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重组人源化胶原蛋白先行者，医药医美双引擎
- 2023-07-30 13:11:03上传人：笙歌**未央
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- 1 重组 人源化 胶原蛋白 领军 者 ， “医 +美 ”双轮驱动
- 1.1 全产业链布局重组胶原蛋白赛道
- 1.2 股权结构集中稳定，管理团队经验丰富
- 1.3 营收高增，盈利能力持续向上
- 1.4 募投助力研发与市场，全方位巩固公司竞争力
- 2 护肤 +医美 +医药多 场景 拓展 ， 重组胶原 渗透率 持续 提升
- 2.1 胶原蛋白市场规模逐步增长，重组胶原蛋白渗透率持续提
- 升潜力巨大
- 2.2 重组胶原蛋白蓝海，应用领域前景广阔
- 2.2.1 皮肤护理需求量大，医用敷料市场扩容迅速
- 2.2.2 精细化护肤驱动，功效性护肤品市场增长
- 2.2.3 重组胶原蛋白新材料上市，发力肌肤焕活市场
- 2.3 防治 HPV 主流手段之一 ， 抗病毒功能蛋白药物稳步增长
- 3 研发实力成就稀缺产品，渠道拓展打开成长空间
- 3.1 产品：薇旖美先发优势明显，看好产品持续放量
- 3.2 研发：自研 +合作双管齐下，研发储备多
- 3.3 渠道：直营提升带动毛利率上行，持续拓展大型连锁医美
- 机构
- 4 盈利预测与投资建议
- 4.1 盈利预测
- 4.2 投资建议
- 5 风险提示：
- 图 1：公司发展历程
- 图 2：公司股权结构（截至 2023 年 7月 27 日）
- 图 3： 2018 -2023Q1 公司营收及增速
- 图 4： 2018 -2022 公司营收构成， %
- 图 5：分业务营收情况
- 图 6：重组胶原蛋白营收占比（按项目分类）， %
- 图 7：抗 HPV 生物蛋白营收占比（按项目分类）， %
- 图 8：主营业务营收占比（按产品分类）， %
- 图 9：公司归母净利润及增速
- 图 10 ：公司毛利润率水平， %
- 图 11 ：公司分业务产品毛 利率， %
- 图 12 ：公司相关费用率， %
- 图 13 ：可比公司毛利率， %
- 图 14 ：可比公司净利率， %
- 图 15 ：胶原蛋白在美丽与健康中的应用
- 图 16 ： 中国胶原蛋白市场技术路径规模，十亿元
- 图 17 ：中国专业皮肤护理产品市场规模，亿元， %
- 图 18 ：中国肌肤焕活应用市场规模，亿元， %
- 图 19 ：中国胶原蛋白市场产品细分，十亿元
- 图 20 ：中国医用敷料市场竞争规模，亿元， %
- 图 21 ： 中国功效性护肤品市场规模，亿元
- 图 22 ：重组胶原类功效性护肤品市场规模，亿元
- 图 23 ： 2021 年功效性护肤品市场竞争情况， %
- 图 26 ： HPV 病毒分类
- 卫生组织统计）
- 图 28 ：病毒进入抑制机制模式图
- 图 29 ：国内抗 HPV 感染药品及药用制品销售额，亿元
- 图 30 ：薇旖美极纯、至真产品
- 图 31 ：锦波生物研发流程
- 图 32 ： 2020 -2022 年研发投入情况
- 图 33 ： 2020 -2022 年研发人员情况
- 图 34 ：分渠道销售占比， %
- 图 35 ：直销占比不断提升， %
- 图 36 ：分渠道毛利率情况
- 图 37 ： OBM 直营渠道终端客户结构，万元
- 表 1：锦波生物重组胶原蛋白主要产品
- 表 2：锦波生物抗 HPV 生物蛋白主要产品
- 表 3：肌频主要产品
- 表 4：重源主要产品
- 表 5：公司高管及核心研发人员履历
- 表 6：公司募集资金用途
- 表 7：各子项目研究进度及研究预计完成进度情况
- 表 8：品牌建设及市场推广项目的投资概算
- 表 9：医用敷料领域相关公司对比
- 表 10 ：薇旖美竞品对比
- 表 11 ： 锦波生物各研发部门职能
- 表 12 ：锦波生物在研产品储备丰富
- 表 14 ：可比公司估值对照表
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