深度报告：百年老字号基础雄厚，国企混改开启新征程
- 2023-08-15 16:40:52上传人：如花**年纪
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- 1、 达仁堂 — 传承乐家老铺百年历史，国企混改开启新征程
- 1.1 、传承乐家老铺中药文化，引领中药现代化发展
- 1.2 、全产业链中成药企业集团
- 1.3 、 具有丰富的现代中药品种资源
- 1.4 、国企混改引入外部股东，增加经营活力
- 1.5 、国企混改 — 立体化推进
- 1.5.1 品牌焕新升级
- 1.5.2 聚能核心主品，聚焦三核九翼
- 1.5.3 营销平台整合
- 1.5.4 强化科研创新
- 1.6 、改革成效初显，利润端增速可期
- 2、心脑血管产品矩阵 — 救心、养心、强心、舒心
- 2.1 、心脑血管发病率高，现患病人数 3.3 亿
- 2.2 、冠心病疾病适合中药介入
- 2.3 、心脑血管用中成药市场规模超 600 亿
- 2.3.1 医院端心脑血管药品销售额近年来呈现下滑趋势
- 2.3.2 零售端心脑血管药物稳定增长
- 2.3.3 心脑血管中成药集采
- 2.4 、速效救心丸 -急救领域具有极强认知度，常服领域拓展空间大
- 2.5 、通脉养心丸 -治疗冠心病、心律失常独家医保产品
- 2.6 、参附强心丸 -治疗心衰的潜在大单品
- 2.7 、舒脑欣滴丸 -治疗脑血管疾病，改善脑循环
- 3、达仁堂重点大单品 /潜在单品
- 3.1 、清咽滴丸 -独家基药、医保 、 OTC 甲类产品
- 3.2 、清宫寿桃丸 -抗衰老、治疗遗忘性轻度认知损伤
- 3.3 、牛黄清心丸 -独家非遗工艺
- 3.4 、安宫牛黄丸 -具备非遗工艺基础及乐家老铺传承优势
- 3.5 、京万红软膏 -- 独家广谱外用中成药、国家秘密技术品种
- 3.6 、清肺消炎丸 -独家呼吸系统用药
- 3.7 、痹祺胶囊 -独家风湿骨痛口服药，起效快，疗程短
- 3.8 、胃肠安丸 -治疗功能性胃肠疾病
- 3.9 、金芪降糖胶囊 -独家基药、医保目录内产品
- 4、盈利预测、投资评级及风险提示
- 4.1 、盈利预测和投资评级
- 4.2 、风险提示
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