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近日，英伟达发布最新季报及下季度业绩指引后持续大涨，市值已突破2.8万亿美元，接近市值排名第二的苹果。在强劲的AI算力需求驱动下，25FYQ1英伟达实现收入260亿美元，同比增长262%，超出公司指引的240亿美元和市场一致预期的246.5亿美元。净利润148.1亿美元，同比增长628%。下季度指引为280亿美元，连续第5个季度超出市场一致预期。
中信建投认为，云服务商持续加大AI投入，并且生成式AI已扩展至消费互联网公司、主权AI、汽车和医疗客户，创造多个价值数十亿美元的垂直市场，AI算力芯片需求愈加旺盛，生成式AI需求持续旺盛，Hopper向Blackwell平台顺利切换投产，公司有望迎来持续的业绩高成长。重点关注：英伟达高增带来的相关产业链增长机遇及国产算力产业链进展与替代机遇。
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