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公司简评报告：订单充沛，业绩高增
- 2023-08-12 10:10:56上传人：莫辞**味薄
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- 1. 百诚医药：行业新星，优秀的商业模式驱动业绩高增长
- 2. 全产业链拓展，协同效应下后端业务有望持续发力
- 2.1. 受托研发：临床端发力有望快速放量
- 2.2. 自主研发：项目储备充分，有望持续高速放量
- 2.3. 权益分成：受益于两大核心业务持续增厚利润
- 2.4. CDMO：协同效应下有望持续快速放量
- 3. 盈利预测
- 3.1. 收入假设及预测
- 3.2. 估值分析
- 4. 投资建议
- 5. 风险提示
- 证券研究报告 HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN 4/15 请务必仔细阅读正文后的所有说明和声明
- 公司简评
- 图 1 公司业务涵盖研发及生产全链条
- 图 2 公司盈利模式
- 图 3 公司营业收入持续高增长
- 图 4 公司单季度营收在年内呈逐季增长态势
- 图 5 公司归母净利润增长强劲
- 图 6 公司单季度归母净利润
- 图 7 公司毛利率与净利率持续提升
- 图 8 公司四费率基本保持稳定
- 图 9 公司主营收入构成（亿元，% ）
- 图 10 公司受托业务收入及同比增速
- 图 11 公司受托业务毛利及毛利率
- 图 12 公司自主研发成果转化业务收入及毛利率情况
- 图 13 公司自主研发板块的关键节点项目数量（个）
- 图 14 公司权益分成收入及同比增速
- 图 15 公司拥有销售分成的项目数量
- 图 16 赛默制药收入情况
- 图 17 赛默制药关键项目数量
- 图 18 公司 PE-BAND
- 图 19 当前公司 PE历史五年分位数为历史最低
- 表 1 公司主营业务收入假设
- 表 2 可比公司一览
- 附录：三大报表预测值
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