“基金投顾的前四年,是小步快走、细水长流的四年。”回顾基金投顾四年来的发展路径,一位基金投顾业务负责人向券商中国记者这样总结道。
2019年10月,证监会下发《关于做好公开募集证券投资基金投资顾问业务试点工作的通知》,行业期待已久的公募基金投资顾问业务试点正式落地。四年来,基金投顾实现了从0到1的重要突破。今年6月,行业又迎来了从试点转常规的关键里程碑,正式迈入从1到N的星辰大海。
在基金投顾四周年之际,券商中国记者调研采访了多家投顾机构,摸底这四年来基金投顾对投资者的投资理念、投资行为、盈利体验的改善情况,也尝试探讨基金投顾当前面临的难点,展望万亿基金投顾市场的发展生态。