08年1月中国手机市场用户关注调查报告

      一、概述及主要观点

　　为迎接传统春节到来，2008年1月从诺基亚到索尼爱立信等厂商均做出积极的价格调整，使得手机市场上呈现出繁荣的景象。另一方面，为了备战2月份的GSM大会，各大厂商对于新品的发布较为保守，这使得降价成为新年促销的主旋律。

　　本月，消费调研中心ZDC对中国手机市场进行关注调查，涉及34家厂商，719款产品，回收有效样本17185390份。本次调查内容主要包括品牌、区域与产品结构这三个方面，通过调查，ZDC总结得出1月份中国手机市场分布的主要特征：

　　从品牌格局来看：

　　中国手机市场相对成熟，品牌格局一直处于稳定的状态。与上月相比，前十大厂商排名未出现波动，诺基亚一家独霸大半江山，关注比例超过索尼爱立信、三星与摩托罗拉三者之和。

　　从区域市场来看：

　　受制于经济发展水平与不同区域所包含城市数量多少，导致区域关注分布相对不平衡。华南市场占据三分之一左右的市场关注份额。西北、西南等区域关注比例相对较低。

　　而从区域品牌格局来看，诺基亚与摩托罗拉最为稳定，索尼爱立信与三星在区域市场亚军与季军争夺激烈。其他厂商关注比例较小，导致区域排名波动较为频繁。

　　从产品结构来看：

　　中低端产品为市场消费主流，尤其是1000-2000元之间的产品，关注比例保持在四成以上。相对于智能手机来说，音乐手机的普及更广，但智能手机发展空间较大。此外，300万像素产品关注比例不及两成，与200万像素产品悬殊较大，因而短时间内不可能成为市场主流。

　　二、品牌关注调查

　　1、整体市场品牌格局

　　 (图) 2008年1月中国市场最受用户关注的15大手机品牌分布

　　ZDC数据显示，2008年1月诺基亚获得整体市场一半以上的关注比例，达到50.2%。与其后的品牌相比，诺基亚领先优势突出。索尼爱立信与三星分别处于排行榜亚军和季军的位置，关注比例依次为12.9%与10.4%。

　　摩托罗拉关注比例在10个百分点以内，为7.5%。摩托罗拉之后的品牌关注比例均在5个百分点以下，其中，联想与多普达分别以4.3%与3.5%的关注比例名列第五和第六的位置。苹果与LG关注比例差距较小，夏新与飞利浦位居排行榜第九和第十的位置。其他入围十五大的品牌关注比例均不足1个百分点。

　　从这一品牌关注比例分布可见，在品牌分布格局上诺基亚一家独大，索尼爱立信、三星与摩托罗拉这三家之和与诺基亚仍有近20个百分点的悬殊。

　　2、关注比例对比

2007年12月十大品牌排行榜			2008年1月十大品牌排行榜
排名	厂商	比例	排名	厂商	比例
1	诺基亚	52.8%	1	诺基亚	50.2%
2	索尼爱立信	11.7%	2	索尼爱立信	12.9%
3	三星	9.6%	3	三星	10.4%
4	摩托罗拉	7.5%	4	摩托罗拉	7.5%
5	联想	3.6%	5	联想	4.3%
6	多普达	3.4%	6	多普达	3.5%
7	苹果	2.0%	7	苹果	1.85%
8	LG	1.9%	8	LG	1.79%
9	夏新	1.5%	9	夏新	1.6%
10	飞利浦	1.3%	10	飞利浦	1.3%

    对比上月手机市场最受用户关注的十大品牌排行榜分布状况可见，一方面手机市场整体格局趋于稳定，十大厂商排名未出现变化。另一方面，前四大厂商仍集中整体市场八成以上的关注比例，可见手机市场关注处于高度集中的态势。

    三、区域关注调查

    1、七大区域分布



　　调查结果显示，2008年月华南手机市场关注比例接近整体市场的三分之一，由此可见华南市场对手机产品较为关注。其次是华东市场，占据了21.5%的关注比例。华北市场关注比例达到17.6%，同比低于华南与华东两大市场。从这一分布不难发现，手机市场关注往往在南方表现突出，而在中国北方消费者关注并不积极。

　　华中、东北、西北与西南市场关注比例均在10个百分点以下，分别为9.2%、7.0%、5.8%与5.7%。相对来看，导致关注差异的因素较为复杂，而经济发展水平则是最大影响因素。

　　2、品牌分布格局

排名	华南	华东	华北	华中	东北	西北	西南
1	诺基亚	诺基亚	诺基亚	诺基亚	诺基亚	诺基亚	诺基亚
2	索尼爱立信	索尼爱立信	三星	索尼爱立信	三星	三星	索尼爱立信
3	三星	三星	索尼爱立信	三星	索尼爱立信	索尼爱立信	三星
4	摩托罗拉	摩托罗拉	摩托罗拉	摩托罗拉	摩托罗拉	摩托罗拉	摩托罗拉
5	联想	联想	多普达	联想	联想	联想	联想
6	多普达	多普达	联想	多普达	多普达	多普达	多普达
7	苹果	苹果	苹果	夏新	飞利浦	夏新	苹果
8	夏新	LG	LG	LG	LG	LG	夏新
9	LG	夏新	飞利浦	苹果	苹果	飞利浦	LG
10	飞利浦	飞利浦	夏新	飞利浦	夏新	苹果	飞利浦

     上表呈现的是全国七大区域市场中，最受关注的十大品牌具体排名状况。

　　观察区域品牌排行榜可见，诺基亚在七大区域均居于榜首，这奠定了诺基亚在中国区域手机市场的影响力。在亚军与季军的位置上，索尼爱立信与三星两家争夺较为激烈，其中，三星在华北、东北与西北市场稍胜一筹，而索尼爱立信则在华南等其他四大区域表现超过三星。

　　由此可见，在区域市场中，三星实力在北方市场突出，而索尼爱立信则在南方市场表现不错。摩托罗拉在七大区域市场均保持第四的排名，相对于前三大厂商来说，摩托罗拉竞争力下滑，导致区域市场表现不佳。而对于摩托罗拉身后的品牌来说，其仍具有一定的竞争优势。

　　国产厂商联想与多普达在第五和第六的位置上争夺较为突出，多普达除了在华北市场超过联想外，其他六大区域均稍有逊色。

　　位居排行榜第七至第十的苹果、夏新等四家厂商在七大区域分布则变化较多，这反映了四大厂商区域市场竞争力接近，市场竞争激烈的现状。

     四、产品结构调查

    1、不同价位



(图) 2008年1月不同价位区间手机关注比例分布

　　据ZDC数据显示，1000-2000元之间的手机以超过四成的关注度继续占据市场主流的位置，关注比例为42.9%。其次是2001-3000元之间的产品，关注比例为23.8%。低端1000元以下产品也获得了10个百分点以上的关注比例，为15.3%。至此，这三大价位区间累计占据整体市场八成以上的关注度，由此可见手机市场用户关注价位分布较为集中。

　　其他价位区间关注比例均在10个百分点以下。3001-4000元之间的产品获得8.6%的关注比例，4001-5000元之间产品数量较少，因而关注比例仅为6.5%。5000元以上产品价位颇高，导致关注比例不足3个百分点。

　　从这一分布来看，手机市场产品关注主要集中于中低端市场，中高端产品由于价格较高，不适合大众消费。

     2、不同功能



 (图) 2008年1月音乐手机与智能手机关注比例对比

　　由上图可见，2008年1月，音乐手机获得高达75.1%的关注比例。这主要是由于音乐手机产品数量较多，且价格线较长，从低端1000元以内到高端5000元以上均有涵盖，因而产品较为普及。

　　相比之下，智能手机的市场普及率不及音乐手机，导致产品关注比例仅为46.1%，同比低于音乐手机接近30个百分点。

　　然而从产品在市场上的发展潜力来看，ZDC认为智能手机上升空间还很大，而音乐手机在关注度上增长速度将逐步放缓。

     3、不同像素

　　调查结果显示，200万像素手机获得54.1%的关注比例，在市场上处于主流的位置。其次是300万像素产品，获得近两成的关注比例，超过100万像素产品5.6个百分点。

　　500万像素及以上高像素产品关注比例为7.2%，由于其产品数量较少，且设置了较高的价格门槛，因而关注比例相对较低。30万像素机型已经逐步退出市场，因而关注比例逐渐递减，本月仅为6.5%。

　　从不同像素产品关注比例分布来看，300万像素产品与200万像素机型仍有较大的悬殊，其取代200万像素产品的主流位置还需要不懈努力。

　　综观2008年1月手机市场，可以发现无论是品牌格局还是产品结构，在关注分布上均处于稳定的态势。其中，诺基亚霸占大半江山，前四大厂商把守八成以上市场关注份额。在产品方面，中低端产品仍是大众消费主流，音乐手机普及范围较广，但是智能手机发展空间更大。此外，200万像素退出市场主流的时间还很漫长，300万像素产品仍需努力。