全球IT分销龙头,云与信创开启第二成长曲线
- 2023-08-10 23:31:45上传人:Pr**碎°
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- 1. 神州数码:云计算与信创开启新成长曲线
- 1.1. 国内 IT 分销龙头,布局云计算机和信创
- 1.2. 近年业务稳健增长,新业务毛利占比提升
- 2. 自主品牌:布局华为鲲鹏整机,受益信创加速
- 2.1. 信创产业加速, CPU 是生态关键
- 2.2. 建设鲲鹏生态体系,公司是鲲鹏整机重要合作伙伴
- 2.3. 成立全资子公司神州鲲泰,推进鲲鹏和昇腾整机落地
- 3. 云计算:布局云 MSP 和 ISV
- 3.1. 全球公有云 IaaS 和云 MSP 规模快速增长
- 3.2. 公司布局云 MSP 和 ISV ,成果显著
- 4. 盈利预测
- 5. 风险提示
- 图 1:神州数码发展历程
- 图 2:公司三大业务
- 图 3:公司股权结构(截至 2023 年一季报)
- 图 4:公司近年营收与增速
- 图 5:公司近年扣非归母净利润与增速
- 图 6:公司 IT 分销业务营收及增速
- 图 7:云计算及数字化转型业务营收及增速
- 图 8:公司自主品牌业务营收及增速
- 图 9:公司云计算及数字化转型和自主品牌业务毛利占比
- 图 10 :公司毛利率
- 图 11 :公司各业务毛利率
- 图 12 :公司期间费用率
- 图 13 :公司管、销、研三费占比
- 图 14 :我国信创行业发展历程
- 图 15 :信创 “2+8+N” 体系
- 图 16 :信创产业链
- 图 17 :主流国产 CPU 对比
- 图 18 :鲲鹏计算产业生态
- 图 19 :华为鲲鹏硬件整机合作伙伴
- 图 20 :华为昇腾整机硬件合作伙伴
- 图 21 :神州鲲泰硬件产品
- 图 22 :2022 年全球公有云 IaaS 市场格局
- 图 23 :2022 年下半年中国公有云 IaaS 市场格局
- 图 24 :公司全栈式云 MSP 服务能力
- 图 25 :公司获得主流云厂商技术认证
- 图 26 :公司 MSP 运营服务团队
- 图 27 :“数云融合 ” 架构
- 图 28 :“神州云 |Jarvis 知识管理平台 ”应用场景
- 表 1:国内四大信创产业集团
- 表 2:鲲鹏 920 各型号处理器参数
- 表 3:公司服务器中标项目
- 表 4:神州鲲泰行业应用案例
- 表 5:公司营收拆分及预测
- 表 6:可比公司估值
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