07年10月洗衣机市场关注与价格监测报告

一、 主要观点

    10月空调、冰箱市场逐渐沉寂，而洗衣机市场却迎来了销售旺季。各个家电卖场的促销活动紧锣密鼓的进行着，消费者对洗衣机的关注度也日渐升温。鉴于此，消费调研中心ZDC对10月洗衣机市场上15大厂商的513种产品进行调查，得出以下主要观点：

    从品牌的角度看：

    •海尔一枝独秀，以48.4%的关注比例高居排行榜首位，大比分领先于其它竞争对手。
    •需求使然，西门子加紧布局国内大容量高端滚筒洗衣机市场。
    •松下将本年度秋季的筹码压在泡沫净产品上。

    从产品的角度看：

    •波轮式洗衣机依然占据市场的主流地位，滚筒式洗衣机紧追不舍。
    •洗衣机消费结构升级，1001-2000元成为最受关注的价位段。
    •不同位段洗衣机的关注度以涨势居多，中高端洗衣机的关注度增长幅度最大。
    •1000-2000元价位段成为洗衣机产品最为丰富的一个价位段。

    从价格的角度看：

    •10月第4周，洗衣机市场小幅下滑，整体市场价格指数下降0.13个百分点。
    •10月洗衣机市场均价维持在2300元-2400元价位段，月终均价由2364元滑落到2360元。
    •波轮式洗衣机的市场均价为1605元，滚筒式洗衣机的市场均价为3334元。
    •外资品牌洗衣机的市场均价普遍较高，国产洗衣机品牌低价占优。
    •十大洗衣机主流厂商中，LG的市场均价最高，为4397元；金羚均价最低，为741元。

二、 品牌关注调查

(图1)2007年10月最受用户关注的十大洗衣机品牌关注比例分布

    数据显示，前四强的排名没有变化，海尔以48.4%的关注比例高居排行榜首位，大比分领先于其它同类竞争对手。西门以13.0%的关注比例排在第二位。松下和小天鹅分别以9.5%和7.3%的关注比例排在第三位和第四位。其它六大品牌的关注比例均不到5%，而且除了荣事达和博世外，LG、三星、三洋和金羚的关注度均呈下滑之势。

    从整体上看，中国洗衣机市场的竞争局势异常激烈，十大品牌占据了97.4%的市场关注度份额，其它众多小品牌洗衣机正面临被淘汰的命运。上榜品牌中，国产品牌占据四个席位，外资品牌占据六席，外资品牌在数量上取胜。

    在国产品牌中，海尔一枝独秀，占据近50%的市场关注度份额。海尔的产品线相当齐全，不过，高端产品是其10月进攻的重点。小天鹅经过行业调整，重新回归洗业，消费者对其信心增加，其品牌关注度也随之不断提升。

    西门子始终致力于滚筒式洗衣机，走的是高端产品路线。近两年，国内滚筒洗衣机呈现快速增长的态势，6.5公斤以上大容量的滚筒洗衣机受到了越来越多消费者的青睐，西门子也加紧布局国内高端大容量滚筒洗衣机市场。

    鉴于上一年度秋季市场的产品供应及销售经验，松下将本年度秋季的筹码压在泡沫净产品上。据了解，泡沫净产品自上市以来就成为市场上的明星产品，不断刷新销售纪录。松下泡沫净洗衣机的热销提升松下的人气指数，使其10月的关注比例提升了0.3个百分点。

三、 产品关注度调查

1、波轮式与滚筒式洗衣机关注度对比

（图2）2007年10月波轮式与滚筒式洗衣机关注比例分布

    数据显示，波轮式洗衣机的关注度为53.2%，超过市场关注份额的50%，而滚筒式洗衣机的关注度份额亦高达46.8%。可以说波轮洗衣机凭借其洗涤时间较短、体积小、价格相对便宜等优势牢牢占据洗衣机市场的主导地位。而滚筒式洗衣机凭借较好的洗涤效果和时尚的外观设计大有赶超之势。

    由于波轮洗衣机在价格方面有着滚筒洗衣机不可比拟的优势。波轮和滚筒在未来的一段时间内还将共存于中国的洗衣机市场，尽管滚筒洗衣机的市场销量飙升迅速，但其在短时间内还不会完全攻占波轮洗衣机的市场空间。

2、不同价位段产品关注度对比

(图3)2007年10月不同价位段洗衣机关注比例分布

    虽然洗衣机市场没有液晶电视、空调、冰箱市场中喧闹的气氛，却也不声不响的进行着产品结构的升级。1000元以下的低价位洗衣机已经不是消费者的最爱，10001-2000元价位段洗衣机成为消费者的新宠，以37.9%的关注比例位居关注度排行第一的宝座。

    2001-3000元价位段是10月市场上的热门机型，在市场上的销售情况比较火爆。处于这一价位段的产品既有高档的波轮式洗衣机又有中低档的滚筒式洗衣机，可供选择的余地较大，因而关注比例较高，达到20.0%。

    1000元以下价位段洗衣机的主战场已经从一二级市场退居到三四级市场。随着农村消费市场的启动，这一价位段的洗衣机将会找到新的归属领地。即使面临着消费结构的升级，农村市场这块大蛋糕的巨大魅力也将使得1000元以下的洗衣机继续保持红红火火的销售势头。

    随着洗衣机市场由价格战向价值战的转移，各大厂商在高端市场竞争得不亦乐乎，消费者的反映也很积极，3000元以上高端洗衣机市场的关注度高达24.2%。应对市场强大得需求，各个生产企业不断推出高端洗衣机新品。是否掌握过硬的核心技术、拥有强大的研发实力，并具备将这些优势融入产品的生产能力，成为这场高端大战成败的关键。

（图4）2007年9月与10月不同价位段洗衣机关注比例对比

    10月，1000元以下、2001-3000元和3000-4000元价位段产品的关注度均呈现不同程度的上涨。其中以3001-4000元价位段洗衣机的涨幅最大，厂商应加多这一价位段洗衣机产品的现货。

    而1001-2000元价位段产品的关注度虽然下降了0.9个百分点，但是这一价位段产品是当前市场上的主流产品，厂商应加大这一部分产品的促销推广力度来拉动消费。

    4000元以上的高端产品的关注度在10月小幅下降了0.4个百分点。据悉，消费者对此价位段的反映是价格偏高，功能花哨。所以厂商应加强这一价位段产品功能的宣传力度，并适当开展一些降价促销，赠送礼品之类的活动。

3、不同价位段产品数量分布

(图5)2007年10月不同价位段洗衣机产品数量分布

    在排除其它因素的情况下，厂商产品数量的分布应该呈金字塔状，即产品数量随着价位的升高而逐渐减少。而图中数据显示1000元价位段排在所有价位段之后，是因为洗衣机市场正在进行着产品结构的升级，1000元以下价位段产品退出主流，转向三、四级市场。

    4000元以上产品数量排在3001-4000元价位段之上，则表明，厂商有意引导高端消费（4000元以上价位段），大量增加这一价位段产品数量，以各种各样的款式和丰富的功能组合来吸引消费者。

四、 价格调查

1、 整体市场价格指数走势

（图6）2007年10月洗衣机整体市场价格指数走势

    洗衣机市场的价格比较坚挺，总是在月末的时候开展降价促销活动，9月是这样，10月也是这样。这也许是价值战使然，厂商更愿意通过丰富的功能宣传来吸引消费者，不到最后关头不会轻易降价。

    9月洗衣机整体市场的价格指数下滑幅度极其微小，仅为0.01个百分点。10月这一降价势头有所增强，月末较月初的价格指数下降了0.15个百分点。

2、 整体市场均价走势

(图7)2007年10月洗衣机整体市场均价走势

    10月洗衣机市场的价格比较平稳，维持在2300元-2400元这一价位段，月末较月初的市场均价下降了4元。10月降幅最大的一款产品是三星 WF-C963R，价格下降了1241元，降幅比例高达38.8%。排在第二位的产品是三星 WD7602C9R，价格下降了492元，降幅比例高达6.7%。

3、 不同类型洗衣机均价对比

（图8）2007年10月波轮式与滚筒式洗衣机均价对比

    波轮式洗衣机的价格相对较低，而滚筒式洗衣机的价格普遍偏高。2007年10月波轮式洗衣机的市场平均价格是1605元，单品价格最高的是东芝 XQG70-741EX，为9800元。10月滚筒式洗衣机的市场平均价格为3334元，是波轮式洗衣机的两倍多。其中，单品价格最高的是LG WD-12477RD和LG WD-12478RD，价格均为21800元。

    滚筒式洗衣机的价格偏高是波轮式洗衣机占据市场主流位置的一个重要原因。但是滚筒式性能出众，节水节电的效果好，随着其价格的不断走低，滚筒式洗衣机将会大受欢迎。

4、 厂商价格监测对比

（图9）2007年10月主流洗衣机厂商市场均价对比

    2007年10月整体市场平均价格为2586元。外资品牌的市场均价普遍偏高，国产品牌则低价占优。其中韩系品牌LG的市场均价最高，为4397元。兄弟品牌博世和西门子的市场均价不分伯仲，分别为3931元和3901元。三星以3331元的市场均价排在第三位。

    上述四大品牌的市场均价均在整体市场均价之上，其余六大品牌的市场均价在整体市场均价之下。松下和三洋的市场均价相差不多，分别为2367元和2332元。国产品牌中，海尔的市场均价是最高的，为1821元，但是这丝毫不影响其品牌关注度冠军的头衔。

    在其余的三大国有品牌中，小天鹅的市场均价最高，为1668元，高出荣事达近300元。金羚的市场均价最低，不到千元，仅为741元，不过金羚洗衣机以中低档为主。

    总之，10月的洗衣机市场波澜不惊，几款产品降价掀起点点涟漪。海尔、西门子和松下三大品牌分别制定了自己秋季的布局谋略。波轮式洗衣机仍然占据市场主流地位，滚筒式洗衣机追赶之势迅猛。

    随着产品消费结构的升级，1001-2000元价位段产品沦为市场主流。9月和10月洗衣机市场的降幅均不大，而且都是临近月末关头才会降价。相信，11月的洗衣机市场会仍然坚守价值战。