公司深度报告深耕物联网Wireless SoC，AI有望加速智能化渗透
- 2023-07-11 12:10:52上传人：纯二**e`
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- 1 以 “处理 +连接 ”深耕物联网 Wireless SoC
- 1.1 公司主营 Wi -Fi MCU ，深耕物联网市场
- 1.2 研发团队实力雄厚，创始人实控权稳固
- 1.3 营收稳步增长，毛利率维持较高水平
- 2 AI 加速智能家居渗透，多连接布局成为行业主流
- 2.1 智能家居市场规模庞大， AI 有望促进渗透率加速
- 2.2 物联网无线连接方式多样， Wi -Fi 目前占据较大市场
- 2.3 厂商相互扩充连接技术边界， Wi -Fi MCU 乐鑫稳居龙头
- 3 功能剪裁筑就性价比龙头，开源生态 +新品布局奠定长期增长
- 3.1 精准的产品功能剪裁筑就成本优势，乐鑫市占率第一
- 3.2 开源的 B2D2B 商业模式，构筑 IoT 长尾市场独特优势
- 3.3 新品不断打开应用边界，公司未来增长可期
- 4 盈利预测
- 4.1 收入拆分
- 4.2 估值对比
- 5 风险提示
- 插图目录
- 图 1 公司团队成员来自约 30 多个国家和地区
- 图 2 2017 -2022 年公司芯片、模组与其他产品收入占比
- 图 3 2020 -2022 年公司境内与境外收入占比
- 图 4 公司物联网战略全景图
- 图 5 公司股权结构图
- 图 6 2017 -2022 年公司营业收入及同比增速
- 图 7 2017 -2022 年公司净利润及同比增速
- 图 8 2017 -2022 年公司芯片及模组产品销量
- 图 9 2017 -2022 年公司芯片及模组产品单价
- 图 10 2017 -2022 年司芯片和模组毛利率与净利率
- 图 11 2017 -2022 年公司期间费用率
- 图 12 2020 年 -2027E 全球智能家居设备出货量
- 图 13 2022E -2026E 中国智能家居设备出货量
- 图 14 2023E 全球智能家居各细分产品占比
- 图 15 2023E -2027E 全球各智能家居细分产品复合增速
- 图 16 2022 年全球智能家居市场渗透率
- 图 17 全球各区域智能家居发展概述
- 图 18 不同应用下所需的连接技术
- 图 19 使用不同技术的物联网设备的实际和预测数量
- 图 20 2017 年 -2022 年 Nordic 各细分产品收入
- 图 21 2017 年 -2022 年 Silicon Labs 收入及同比增速
- 图 22 2022 年长尾客户占据 Silicon Labs 营收的较大比重
- 图 23 2022 年和 2023Q1 公司开发者社群内容输出统计表
- 公司深度报告 证券研究报告
- 请务必仔细阅读本报告最后部分的重要法律声明
- 图 24 公司产品品类拓展图
- 图 25 公司芯片产品矩阵
- 图 26 公司 HMI 智能屏方案
- 图 27 2022 年公司及可比公司营业收入
- 图 28 2022 年公司及可比公司净利 润
- 图 29 2022 年公司及可比公司毛利率
- 表格目录
- 表 1 公司核心技术人员简介
- 表 2 盈利预测
- 表 3 可比公司估值
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