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国际龙头矿企持续扩张
- 2022-12-28 13:00:35上传人：Al**城恋
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- 1、优质龙头矿企的全球化布局
- 2、龙头矿企打开成长空间
- 2.1 铜：全球一流、中国最大的矿产铜企业
- 2.2 金：中国最大的矿产金上市公司
- 2.3 锌：中国最大的矿产锌企业
- 2.4 锂： “两湖一矿 ”布局完成
- 2.5 其他业务：国内最大的白银生产企业
- 3、经营业绩持续优化
- 3.1 营收净利持续增长
- 3.2 公司毛利率高位向上
- 4、盈利预测、估值与投资建议
- 4.1 铜：看好价格中枢上行
- 4.2 黄金：实际利率趋势下行提振金价
- 4.3 盈利预测
- 4.4 估值与投资建议
- 5、风险提示
- 本报告仅供
- ybjieshou@eastmoney.com
- 邮箱所有人使用，未经许可，不得外传。
- 4 请务必阅读报告末页的重要声明
- 公司报告│公司深度研究
- 图表 1： 布局全球、卡位资源
- 图表 2： 公司发展历程
- 图表 3： 公司逆周期收购铜矿山（ LME 铜价 美元 /吨）
- 图表 4： 公司逆周期收购金矿山（ COMEX 金价 美元 /盎司）
- 图表 5：国内主要矿山布局
- 图表 6：全球主要矿山布局
- 图表 7： 公司矿山保有资源量 /储量（权益法）
- 图表 8： 公司主要矿山保有资源量 /储量（金属吨）
- 图表 9： 矿产铜营收、毛利及产量
- 图表 10 ： 矿产铜单位成本及毛利率水平
- 图表 11 ：公司铜矿山情况
- 图表 12 ：巨龙铜矿
- 图表 13 ： 卡莫阿 -卡库拉铜矿
- 图表 14 ： 丘卡卢 -佩吉铜金矿
- 图表 15 ： 科卢韦齐铜矿
- 图表 16 ：博尔铜矿
- 图表 17 ：多宝山 /铜山铜矿
- 图表 18 ：紫金山铜金矿
- 图表 19 ：玉龙铜矿
- 图表 20 ：德尔尼铜矿
- 图表 21 ：阿舍勒铜矿
- 图表 22 ：白河铜钼矿
- 图表 23 ：矿产金营收、毛利及产量
- 图表 24 ：矿产金单位成本及毛利率水平
- 图表 25 ：谢通门铜金矿
- 图表 26 ：公司金矿山情况
- 图表 27 ：武里蒂卡金矿
- 图表 28 ：诺顿金田
- 图表 29 ：奥罗拉金矿
- 图表 30 ：山东海域金矿
- 图表 31 ：李坝金矿
- 图表 32 ：义兴寨金矿
- 图表 33 ：水银洞金矿
- 图表 34 ：萨瓦亚尔顿金矿
- 图表 35 ：吉劳 /塔罗金矿
- 图表 36 ：波格拉金矿
- 图表 37 ：曙光金铜矿
- 图表 38 ：左岸金矿
- 图表 39 ：上宫金矿
- 图表 40 ：陆院沟金矿
- 图表 41 ：矿产锌营收、毛利及产量
- 图表 42 ：矿产锌单位成本及毛利率水平
- 图表 43 ：公司锌（铅）业务
- 图表 44 ：碧沙锌铜矿
- 图表 45 ：庙沟 /三贵口铅锌矿
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- 图表 46 ：乌拉根铅锌矿
- 图表 47 ：克兹尔 -塔什特克铅锌铜多金属矿
- 图表 48 ：公司锂业务
- 图表 49 ： 3Q 锂盐湖
- 图表 50 ：拉果错盐湖锂矿
- 图表 51 ：湘源硬岩锂多金属矿
- 图表 52 ：矿产银营收、毛利及产量
- 图表 53 ：矿产银单位成本及毛利率水平
- 图表 54 ：铁精矿营收、毛利及产量
- 图表 55 ：铁精矿单位成本及毛利率水平
- 图表 56 ：公司白银、铁精矿及硫酸业务
- 图表 57 ：蒙库铁矿
- 图表 58 ：加拉陶铂族金属矿
- 图表 59 ：麻栗坡钨矿
- 图表 60 ：公司营收及增速（截至 2022Q3 ）
- 图表 61 ：公司营利及增速（截至 2022Q3 ）
- 图表 62 ：归母净利及增速（截至 2022Q3 ）
- 图表 63 ：投资回报率（截至 2022Q3 ）
- 图表 64 ：经营、投资、筹资现金流（截至 2022Q3 ）
- 图表 65 ：经营利润率（截至 2022Q3 ）
- 图表 66 ：矿产金产量（吨）及增速
- 图表 67 ：矿产铜产量（万吨）及增速
- 图表 68 ：矿产锌产量（万吨）及增速
- 图表 69 ：矿产银产量（吨）及增速
- 图表 70 ：铁精矿产量（万吨）及增速
- 图表 71 ：铜金锌近 5年产量
- 图表 72 ：产品毛利率
- 图表 73 ：公司近 7年分红
- 图表 74 ：全球代表性铜企总资本支出（亿美金）
- 图表 75 ： CPI 同比和环比均下滑
- 图表 76 ：通胀预期 4月见顶回落
- 图表 77 ： 2022 年伦敦现货黄金价格呈现 “N”字型走势
- 图表 78 ：疫后居民部门杠杆率并未明显上升
- 图表 79 ：美国经济短期仍具韧性
- 图表 80 ：金融条件相对宽松
- 图表 81 ：服务业仍在高度景气区间
- 图表 82 ：加息后房地产市场快速降温
- 图表 83 ：社会库存全面增加
- 图表 84 ：美国制造业 PMI 进入收缩区间
- 图表 85 ：长短期利差倒挂程度不断加深
- 图表 86 ：公司营收测算汇总（百万元）
- 图表 87 ：铜业务板块估值（数据截至 2022/12/27 ）
- 图表 88 ：黄金业务板块估值（数据截至 2022/12/27 ）
- 图表 89 ：公司最终估值（数据截至 2022/12/27 ）
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