空间
- 2022-08-03 17:31:06上传人：La**一笑
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- 1. 裸 眼 3D 大屏业务开拓新营销场 景，打开公司第二增长曲线
- 1.1. 公司布局 裸眼 3D 大屏 ，拓展商圈营销投放业务
- 1.2. 裸眼 3D 大屏商业价值拆解，单屏盈利能力可观
- 1.3. 国内商圈经济蓬勃发展，裸眼 3D 大屏市场空间广阔
- 2. 深度布局高铁媒体，出行复苏助力公司挖掘 “抬头经济 ”
- 2.1. 媒体 +客户资源优势显著，规模效应不断强化细分赛道龙头地位
- 2.2. 疫情恢复叠加高铁建设稳步发展，公司业务基本盘稳固
- 2.3. 户外数字广告投放精细化发展，公司高铁媒体商业价值凸显
- 3. 高铁媒体龙头，裸眼 3D 大屏业 务赋能公司未来高增长
- 3.1. 深耕铁路媒体十余年，筑起业务牢固护城河
- 3.2. 公司股东背景优势突出，核心团队经验丰富
- 3.3. 投放运营技术不断迭代升级，积极拥抱新业务场景
- 3.4. 疫情彰显公司韧性，营收及费率稳定，现金储备保障新业务布局
- 4. 盈利预测与估值
- 4.1. 盈利预测
- 4.2. 估值
- 4.3. 投资建议
- 5. 风险提示
- 图 1：广州壬丰大厦户外大屏媒体上刊实景图
- 图 2：样本商圈日均人流量情况
- 图 3： 2021 年国内年客流量 500 万人次以上购物中心数量统计
- 图 4：裸眼 3D 大屏引爆线上下流量裂变
- 图 5：公司媒体资源网络
- 图 6：公司数字媒体设备情况
- 图 7： 2018-2021H1 公司各套餐模式收入占比构成
- 图 8：公司客户资源优势明显
- 图 9： 2020 年 6月至 2022 年 6月铁路客运量当月值（单位：亿人次）
- 图 10：高铁媒体分类
- 图 11：2022 年广告主计划加大各类户外媒体资源投放
- 图 12：2011-2022E 中国高铁营业里程情况
- 图 13：不同媒介触达率情况统计
- 图 14：旅客高铁站内行为时长统计
- 图 15：多样化的高铁媒体资源充分曝光广告信息
- 图 16：公司数字媒体资源单屏收入情况
- 图 17：公司单媒体资源收入情况
- 图 18：公司发展历程
- 图 19：公司股权结构图
- 图 20：公司营业收入（亿元）及增长情况（ %）
- 图 21：公司归母净利润（亿元）及增长情况（ %）
- 图 22：公司毛利率与净利润率情况（ %）
- 图 23：公司费用率情况（ %）
- 图 24：公司货币资金储备（亿元）
- 表 1：公司裸眼 3D 项目建设规模及投资进度情况
- 表 2：户外裸眼 3D 大屏项目经济分析主要结果
- 表 3：裸眼 3D 大屏刊例价影响因子结果分析表
- 表 4：一线城市核心商圈裸眼 3D 大屏单条广告（ 15s/60 次 /天）周价值敏感性分析
- 表 5：新一线城市核心商圈裸眼 3D 大屏单条广告（ 15s/60 次/天）周价值敏感性分析
- 表 6：一线 &新一线城市裸眼 3D 大屏广告投放收入测算
- 表 7：公司户外裸眼 3D 大屏运营业务毛利率及净利率测算
- 表 8：裸眼 3D 大屏租金、费用率对净利率的敏感性测算
- 表 9： 2022 年奢侈品牌裸眼 3D 广告投放案例
- 表 10：公司刊例价套餐说明
- 表 11：高铁媒体主要参与者
- 表 12：公司高管团队
- 表 13：公司未来三年裸眼 3D 大屏收入测算
- 表 14：公司分业务盈利预测（百万人民币）
- 表 15：兆讯传媒可比公司 PE 估值情况（市值统计截至 2022/7/27 收盘）
- 表附录：三大报表预测值
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