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公司跟踪报告：重产品重设计，乘国潮之风，加盟提速
- 2023-06-30 17:20:15上传人：殘花**雪夜
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- 1.公司简介： 中高端时尚消费品牌商，聚焦珠宝、女包两大主业
- 2. 财务分析： 商誉减值压力缓解，净利率稳步回升
- 3. 黄金珠宝行业：疫后复苏强劲，行业集中度持续提升
- 4. 公司业务：加速渠道拓展，先发布局培育钻石
- 4.1 产品： K金产品为优势品类，持续突破黄金产品，研发设计能力突出
- 4.2 渠道：发力加盟，渠道拓展潜力大
- 4.3 新业务：通过 VENTI 并携手力量钻石布局培育钻石赛道
- 4.4 皮具业务：年轻化转型成果逐渐显现，疫后业绩有望改善
- 5. 盈利预测与投资建议
- 6. 风险提示
- 图 1：公司发展历程
- 图 2：潮宏基实业股权结构（截至 2023Q1 ）
- 图 3：公司营业收入及增速
- 图 4：公司分产品收入占比
- 图 5：公司分销售模式收入占比
- 图 6：公司资产减值损失
- 图 7：公司归母净利润及增速
- 图 8：各类产品毛利率情况
- 图 9：加盟代理渠道毛利率低于自营
- 图 10 ：公司毛利率和净利率
- 图 11 ：公司期间费用率情况
- 图 12 ：欧睿口径下我国珠宝首饰市场规模
- 图 13 ：金银珠宝类社零增长情况
- 图 14 ：黄金产品市场规模
- 图 15 ：中国珠宝首饰行业市场细分品类占比
- 图 16 ：我国黄金首饰消费量年度情况
- 图 17 ：古法金饰品设 计精美，具备高文化附加值
- 图 18 ：黄金产品中不同工艺黄金饰品市场份额
- 图 19 ：中国珠宝行业各渠道占比情况
- 图 20 ：部分品牌门店拓展情况
- 图 21 ： 2017 年来中国珠宝首饰行业集中度明显提升
- 图 22：潮宏基产品矩阵
- 图 23 ：非遗花丝工艺 “花丝风雨桥 ”
- 图 24 ： 2022 潮宏基推出三丽鸥联名系列
- 图 25 ：公司研发投入水平领先同业
- 图 26 ：公司珠宝业务生产 模式
- 图 27 ： 2018 年来公司渠道结构情况
- 图 28 ： 2022 年部分黄金珠宝品牌直营及加盟情况
- 图 29 ：潮宏基门店分布
- 图 30 ：公司分地区加盟门店数量
- 图 31 ：公司在研及已完成 数字化项目
- 图 32 ：公司以云店为核心强化 全渠道私域运营
- 图 33 ： 2020 年公司会员数量高增
- 图 34 ：公司珠宝业务线上收入、增速及收入占比
- 图 35 ： 2022 公司通过 VENTI 推出多款培育钻产品
- 图 36 ： Cëvol 拂晓之翼系列
- 图 37 ： Cëvol 叠曜系列
- 图 38 ：公司皮具收入及增速
- 图 39 ：公司皮具业务毛利率
- 表 1：公司三大品牌布局
- 表 2：主流黄金产品工艺及特性对比
- 表 3： FION 女包发展历 程
- 表 4：可比公司估值
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