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事件点评：拟投建半导体芯片抛光垫，完善半导体材料平台型布局
彤程新材(603650)事件：2024年5月27日，公司与江苏省金坛华罗庚高新技术产业开发区管理委员会签署《“半导体芯片先进抛光垫项目”合作协议》，协议备案投资3亿元（最终投资金额以项目建设实际投入为准），项目顺利达产后可实现年产半导体芯片先进抛光垫25万片、预计满产后年销售约8亿元。业绩表现亮眼，ArF光刻胶二季度有望
64151通讯设备产业商情报告
随着5G等通信技术的不断演进，通信设备行业对上游原材料和零部件的需求将不断增加，特别是在高频、高速、高可靠性的芯片和光器件等方面。查看商情报告
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05-292024了解更多
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电子行业深度报告：GB200引领算力提升，玻璃基板成为芯片封装竞争新热点
英伟达以GB200为核心发布多款突破产品，显著提升计算性能：在GTC2024大会上，英伟达发布了划时代的Blackwell架构和基于此架构的GB200超级芯片，标志着GPU的全面升级。Blackwell是英伟达首个采用多芯片封装设计的GPU，在同一个芯片上集成了两个GPU，使得芯片算力得到跨越式提升，代表了生成式AI和加速运算领域的重大突破。采
839605-222024了解更多 -
电子行业5月周报：物联网芯片设计公司业绩或已好转，空间广阔
投资要点：伴随着国内外经济复苏以及半导体行业自身周期见底，下游需求逐渐向好发展。根据一季报显示，物联网芯片设计公司业绩或已好转，未来市场空间广阔。全球物联网支出有望以双位数增长：全球物联网支出在未来五年有望以双位数增长，离散制造和流程制造占比有望超三分之一。IDC在2023年5月发布的《全球物联网支出指南》
176305-152024了解更多 -
芯片电感业务超预期，光伏市场有望回暖
铂科新材(300811)投资要点事件：公司发布2023年报及2024Q1季报，23年实现收入11.6亿元，同比+8.7%，实现扣非净利润2.4亿元，同比+29.6%；24Q1实现收入3.4亿元，同比+15.3%，实现扣非净利润0.7亿元，同比+5.1%。光伏需求放缓拖累23年营收增长，芯片电感超预期支持业绩高增。分业务看，23年公司软磁粉芯实现营收10.3亿元，同
3213705-092024了解更多 -
一体化粉芯龙头，芯片电感打开AI算力第二成长极
铂科新材(300811)软磁粉芯持续景气，一体化龙头乘风产业趋势。软磁粉芯为功率电感核心材料，站稳光储新能源及充电桩等景气赛道。根据我们测算，2022-2025年全球合金软磁粉芯市场空间预计达45.9/65.6/82.7/100.1亿元，3年CAGR达29.7%。其中，光伏市场需求有望由2022年14.6亿元提升至2025年的33.4亿元，成为最大下游应用场景
457905-082024了解更多 -
电子行业周报：芯片涨价或反应半导体市场需求恢复，半导体设备国产化持续推进
核心观点市场行情回顾过去一周（04.29-04.30），SW电子指数上涨1.91%，板块整体跑赢沪深300指数1.35pct，从六大子板块来看，电子化学品Ⅱ、元件、其他电子Ⅱ、半导体、消费电子、光学光电子涨跌幅分别为4.20%、3.41%、2.44%、2.13%、0.94%、0.92%。核心观点多家芯片厂商宣布涨价，或反应半导体市场需求逐步走出低谷。2023年
4010205-072024了解更多 -
电子行业周报：进迭时空发布AI CPU芯片，SK海力士称HBM售罄
核心观点本周核心观点与重点要闻回顾算力芯片：进迭时空发布全球首颗8核RISC-VAICPU芯片K1，算力芯片产业加速发展。K1芯片使用22nm制程，搭载了自研RISC-V智算核X60，频率最高2.0GHz，号称单核算力领先ARMCortex-A5530%以上，CPU算力>50KDMIPS，AI算力2TOPS@INT8。我们认为，AI推动算力需求攀升，相关产业链有望持续受益
268705-072024了解更多 -
24年开局稳健有韧性，AI算力+网络+芯片有望驱动持续成长
中兴通讯(000063)事件：中兴通讯发布2024年第一季度报告。报告显示，2024年1-3月，公司实现营业收入305.8亿元，同比增长4.9%；归母净利润27.4亿元，同比增长3.7%；扣非归母净利润26.5亿元，同比增长7.9%。单季度营收利润稳健增长公司2024年迎来稳健开局，单一季度实现营业收入同比增长4.9%。三大市场来看，运营商市场，国内
2015505-062024了解更多 -
传媒互联网&通信行业：B站宣布深化“大开环”战略，中国联通公示2024年交换机集采中标结果
周观点：浪潮信息净资产收益率有望稳中向好。2013.6-2015.5期间，公司市值从52亿元上涨至423亿元，累计涨幅713%。公司市值提升主要与公司净资产收益率好转以及市场流动性放松相关。2013-2015年，公司平均年净资产收益率达到16.8%，处于上市以来最快成长期，主要受益于公司抓住云计算、国产化带来的巨大市场机会，并推出了双
8415904-292024了解更多 -
电子行业周观点：存储巨头宣布超千亿元扩产计划，国产量子芯片交付
行业核心观点：2024年4月22日至4月28日期间，沪深300指数上涨1.20%，申万电子指数上涨5.21%，在31个申万一级行业中排第4，跑赢沪深300指数4.01个百分点。把握终端复苏和AI产业链加速建设的催化下，AIPC、AI手机、HBM、先进封装、存储芯片、面板等领域呈现的结构化投资机会。投资要点：产业动态：（1）消费电子：根据Counter
356504-292024了解更多 -
电子：德州仪器Q1业绩超预期，持续关注模拟芯片板块
投资要点：事件：4月24日，德州仪器发布2024Q1财务业绩。Q1业绩超预期，公司预计Q2营收持续增长。德州仪器24Q1实现营收为36.6亿美元，环比-10.3%，同比-16.4%，为2020年以来的最低水平，与市场预期基本相符。24Q1实现净利润为11.1亿美元，同比-35%，高于市场预期的9.83亿美元。非GAAP每股收益为1.1美元，预期为1.08美元。由
847104-262024了解更多 -
芯片电感业务助力公司第二成长极显现
铂科新材(300811)事件：公司发布2024年第一季度报告。公司2024Q1实现营业收入3.35亿元，同比增长15.28%；实现扣非归母净利润0.68亿元，同比增长5.09%；基本每股收益+8.64%至0.3597元。人工智能的高速发展及新基建的持续推进带动公司业务规模快速增长。合金软磁粉芯业务稳定增长态势延续。合金软磁粉芯业务是公司核心的支柱
4415104-262024了解更多 -
Q1业绩同比高增，高速率光器件驱动增长
天孚通信(300394)投资要点公告摘要：公司发布2023年年报及2024年一季报，2023年全年实现营收19.39亿元，同比增长62.04%，归母净利润7.30亿元，同比增长81.14%。2024Q1实现营收7.32亿元，同比增长154.95%，归母净利润2.79亿元，同比增长202.68%。业绩高增长，高速光引擎产品加快放量。2023年，AI带来算力需求的快速增长，推
4213204-252024了解更多 -
电子：台积电2024Q1业绩点评-营收净利润超预期，AI芯片需求强劲
事件：营收净利润超预期：2024Q1，台积电实现营收189亿美元，同比+12.9%，环比-3.8%，营收略超公司指引上限（180~188亿美元），超越彭博一致预期（180亿美元）；净利润72亿美元，同比+5.3%，大幅超越彭博一致预期（66亿美元）；毛利率为53.1%，同比-3.2pct，环比+0.1pct，符合公司指引（52%~54%），符合彭博一致预期（53.0%
787104-242024了解更多 -
业绩符合预期，芯片电感成第二增长点
铂科新材(300811)业绩逆势上涨，芯片电感业务释放利润4月19日晚，公司发布2023年度报告。公司实现营业收入11.59亿元，同比增长8.71%；实现归属于上市公司股东的净利润2.56亿元，同比增长32.48%。其中，磁性电感元件收入达到1.03亿元，同比增长406.47%，占比总收入8.87%，同比提升6.9个百分点，拉动2023年业绩增长。23年Q4，
3710604-242024了解更多 -
新兴成长行业周报：禾赛发布第四代芯片架构超广角远距激光雷达ATX
投资要点:1）禾赛发布第四代芯片架构超广角远距激光雷达ATX。4月19日，禾赛正式发布基于第四代芯片架构的超广角远距激光雷达ATX。ATX是一款平台型产品，沿用已经量产数十万台的成熟AT平台，并搭载第四代芯片架构，全面升级了光机设计和激光收发模块，实现了小巧体积与强劲性能的完美结合。ATX已获得多个量产定点，分别来自
2513404-242024了解更多 -
高速率光器件持续放量带动业绩高增长
天孚通信(300394)事件：公司发布2023年年度报告及2024年一季度报告。公司2023年实现营业收入19.39亿元，同比增长62.04%；归母净利润7.30亿元，同比增长81.14%；扣非归母净利润7.20亿元，同比增长97.42%。公司2024Q1实现营业收入7.32亿元，同比增长154.95%；归母净利润2.79亿元，同比增长202.68%；扣非归母净利润2.69亿元，
8113104-242024了解更多 -
公司信息更新报告：2024Q1业绩环比回升，射频芯片销售增量显著
立昂微(605358)2024Q1毛利率环比修复明显，看好公司长期发展，维持“买入”评级公司发布2023年年报和2024年一季报，2023年实现营收26.90亿元，同比-7.71%；归母净利润0.66亿元，同比-90.44%；扣非归母净利润-1.06亿元，同比-118.96%；销售毛利率19.76%，同比-21.15pcts。2024Q1实现营收6.79亿元，同比+7.41%，环比+0.32%；
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