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独揽重组胶原蛋白III类械，医美应用助力成长
- 2023-07-20 11:10:29上传人：红薇**露ゅ
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- 1. 锦波生物：以功能蛋白系统性创新研发为核心驱动的生物材料企业
- 2. 重组胶原蛋白产品：高景气赛道，助力公司进入高成长通道
- 2.1 重组胶原蛋白凭借人源性特性、无免疫排斥的优势，广泛应用于生物医学领域
- 2.1.1 医美等行业发展以及重组技术的突破，共同加速重组胶原白需求增长
- 2.1.2 Ⅲ 型人胶原蛋白对细胞具有修复再生功能，对创面修复促进作用
- 2.2 锦波生物在重组胶原蛋白产品方面具备领先优势
- 2.2.1 注射剂类的三类医疗器械：重组 Ⅲ型人源化胶原蛋白冻干纤维
- 2.2.2 重组胶原蛋白敷料
- 2.2.3 功能性护肤品
- 3. 公司抗 HPV 生物蛋白产品经营稳定、份额占优
- 3.1 抗 HPV 生物蛋白为防治 HPV 感染的主流手段之一
- 3.2 公司抗 HPV 生物蛋白 产品经营稳定、份额占优
- 4. 公司竞争优势：具备国内唯一获药监局批准的可注射重组人源化胶原蛋白产品
- 4.1 明星产品 “重组 Ⅲ型人源化胶原蛋白冻干纤维 ”抢占稀缺市场
- 4.2 研发为核心驱动，持续研发投入保障公司未来增长
- 4.3 生产优势凸显，积极扩建突破产能瓶颈
- 5. 可比公司情况：公司相较可比公司具备较高的成长性
- 6. 风险提示
- 6.1 广谱抗冠状病毒新药研发项目不及预期甚至研发失败风险
- 6.2 重组人源化胶原蛋白新材料研发项目不及预期甚至研发失败风险
- 6.3 在研项目市场开拓不及预期风险
- 6.4 在研产品 “集采 ”政策相关风险
- 6.5 重组 Ⅲ型人源化胶原蛋白冻干纤维产品相关风险
- 6.6 医疗美容行业相关风险
- 6.7 产品出现严重不良反应事件的风险
- 公司研究 /新股覆盖研究
- 请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明 4
- 图 1： 锦波生物主营业务情况
- 图 2： 锦波生物主要产品
- 图 3： 锦波生物主要产品（单位：亿元）
- 图 4： 锦波生物股权结构
- 图 5： 锦波生物重组胶原蛋白产品（单位：万元）
- 图 6： 重组胶原蛋白产业链
- 图 7： 胶原蛋白下游应用
- 图 8： 中国重组胶原蛋白市场规模及各细分市场情况（十亿元）
- 图 9： 中国功效性护肤品市场规模细分及重组胶原蛋白渗透率（十亿元）
- 图 10： 中国医用敷料市场规模细分及重组胶原蛋白渗透率（十亿元）
- 图 11： 中国肌肤焕活应用市场的市场规模（十亿元）
- 图 12： HPV 分类及致病概况
- 图 13： HPV 感染自然史
- 图 14： 2016 年我国癌症发病率情况
- 图 15： 2016 年我国癌症死亡率情况
- 图 16： 2000-2019 年按每十万女性人口计算的的年龄标准化宫颈癌死亡率
- 图 17： 国内抗 HPV 感染药品及医用制品的销额（亿元）
- 图 18： 公司抗 HPV 蛋白产品市场份额
- 图 19： 核心成分所处生命周期
- 图 20： 公司重组胶原蛋白主要产品通用生产工艺流程
- 图 21： 公司重组 Ⅲ 型人源化胶原蛋白冻干纤维生产工艺流程
- 图 22： 公司通用研发流程
- 图 23： 公司可比公司营收（亿元）及增速对比
- 图 24： 公司可比公司归母净利润（万元）及增速对比
- 图 25： 公司可比公司毛利率对比
- 图 26： 公司可比公司净利率对比
- 图 27： 公司可比公司销售费用率对比
- 图 28： 公司可比公司管理费用率对比
- 图 29： 公司可比公司研发费用率对比
- 表 1： 重组胶原蛋白的优势
- 表 2： 不同类型人胶原蛋白特性
- 表 3： 锦波生物重组胶原蛋白产品 -重组人源化胶原蛋白植入剂
- 表 4： 锦波生物重组胶原蛋白产品 -重组胶原蛋白皮肤修复敷料
- 表 5： 锦波生物重组胶原蛋白产品 -功能性护肤品
- 表 6： 抗 HPV 生物蛋白产品概况
- 表 7： 酸酐化牛 β-乳球蛋白产能情况
- 表 8： 抗 HPV 生物蛋白产品产销情况
- 表 9： 抗 HPV 产品竞品比较
- 表 10： 抗 HPV 生物蛋白产品销售价格变化情况（单位：元 /瓶、片、支）
- 表 11： 抗 HPV 生物蛋白敷料市场空间测算
- 表 12： 国内已上市的 6款医美 “胶原蛋白 ”填充剂
- 表 13： 公司在合作研发项目过程中主要参与的环节
- 表 14： 核心研发团队背景
- 表 15： 重点在研项目
- 表 16： 公司募投项目概况（单位：万元）
- 表 17： 公司核心原材料成分产能利用率维持高位
- 表 18： 公司生产线布局情况
- 表 19： 锦波生物可比公司概况
- 表 20： 锦波生物主要产品及竞争情况
- 表 21： 锦波生物可比公司估值（数据截至 2023-07-19 ）
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