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全方位壁垒构筑护城河，分子砌块龙头优势稳固
- 2022-11-22 23:00:34上传人：ir**过客
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- 1. 毕得医药：国内药物分子砌块领域先行者
- 1.1. 技术迭代演变升级，常备库存产品数量快速增长
- 1.2. 聚焦新药研发前端，业绩规模稳健扩大
- 1.3. 内外销售相辅相成，全球化布局生态初现
- 2. 分子砌块行业规模持续扩张，国产品牌份额有望加速提升
- 2.1. 医药行业规模稳步增长，分子砌块业务前景广阔
- 2.2. 海外龙头深耕市场，国产品牌加速崛起
- 2.3. 分子砌块行业壁垒高，国产份额有望加速提升
- 3. 前瞻布局领跑国内市场，打开业务成长天花板
- 3.1. 分子砌块：夯实四大竞争壁垒，稳固国内龙头优势
- 3.2. 科学试剂：种类齐全构筑竞争优势，前瞻布局助力新药研发
- 4. 全方位壁垒构筑护城河，完善服务体系拓展能力圈
- 4.1. 全球客户资源储备丰富，新药研发客户占比逐年提升
- 4.2. 技术能力不断加强，定制化业务占比提升
- 4.3. 八大仓储覆盖范围广，缩短境内外服务半径
- 5. 盈利预测和估值
- 5.1. 盈利预测及关键假设
- 5.2. 估值与投资评级
- 6. 风险提示
- 图 1：公司发展历程
- 图 2：公司技术演变阶段
- 图 3：公司高级管理层简介
- 图 4：公司股权结构（截至 2022 年 11 月 17 日）
- 图 5：公司主营业务与药物研发各阶段对应关系
- 图 6：2018 -2022 年前三季度公司营业收入（百万元）及同比增速
- 图 7：2018 -2022 年前三季度公司归母净利润（百万元）及同比增速
- 图 8：2018 -2021 年公司各业务板块营收（百万元）
- 图 9：2019 -2021 年公司各业务板块毛利率
- 图 10 ：2018 -2022H1 公司营业收入结构（按销售地区，百万元）
- 图 11 ：2018 -2021 年公司境内销售收入结构（按销售地区，百万元）
- 图 12 ：2018 -2022 年前三季度公司期间费用（百万元）
- 图 13 ：2018 -2022 年前三季度公司期间费用率
- 图 14 ：2019 -2022Q3 公司存货账面价值（亿元）
- 图 15 ：2019 -2021 年公司存货周转率（次）
- 图 16 ：2019 -2021 年公司药物分子砌块产品存货（亿元）
- 图 17 ：2019 -2021 年公司科学试剂产品存货（万元）
- 图 18 ：2015 -2024 年全球医药市场规模及预测（十亿美元）
- 图 19 ：2012 -2024 年全球生物医药公司研发费用及预测（亿美元）
- 图 20 ：创新药研发费用占比
- 图 21 ：2012 -2026 年全球药物分子砌块市场规模（亿美元）
- 图 22 ：药物分子砌块行业三大壁垒
- 图 23 ：公司分 子砌块业务四大壁垒
- 准）
- 图 25 ：公司分子砌块营收（百万元）、增速及毛利率
- 图 26 ：2019 -2021 年公司分子砌块不同量级营收（万元）
- 图 27 ：2019 -2021 年公司分子砌块不同量级营收占比
- 图 28 ：2019 -2021 年公司分子砌块产品营收结构（百万元）及毛利率
- 图 29 ：2021 年公司分子砌块产销情况（千克）
- 图 30 ：国内可比公司分子砌块常备种类数（种）
- 图 31 ：公司常备分子砌块种类数 （种）
- 图 32 ：2019 -2021 年公司分子砌块产品单价（元 /克）
- 图 33 ：公司代表产品与同行业公司产品纯度、价格比较（元 /克）
- 图 34 ：2019 -2021 年公司科学试剂营业收入（百万元）
- 图 35 ：公司产品丰富度（种）
- 图 36 ：公司代表产品与同行业纯度、价格（元 /克）比较
- 图 37 ： 2019 -202 1年公司科学试剂在库产品（万元）
- 图 38 ：2019 -2021 年公司科学试剂产销情况（千克）
- 图 39 ：2019 -2021 年境内客户数量（按客户类型，家）
- 图 40 ： 2019 -2021 年境内客户销售收入（按客户类型，百万元）
- 图 41 ：2019 -2021 年境外客户数量（按客户类型，家）
- 图 42 ： 2019 -2021 年境外客户销售收入 （按客户类型，百万元）
- 图 43 ：2019 -2021 年公司项目进展情况（项）
- 图 44 ：2021 年公司发明专利数目与可比公司比较（项）
- 图 45 ：2019 -2021 年公司定制化产品收入（万元）
- 图 46 ：2019 -2021 年公司发定制化产品收入占主营业务比重
- 图 47 ：公司自研外包营收情况（万元）
- 图 48 ：公司自研外包营收占比情况
- 表 1：公司全球业务布局
- 表 2：全球分子砌块行业市场特点
- 表 3：国外分子砌块业务主要竞争参与者
- 表 4：国内分子砌块业务主要竞争参与者
- 表 5：2021 年全球药物分子砌块市场竞争格局
- 表 6：公司分子砌块三大类主营产品
- 表 7：公司科学试剂两大类主营产品
- 表 8：公司代表性终端客户
- 表 9：公司核心技术
- 表 10 ：公司生产模式
- 表 11 ：公司仓库分布情况
- 表 12 ：公司本轮筹资主要运用情况
- 表 13 ：毕得医药盈利预测
- 表 14 ：可比公司估值
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