2025年铁矿石行业现状分析：我国铁矿石海外来源高度集中在少数港口

  报告网网讯，在全球经济不断发展的进程中，铁矿石作为钢铁生产的关键原材料，其重要性不言而喻。中国作为铁矿石的进口大国，对海外铁矿石的依赖度超过80%。新冠疫情的暴发，给全球铁矿石市场带来了巨大冲击，深刻影响了中国铁矿石进口格局。2025年，铁矿石行业在经历疫情洗礼后，正逐渐呈现出新的发展趋势。回顾疫情期间中国铁矿石进口格局的变化，对于把握行业发展方向、保障国家经济安全具有重要意义。

  一、铁矿石资源流与海运格局研究概述

  《2024-2029年中国铁矿石市场专题研究及市场前景预测评估报告》指出，资源流的概念源于生态学，在地理学领域，它是资源在空间流动与转移的表现形式，具有复杂性、动态性与时空性特征，国际贸易是其特殊形式。海运格局则是海洋运输在一定时期的地域结构及其表现形态，新冠疫情对全球海运时空格局产生了显著影响。

  当前学界主要从港口运输指标的时空差异、航运量的时空变化、海运网络拓扑结构变化以及疫情对海运格局的影响机理这四个维度展开研究。不过，目前学术界对铁矿石海运格局的研究相对较少，且已有研究多存在不足。在空间精度上，大多研究以国家为单位，难以精确到港口层面;在对铁矿石流量和方向变化特征的分析上，不够精准。因此，深入研究疫情影响下铁矿石海运格局的变化十分必要。

  二、研究方法与数据选取

  结合AIS数据和船舶档案数据，从“港口”和“国家”尺度分析中国铁矿石进口格局的变化。在铁矿石运载量的评估方法上，考虑到远洋铁矿石运输通常满载，利用船舶载重吨(DWT)估算铁矿石运载量，这种方法能简化计算流程，避免因水深数据缺失或偏差导致的错误结论。计算公式为Ect=∑i=1mDWTit，其中Ec代表中国铁矿石港口c在t月份进口铁矿石量，DWTit代表海外港口i在t月达到国内港口c的载重吨总和，m是海外铁矿石供应港的总数。

  使用标准差椭圆分析铁矿石输入-输出的时空格局演变特征，其由转角θ、x轴标准差与y轴标准差构成。相关公式为：

  x=wi∑i=1nwixi，y=wi∑i=1nwixi

  SDEx=n∑i=1n(xi−x)2，SDEy=n∑i=1n(yi−y)2

  tanθ=2∑i=1n∑i=1n(xi−x)∑i=1n(yi−y){∑i=1n(xi−x)2−∑i=1n(yi−y)2}+{∑i=1n(xi−x)2−∑i=1n(yi−y)2}+4{∑i=1n(xi−x)∑i=1n(xi−x)∑i=1n(yi−y)}2

  式中x和y代表椭圆中心坐标;xi和yi是第i个港口的地理坐标;wi为第i个港口铁矿石量;SDEx和SDEy分别为椭圆的x轴方向方差和y轴方向方差;δ为椭圆扁率;tanθ为椭圆旋转角。

  选用2019年1-6月(疫情暴发前)以及2020年1-6月(疫情集中暴发期)的AIS数据及对应的船舶档案资料。AIS动态信息包括船舶经纬度、时间、速度、航向等，具有较高精度，船舶静态信息包括船名、船舶类型等。原始AIS数据中不包含DWT信息，通过MMSI作为匹配字段将船舶数据库中的DWT信息补充到AIS数据中。铁矿石价格指数、港口库存等数据来源于Wind数据库，钢铁产量来源于世界钢铁协会。

  三、国家层面铁矿石进口格局变化分析

  (一)进口总量变化趋势

  2020年1-6月与2019年同期相比，中国主要铁矿石港进口总量呈现出不同变化，1月增加360.21万t，2月减少313.48万t，3月减少17.23万t，4月增加1988.26万t，5月增加958.69万t，6月增加1562.85万t。这表明2月疫情对中国铁矿石进口产生直接影响，3月后随着中国复工复产，疫情影响逐步减弱。2020年上半年中国铁矿石进口量比2019年增加了4539.30万t，疫情集中暴发期中国铁矿石进口总量并未减少。

  进一步分析2020年中国铁矿石到货量变化特征可知，1月因春节前钢铁厂补充库存，进口量处于高位水平;2月受春节和疫情双重影响，全国铁矿石进口量仅有8248.87万t，环比1月减少17.02%，同比2019年减少3.60%;3月中国疫情得到控制，铁矿石进口量开始逐步增多;5月后因国内港口库存饱和以及铁矿石价格上升，进口量增加趋势放缓。

  (二)主要来源国分布变化

  疫情集中暴发期，中国主要铁矿石来源国对华供应量同比上涨，进口依赖度有所变化。2020年1-6月，中国铁矿石进口主要来源于澳大利亚、巴西、南非、印度、乌克兰。与2019年相比，这5个国家对华铁矿石供应量均呈上升趋势。

  中国对澳大利亚(依赖度-0.76%)与巴西(依赖度-1.51%)的进口依赖度显著下降，对印度(依赖度+1.06%)和乌克兰(依赖度+1.37%)的依赖度有所上升。从南非进口的铁矿石量虽增长4.39%(+92.6万t)，但因同期中国进口总量扩大，对南非的依赖度反而微降0.16%;从智利进口铁矿石量激增48.54%(+196.66万t)，对智利的依赖度提升0.29%。总体上，中国对巴西与澳大利亚两国的铁矿石依赖度仍维持80%以上，两国的垄断地位并未因疫情而发生显著改变。

  分析2020年2月疫情暴发后各国对华供应变化情况，澳大利亚与印度对华铁矿石供应基本保持增长趋势。澳大利亚采矿自动化程度高，矿区内人流动性较小，2-3月铁矿石贸易量环比增速最快(22.54%)，贸易量从5192.15万t增加到6362.38万t，3月后持续保持增长趋势。印度3月25日启动“封城”措施，4月整体商品出口量暴跌60.30%，但铁矿石是为数不多出口增长的商品，4月印度对华铁矿石供应量环比增长25.39%(63.47万t)，5月环比增长32.59%(102.18万t)，6月增速明显放缓，仅环比增长1.44%(5.97万t)。

  秘鲁与南非对华铁矿石供应最早受到疫情影响，供应量环比减少趋势显著。2020-03-26-04-16南非全国封锁期结束后矿山最高仅被允许以50%的产能运营，5月南方铁矿石对华贸易量环比减少45.31%，降至最低值222.39万t，对比3月峰值下降了23.63%。秘鲁3月起全国封锁，5月2日后才被允许采矿，导致4-6月中秘两国铁矿石贸易量逐月减少，4和5月均环比减少20%以上，6月秘鲁对华铁矿石供应量环比减少了83.45%，降至最低值24.12万t，相比3月峰值(249.74t)降低了90.40%。

  乌克兰与巴西对华铁矿石供应受疫情影响时间相对较晚。乌克兰对华铁矿石供应量从2020年2月的168.28万t增长到6月的249.59万t，整体保持上升趋势，5月因疫情影响略微下降至203.48万t，环比降低20.17%。巴西2020年雨季期间的3月比2月供应量减少了18.12%(309.54万t)，4-5月铁矿石供应环比增速都在8.00%以上，6月伊塔比拉矿区因新冠疫情强制关闭12d，6月巴西对华铁矿石供应量(1546.54万t)相比4月降低了7.52%。

  四、港口层面铁矿石进口格局变化分析

  (一)中国沿海铁矿石进口港格局变化

  标准差椭圆结果显示，2020年1-6月中国沿海铁矿石进口港重心分布在环渤海与长三角接壤地区，北方港铁矿石进口量大于南方。2020年上半年铁矿石进口量最大的5个港口依次是曹妃甸港(6395.79万t)、京唐港(4586.62万t)、舟山港(4585.31万t)、天津港(4111.84万t)、日照港(3887.26万t)。除舟山港位于长三角地区外，其余4个港口均位于环渤海地区，这与钢铁产业布局有关，河北、江苏、山东是2018年粗钢产量前3的省份，其粗钢产量共占全国总量的44.50%。

  2020年除5月外，标准差椭圆重心位置整体在环渤海与长三角接壤地区拉锯，椭圆重心及椭圆方向相对稳定。5月环渤海港口群铁矿石进口量(5740.76万t)成为疫情暴发期以来最低水平，仅占当月全国总量的59.27%，导致5月标准差椭圆重心南移且方向达到最大值15.50°。这可能与巴西5月矿石供应恢复有关，青岛港作为巴西铁矿石到华的主要装卸港，能停泊40万t矿石巨轮，且与曹妃甸港、京唐港、天津港相比，巴西-青岛港的运距更短，相对靠南的青岛港与巴西铁矿石贸易的增加，推动了标准差椭圆重心的南移。

  (二)中国铁矿石进口来源港格局变化

  中国铁矿石海外来源高度集中在少数港口。2020年上半年中国铁矿石进口量从高到低依次是澳大利亚的黑德兰(23624.21万t)、丹皮尔(6622.22万t)、澳尔科特(6373.98万t)、巴西的伊塔基(5790.86万t)、南非的萨尔达尼亚湾港(2105.03万t)。前8个港口对华铁矿石供应之和占据中国总进口量的86.60%，剩下的33个海外港到华铁矿石量都<1000万t，占中国总进口量的13.40%。

  铁矿石行业现状分析指出，海外铁矿石供应港的标准差椭圆结果表明，疫情集中暴发期海外铁矿石供应港重心整体向西移动，但2020年3和5月略有东移。标准差椭圆长轴从2月的5207.75km增长至3月的35428.84km，表明3月中国铁矿石海外供应港在西北-东南方向呈离散趋势，3月标准差椭圆角度超过90°，说明2-3月标准差椭圆的主轴从东北-西南变为西北-东南方向。3月标准差椭圆方向变化可能是因为中国西北方向的乌克兰与东南方向的秘鲁在3月对华铁矿石供应量增加;3月标准差椭圆在空间上呈分散趋势，可能是2-3月海外疫情还不严重，3月中国市场需求强劲，导致海外铁矿石供应增加，更多国家对华供应铁矿石，使得标准差椭圆的空间更加分散。2020年5月标准差椭圆重心东移可能与巴西铁矿石供应恢复有关，5月巴西供应了1672.24万t铁矿石，是全球疫情暴发后该国对华供应量最多的一个月份，巴西占据中国的进口份额也从4月的16.29%上升到5月的17.34%，故标准差椭圆重心东移。

  每月吞吐500万t以上的铁矿石供应港中，澳大利亚的黑德兰港、澳尔科特港、丹皮尔港和巴西的伊塔基港在2020年上半年的供应情况有所不同。澳尔科特港2-6月平均环比增加12.83%，该国对华铁矿石供应量从2月的875.72万t增长到6月1325.30万t，疫情对该港铁矿石到华出口量的影响较小。黑德兰港到华铁矿石量在2-3月有所增长，但3-5月平均环比减少2.81%，供应量从3月的4152.67万t持续下降到5月的3923.57万t(5月供应量小于去年同期)，5月后该港出口量以9.98%的速度(391.52万t)迅速增长。丹皮尔港2-5月到华铁矿石量不断增加，从2月的912.157万t增长到5月的1307.17万t，5月检修，6月该港对华铁矿石供应量下降到1033.32万t，整体上，疫情集中暴发期丹皮尔港对华铁矿石供应量环比增长趋势并未改变，疫情对该港的影响相对较小。巴西伊塔基港对华铁矿石供应量在2020年3月后保持环比减少趋势，这与巴西全国3月后对华铁矿石出口量增加的趋势相反，间接表明3月后巴西铁矿石供应的增量更多是由吞吐量500万t以下的港口贡献的。伊塔基港2020年3月对华铁矿石供应量为942.44万t，环比减少20.34%，4月以10.89%速度持续下降，5月小幅增长40.34万t，6月依塔比矿区关闭，出口量随即环比减少18.63%(163.95万t)，虽然该港在2020上半年铁矿石对华供应整体保持下降趋势，但5-6月供应量远大于2019年同期水平，说明疫情对巴西铁矿石出口有一定影响，但整体影响强度不如2019年溃坝事件大。

  每月吞吐500万t以下的重要铁矿石供应港中，秘鲁的圣尼古拉斯港与南非的萨尔达尼亚湾港受疫情影响显著。圣尼古拉斯港对华铁矿石供应量从2020年3月的243.61万t下降到6月的18.25万t，降幅高达92.51%，4-6月环比降幅速度超过20%，6月对华铁矿石供应量低于2019年同期水平。萨尔达尼亚湾港对华铁矿石供应量从2020年3月的455.05万t下降到5月的222.40万t，4-5月环比降幅速度超过40%，5月铁矿石量一度低于2019年同期。乌克兰的尤日内港对华铁矿石供应量与该国对华铁矿石整体供应趋势一致，即2020年2-6月整体增加，5月略微降低，该港对华铁矿石供应量从2月的162.28万t持续增长到6月的249.59万t，虽然4月份该国疫情恶化，5月该港对华铁矿石供应量略微下降至208.04万t，但仍高于2019年同期，疫情对尤日内港的影响不如圣尼古拉斯港与萨尔达尼亚湾港明显。