跨境电商龙头再迎数字化腾飞
- 2023-06-29 10:10:40上传人：花舞**落泪
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- 1. 公司介绍：转型跨境电商迎发展新机遇
- 1.1 发展历程：并购实现战略转型
- 1.2 主营业务：跨境出口电商
- 1.3 股权结构：管理层、核心员工与股东利益深度绑定
- 1.4 财务表现：转型跨境电商助力业绩提升
- 2. 行业概况：市场规模持续扩容
- 2.1 行业功能：缩短跨境贸易中间链条
- 2.2 市场空间：政策、技术等因素驱动下行业高速发展
- 2.3 竞争格局：出口跨境电商市场竞争格局分散
- 2.4 行业壁垒： “泛品 ”重运营 +“精品 ”重品牌
- 2.5 边际变化：运费下降 +去库存取得进展
- 3. 核心优势：多元化经营 +信息化管理 +布局 SaaS
- 3.1 多元化经营：多品牌、多市场有效降低经营风险
- 3.2 信息化管理： AIGC 赋能智能系统实现降本增效
- 3.3 布局 SaaS ： “亿迈 ”跨境电商综合服务有望打造第二成长曲线
- 4. 盈利预测、估值与投资建议
- 4.1 盈利预测
- 4.2 估值与投资建议
- 5. 风险提示
- 图表 1：公司发展历程
- 图表 2：跨境电商已经成为公司的核心业务
- 图表 3：截止 2020 年 3月易佰网络在第三方平台的网店分布情况
- 图表 4：易佰网络商品销售流程图
- 图表 5：基于国内仓发货的业务流程
- 图表 6：基于海外仓发货的业务流程
- 图表 7：亚马逊物流（ FBA ）全部流程
- 图表 8：公司跨境电商三大业务
- 图表 9： 22 年泛品业务与精品业务客单价对比
- 图表 10 ： 22 年泛品业务与精品业务 SKU 数量对比
- 图表 11 ：泛品业务以非 自有品牌为主
- 图表 12 ：公司主要产品品类的营收占比
- 图表 13 ：公司精品业务四大产品线
- 图表 14 ：公司股权结构图（截至 2023 年一季报）
- 图表 15 ：公司主要管理人员背景介绍
- 图表 16 ：员工持股计划持有人名单及份额分配情况
- 图表 17 ：员工持股计划业绩考核
- 图表 18 ：业绩承诺和实际完成情况
- 图表 19 ：公司营业收入及同比增速
- 图表 20 ：公司归母净利润及同比增速
- 本报告仅供
- ybjieshou@eastmoney.com
- 邮箱所有人使用，未经许可，不得外传。
- 图表 21 ： 20 年公司主营业务是空间环境艺术设计
- 图表 22 ： 21 年公司主营业务是 跨境出口电商
- 图表 23 ：易佰网络营业收入及同比增速
- 图表 24 ：易佰网络扣非归母净利润及同比增速
- 图表 25 ：易佰网络营业收入及同比增速
- 图表 26 ：并购易佰网络后公司费 用率水平维持稳定
- 图表 27 ： 2017 -2022 年公司存货周转率（次 /年）
- 图表 28 ： 2017 -2022 年公司经营性现金流净额
- 图表 29 ：跨境电商简化了传统贸易模式的中间环节
- 图表 30 ：跨境电商分类
- 图表 31 ： 2022 年中国跨境电商平台图谱
- 图表 32 ：我国跨境电商行业交易规模及增长率
- 图表 33 ：我国跨境电商行业渗透率（ %）
- 图表 34 ：我国跨境出口电商交易规模及同比增速
- 图表 35 ：我国跨境进口电商交易规模及同比增速
- 图表 36 ：我国跨境电商 B2B 交易规模
- 图表 37 ：我国跨境进口电商交易规模及同比增速
- 图表 38 ：数字技术在跨境电商中的应用
- 图表 39 ：全球电商销售额变动情况
- 图表 40 ： 22 年电商销售额增速最快的十国（预测值）
- 图表 41 ：我国跨境电商领域的主要政策
- 图表 42 ： 2020 年中国跨境进口电商 B2C 竞争格局
- 图表 43 ： 2020 年中国跨境出口电商市场竞争格局
- 图表 44 ：跨境出口电商运营模式对比
- 图表 45 ：精品模式下存货周转率较高（次 /年）
- 图表 46 ：精品模式下研发费用率较高（ %）
- 图表 47 ：中国出口集装箱运价综合指数
- 图表 48 ：中国出口集装箱运价综 合指数 -美西航线
- 图表 49 ：中国出口集装箱运价综合指数 -欧洲航线
- 图表 50 ：中国出口集装箱运价综合指数 -美东航线
- 图表 51 ： Costco 库存与销售额同比增速
- 图表 52 ： Amazon 库存与销售额同比增速
- 图表 53 ： Walmart 库存与销售额同比增速
- 图表 54 ： Target 库存与销售额同比增速
- 图表 55 ： 2020 年易佰网络各区域收入分布
- 图表 56 ： 2022 年全球各主要区域电商销售的增长情况
- 图表 57 ：公司在主要平台上均开设网店
- 图表 58 ：公司仓储发货
- 图表 59 ： 18 、 19 年集中进行了数字化系统研发投入
- 图表 60 ： 2022 年易佰网络及同业公司毛利率对比
- 图表 61 ：公司销售人员数量
- 图表 62 ：公司人均销售额（万元）
- 图表 63 ：跨境电商 SaaS 分类
- 图表 64 ：跨境电商 SaaS 市场规模及同比增速
- 图表 65 ：亿迈平台的六大核心业务
- 图表 66 ：按业务拆分的盈利预测
- 图表 67 ：基本假设关键参数
- 图表 68 ： FCFF 估值明细（百万元）
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