世界柑桔鲜果市场趋势分析及预测

    国际市场分析
    一、世界柑桔消费概况
    目前，世界人均柑桔占有量为17．2kg。占世界总人口22％的发达国家，人均柑桔占有量达世界柑桔总量的54．5％，人均年消费量达35kg，进一步增长的空间有限。发展中国家人均柑桔占有量仅8．9kg，消费增长的空间还很大，将是促进世界柑桔消费总量增长的主要力量。

    世界柑桔总产量1．03亿t中，以鲜果形式消费的约有6000万t，其中，鲜销甜橙3000万t(约占鲜销柑桔的50％)。1993-2003年，柑桔鲜果消费量年递增3．7％，而橙汁消费量年递增4．2％，橙汁出口量增长了1．88倍。由此可见，世界橙汁消费有逐渐升温的趋势。预计2020年柑桔加工品全球人均年消费量为6．0kg，总量将达4524万t，其中，橙汁约占3770万t。

    据美国佛罗里达大学托马斯?斯普林(2001)预计，2020年世界人均柑桔占有量将达21kg，世界人口若达到联合国粮农组织(FAO)预测的75．4亿，则全球柑桔需求量将达到1．58亿t，在现有产量基础上增加53．4％。欧洲和东南亚国家人口预计将分别达到7．1亿和7．4亿，人均消费量将分别为45．9kg和15．0kg，届时这两个地区的柑桔需求量将分别达到3257万t和1100万t，且大多需要进口。美国人口将达到3．5亿，人均年消费量58．0kg，柑桔需求量将达2030万t，与预计产量相比，存在近500万t的缺口。这些国家和地区将是各柑桔主产国市场竞争的热点。

    目前，我国大陆人均柑桔占有量为9．6kg,较1982年增长了7倍。如果到2020年我国人均柑桔占有量达到目前世界平均水平17．2kg，则14．38亿中国人柑桔需求量将达到2473万t，是现有产量的2倍。2003年，我国橙汁消费量约30万t(95％依赖进口)，预计2020年将达到400万t。

    二、国际柑桔鲜果贸易概况
    柑桔是世界第五大国际贸易农产品，2002年度，全球柑桔鲜果和果汁年出口总值为82．34亿美元，其中，鲜果出口1021万t，出口值约48．6亿美元，占当年世界农产品出口总值的1．1％。据统计学趋势预测，2012年和2022年世界柑桔出口量将分别达到1210万t和1360万t，较目前增长18．5％和33％。

    全世界有119个国家和地区出口柑桔(其中，115个国家和地区出口甜橙，93个国家和地区出口宽皮柑桔)，161个国家和地区进口柑桔。与1982年相比，世界柑桔出口国家和地区增加了35个，进口国家和地区增加了64个。表明，国际柑桔市场逐渐扩大，贸易日趋活跃，市场潜力还较大。

    以柑桔鲜果出口率计算，南非、乌拉圭出口率最高，超过其柑桔总产量的60％。2002年度，世界柑桔鲜果出口量居前6位的国家依次为西班牙(346万t)、美国(112万t)、南非(102万t)、土耳其(71万t)、阿根廷(50万t)和墨西哥(48万t)，中国位居第10位(23万t)。从出口绝对数量来看，2002年西班牙分别出口甜橙和宽皮柑桔148万t和127万t，均居世界第1位。南非和土耳其分别为世界甜橙和宽皮柑桔出口第二大国。中国(含香港转口)出口宽皮柑桔约21万t，列世界第3位；出口甜橙6．6万t，列世界第14位。

    作为世界柑桔鲜果主要进口地区，2002年欧洲进口柑桔鲜果214万t，亚洲进口185万t，合计进口399万t，超过世界柑桔鲜果总进口量的1／3。主要进口国家和地区有德国(89．4万t)、法国(80．5万t)、英国(57万t)、日本(48．8万t)、沙特阿拉伯(35．3万t)和香港(27．7万t)等。

    甜橙是世界主要柑桔鲜果出口产品，在2002年的1021万t柑桔鲜果出口中，甜橙、宽皮柑桔、柠檬和葡萄柚出口量分别为496万t、242万t、167万t和107万t(其他9万t)，比1982年分别增加了14．6％、133％、59％和30％。表明，柑桔鲜果出口以甜橙为主，而宽皮柑桔出口增长快速。根据统计学趋势预测，2022年世界柑桔鲜果出口量将达1366万t，比目前增长33．3％，其中，甜橙、宽皮柑桔出口量分别为521万t和400万t，分别增长24％和54％。宽皮柑桔将逐渐成为鲜食柑桔的主导品种。

    目前，全球柑桔鲜果贸易量仅占鲜销果总量的1／5左右，说明柑桔鲜果仍以自产自销为主。大多数柑桔生产国还存在周年均衡供需问题，加之发展中国家社会经济的发展以及国际农产品贸易壁垒的逐步解除，预计柑桔进口国家(地区)数量和绝对进口数量都会继续增长。

    三、甜橙进出口贸易
    2002年，全球甜橙出口量为496万t，出口值20．6亿美元，分别占世界柑桔鲜果总量的48．6％和42．4％，可见，甜橙在柑桔鲜果进出口贸易中占有十分重要的位置。脐橙号称鲜食甜橙之王，目前全球脐橙出口量约354万t，已占甜橙出口总量的75％左右。预测2022年世界甜橙出口量将达到521万t，若以75％的比例计算，脐橙出口量将达390万t。实际上，随着晚熟品种的推广，脐橙销售期将进一步延长，其出口在鲜食甜橙中所占份额还将明显增长。由此预计，2022年世界脐橙出口量将可能达到450万t，约占柑桔鲜果国际贸易量的1／3，比目前脐橙出口量增长27％。表明，在较长时间内，脐橙仍将是世界柑桔鲜果贸易的主要品种之一，国际市场潜力巨大。

    目前，欧洲12国、北美自由贸易区和东南亚地区是世界甜橙的主要进口地，其甜橙净进口量分别为72万t(加上转口贸易则为214万t)、29万t和25万t。全球进口甜橙最多的国家是德国(55万t)和法国(49万t)，其次为俄罗斯、荷兰和英国等，但近年来这些国家的进口量均有所减少。

    就亚洲地区来说，除中国大陆外，大多数国家和地区需要进口柑桔鲜果。沙特阿拉伯、香港、日本、韩国、阿联酋、马来西亚和新加坡等几乎不生产甜橙。2002年，亚洲进口柑桔鲜果185万t，其中，进口甜橙110多万t，其产品主要来自美国和澳大利亚。就进口绝对量看，东南亚地区的甜橙进口量增长明显，十分有利于我国甜橙在南亚地区就近销售。2002年，我国出口柑桔23万t，其中，大陆直接出口甜橙仅1万t，加上从香港转口，甜橙出口总量也仅为6．6万t。现阶段，如果我国能占据上述周边国家和

    地区甜橙进口量50％的份额，就可赢得40万t甜橙出口市场。如将出口市场进一步向欧洲、海湾和北美地区拓展，还可以赢得更大的国际市场空间。随着我国甜橙质量的提高和市场的进一步开拓，特别是中国-东盟自由贸易区的建立，预计到2022年，在全球521万t的甜橙出口量中，我国可占到15％左右的份额，出口甜橙近80万t。

    2002年，我国进口柑桔9．1万t，其中，甜橙6．1万t，比1982和1997年分别增长了42倍和2倍。近几年我国甜橙进口量呈抛物线型变化，1998、1999、2000和2001年甜橙进口量分别为3．9、4．5、7．2和7．9万t，2003年反而降至6．8万t。表明，我国柑桔鲜果已具较强的国际竞争力，初步抵御住了国外柑桔鲜果的大量进入。事实上，众多果实品质测试证明，我国脐橙优势区域生产的脐橙，外观和内质都不逊

    于甚至超过进口产品，惟有其外观商品性欠佳，质量不统一，但完全可以通过加强标准化生产管理和商品化处理加以克服。

    四、宽皮柑桔进出口贸易
    20多年来，全球宽皮柑桔出口量增长快速，2002年达到242万t，占全球柑桔出口总量的24％，比1982年增加了133％，显示出良好的市场前景。易于剥皮的杂柑作为宽皮柑桔的一个特殊类型，近年来受到越来越多消费者的喜爱，以其良好的品质和更加适宜贮藏运输，有望成为柑桔鲜果市场的重要品种。据统计学预测，2012年和2022年世界宽皮柑桔出口量将达到320万t和400万t，分别占当年全球柑桔出口总量的26％和28％，呈上升趋势。

    2002年，宽皮柑桔主要出口国有西班牙(127万t，约占全球宽皮柑桔出口总量的50％)、土耳其(19．3万t)、中国(19万t)、摩洛哥(18．7万t)和巴基斯坦(12万t)，西班牙宽皮柑桔对欧洲市场几乎形成了垄断局面。我国宽皮柑桔主要出口到周边国家和地区及加拿大、东欧等地。但从近年出口趋势看，1997-2002年6年，西班牙宽皮柑桔出口量分别为128、119、119、132、105和127万t，呈停滞不前的小幅波动，这与其居高不下的生产成本削弱了价格竞争力有关。柑桔生产属于劳动密集型产业，因此，我国宽皮柑桔愈渐显现出价格竞争优势，通过品种和质量改进，将会赢得更大的国际市场。

    全球宽皮柑桔进口的主要地区为欧洲、北美自由贸易区和东南亚，其进口量分别为123万t、16万t和15万t，占世界宽皮柑桔进口总量的64％，并且均呈上升趋势，尤以欧洲的增长速度最快。宽皮柑桔进口量最多的国家是德国(34万t)、法国(33万t)和英国(25万t)，其次为俄罗斯、波兰和荷兰等，进口量均有所增长。沙特阿拉伯、印度尼西亚、马来西亚和香港等国家和地区是亚洲最主要的宽皮柑桔进口市场，其进口量成倍或数十倍增长，增长幅度超过欧洲国家。

    1999-2002年4年，我国宽皮柑桔出口量分别为16．3、19、5和19万t，呈增长态势。由于宽皮柑桔生产和采收较为耗工费时，运输困难，人力成本较高的发达国家和运距较远的国家将逐渐失去竞争优势，如美国的宽皮柑桔采收成本高达1-1．20元/kg。我国宽皮柑桔在生产成本和贮运等方面均具有一定优势，通过进一步调整熟期结构，提高果实品质和商品性，将可赢得更大的出口市场。到2020年，我国宽皮柑桔出口量达到世界宽皮柑桔出口总量的20％(80万t)是完全可能的。

    五、其他
    柠檬、柚和葡萄柚是除甜橙、宽皮柑桔以外的两大主要进出口柑桔鲜果。目前，世界柠檬类出口总量为167万t，柚和葡萄柚为108万t，比1982年分别增长了59％和32％。

    柠檬因其在西餐中的稳定需求和美容保健功能，需求量稳定上升。1997、1999和2001年世界柠檬出口量分别为127、142和152万t。发达国家柠檬进口量达150万t，占世界柠檬进口总量的98％。美国是最大的柠檬进口国，2002年进口柠檬27万t，而1997年和1999年进口量分别为12万t和18万t，增长幅度较大。西班牙、阿根廷和墨西哥是世界最大的柠檬出口国，出口量分别为50、27和26万t，占世界柠檬出口总量的62％。预计2020年世界柠檬类出口量将达到182万t。

    柚和葡萄柚由于不易剥皮，贮藏运输成本高以及消费习惯等，特别是葡萄柚有较浓的苦味，国际市场销量增长缓慢。全球葡萄柚出口总量的92％流向发达国家。美国、南非和土耳其是全球最主要的葡萄柚出口国，年出口量分别为43、17和10万t；日本是最大的葡萄柚进口国，年进口量在26-28万t之间，约占世界葡萄柚进口总量的1／4。预计2020年全球柚类和葡萄柚出口量将达115万t。

    国内市场分析
    1978年以来，随着我国经济的快速发展和人民生活水平的提高，水果生产和消费均呈现快速增长态势。水果人均消费量由1978年的5．46kg上升到2001年的39．3kg，增长7倍多，年增长率达10％，是我国所有食品种类中增长最快的品种。水果消费量占食品的比例(以质量计)，由1978年的1．5％增至2000年的10．4％，增长了6．9倍，而其他主要食物如粮食、蔬菜等呈下降趋势。水果消费比重的快速上升是人民生活水平提高和食品消费结构向健康型发展的重要标志。不过，同世界发达国家相比，我国人均水果消费量仍相当低，即使同世界平均水平70～80kg相比，也相差甚远。

    我国人均柑桔年消费量由1978年的0．3kg增加到2002年的9．7kg，仅为世界平均水平17．2kg的56％。2003年，我国人均柑桔年消费量再度上升至10．5kg，比1978年增长了34倍，在大宗水果中增长速度最快。2003年，我国人均橙汁年消费量只有0．3kg，世界平均水平为2．6kg，美国为20kg，差距相当大。因此，随着我国经济持续稳定发展，柑桔等鲜果消费需求还会持续增长，尤其是橙汁消费会有更大的增长。近3年来，我国橙汁进口量成倍增长，说明国内橙汁消费已进入了一个快速增长时期。

    国内柑桔市场为典型的季节性消费，国产柑桔主要消费季节为10月至翌年2月，其他月份主要为价高的进口柑桔，消费量不大。10月至翌年2月我国北方气温低，不利于柑桔运输和销售，也不便于柑桔消费，因此，国产柑桔在北方市场的销售潜力目前还远远没有发掘出来。特别是北方农村，柑桔消费市场仍处于起步阶段，不少偏远山区至今未见柑桔影踪。即使在我国大部分柑桔产区，由于受10月至翌年2月较低气温的影响，消费者对柑桔的消费欲望也不高。如果能将国产柑桔的主要上市期延长至7月，短期内就能增加50％以上的消费量。

    采用数学模型预测，我国人均水果年消费量，2005年为48kg，2010年为65kg。在水果消费量中，柑桔一般占据20％左右份额。由此预测，2010年我国柑桔人均消费量为12．8kg。根据农业部柑桔优势区域发展规划预测，2010年和2020年我国柑桔需求量分别为2000万t和2500万t，而届时我国柑桔生产能力仅1800万t和2100万t，存在较大的市场缺口。

    一、甜橙
    据农业部统计，2001年，我国甜橙产量为294万t，占全国柑桔总产量1161万t的25．3％；2003年，我国甜橙产量不升反降，仅181万t，占全国柑桔总产量的13．5％。按甜橙消费需求比例35％计算，目前我国尚有239万t的甜橙发展空间。到2020年，如果我国柑桔总产量达到2500万t，若甜橙占45％，则我国甜橙总产量应达到1125万t。如果通过品种结构的进一步调整和橙汁加工业的发展，甜橙所占比例达到目前的世界平均水平(50％)，则我国甜橙总产量将超过1200万t，发展潜力巨大。

    目前，世界人均甜橙鲜果年消费量为5．3kg，发达国家为5．7kg，发展中国家5．1kg(托马斯?斯普林，2001)。到2020年，如果我国甜橙鲜果人均消费量达到目前世界平均水平，则14．38亿人口的甜橙鲜果需求量将达762万t左右，是目前甜橙总产量的4．2倍。由此可见，我国甜橙鲜果市场空间还很大。以脐橙消费量约占甜橙鲜果消费量的50％测算，2020年前后，我国将有381万t的脐橙需求空间。赣南脐橙国内市场占有率如达到1／3，则需生产约120万t脐橙供应国内市场。

    二、宽皮柑桔
    据农业部统计，2001年，我国宽皮柑桔产量为731万t，占柑桔总产量的63％；2003年，我国宽皮柑桔产量为934万t，占柑桔总产量的69．4％。从1982年(86万t)、1987年(240万t)、1992年(370万t)和1997年(742万t)的产量看，呈快速上升态势。但2000年以来，我国宽皮柑桔产量均保持在900万t左右，没有明显增长，表明我国实施的柑桔品种结构调整已抑制住了宽皮柑桔生产增长过快的势头。2003年，我国宽皮柑桔总产量除19万t出口和21万t用于加工桔瓣罐头外，国内鲜果销售量达860万t，全国人均年消费6．6kg。如果2020年人均年消费量降至6kg，则年消费量为863万t，基本维持现有生产规模。

    世界宽皮柑桔市场正在经历一次新的飞跃。众多既具有甜橙良好品质和贮藏运输性能、又具有宽皮柑桔易于剥皮食用特性的优质杂交柑桔品种的推出和产业化生产，已经引起世界柑桔消费市场的关注，部分产品在国际市场诱发了宽皮柑桔进出口的新热潮。随着我国柑桔品种改良、品种结构调整和柑桔生产技术水平的不断提高，随着我国众多杂交柑桔生产基地的陆续投产，预计我国柑桔出口，特别是杂交柑桔的出口将迎来新的机遇。

    三、其他
    由于消费习惯的差异，大多数亚洲国家和地区人均柠檬和柚类(含葡萄柚)年消费量都低于1．0kg，但香港超过了2．0kg，日本的柚类超过2．0kg(托马斯?斯普林，2001年)。目前，我国人均柠檬、柚类年消费量分别为0．04kg和1．1kg。由于越来越多的人对柠檬的保健功能有所认识，预计我国柠檬需求会有一定增长；而柚类由于食用不便，消费量难有明显增长。到2020年，我国柠檬和柚类人均年消费量可望达到0．6kg和1．2kg，市场需求总量分别为86万t和173万t左右，而目前我国柠檬和柚类的产量分别为6万t和164万t。