2008年全球蜂窝移动通信市场分析

　　蜂窝系统或许是当今社会最重要的通讯媒体。自本世纪初，在全球特别是在发展中国家，移动通信的渗透率不断增长，已超越了固定通信。新兴市场的服务提供商纷纷将焦点转向移动通信技术，加大了对蜂窝系统的投资。

　　这些变革刺激了全球通信业投资的增长，全球每年用于蜂窝系统的投资额已升至470亿美元。

GSM：全球应用最广

　　作为当前移动网络技术的领头羊，GSM的应用机会最多，为接近30亿用户提供服务并且被大约670家运营商在超过200个国家部署。它是目前全球应用最广的移动技术。

　　从地理方位上看，亚洲毫无疑问是近年来GSM基础设施应用最广的区域，其GSM用户数超过全球GSM用户数的40%。拉丁美洲、东欧、中东和非洲等发展中国家和地区是重要的GSM市场。在满足基本覆盖和容量需求的前提下，未来几年对GSM的需求将维持在一个较高水平。相反，在较为发达的西欧市场和专注于发展CDMA的北美地区，GSM受重视的程度较低。

UMTS：市场发展的核心趋动力

　　UMTS是一项重要的技术，但当前用于蜂窝基础设施的机会相对较小。3G技术的发展步伐比本世纪初人们的预期要慢一些。不过，它一直在稳定增长。UMTS在未来几年内将成为加速蜂窝市场发展的核心驱动力。

　　截止目前，全球已部署了210多个UMTS商用网络，主要分布在西欧。日本是亚洲最先部署3G网络的国家，而亚洲的其它国家由于牌照审批、技术选择，和处于市场发展初期等原因，部署3G的速度较慢。鉴于CDMA占据了半数以上的市场，UMTS在北美的发展也同样受到了限制。其它国家，包括拉丁美洲、东欧、中东和非洲的发展中国家，过去的投资重点是满足基本的无线通信需求，向3G的过渡才刚刚开始。

　　因此UMTS的真正机会仍然在若干年之后，尤其是在服务提供商希望通过下一代技术提供增强的移动数据业务的地区。

CDMA：成熟并极具潜力

　　CDMA目前的市场机会相当大。在全球，有超过98个国家的255家运营商正在运营CDMA网络。尽管这些网络所服务的人群仅占全世界移动用户的五分之一，但具体的用户数高达4.5亿。

　　从地理上分析，北美和亚洲在CDMA技术上的投资最大。亚洲CDMA用户数的比例最高，有70家运营商为大约2.3亿用户提供服务（而北美用户数为1.4亿）。其余国家也在积极发展CDMA，以准备为8,000万左右的用户提供服务，其中有6,300万用户来自中美洲和拉丁美洲。

　　由于北美运营商对此项技术的青睐，未来的行业投资重点将会是下一代系统技术（如 EV-DO）。网络将会由此转型，运营商将能更加有效地提供移动数据应用和服务。

供应商比较

　　爱立信在蜂窝设备领域排名第一。2007年爱立信总销售收入约为210多亿美元。据估计，它在移动基础设施领域的收入超过了130亿美元。仅次于爱立信的是合并后的诺基亚西门子网络（简称诺西）。诺西2007年的总收入大约为240亿美元（包含第一季度源于西门子的收入；因合并时间的缘故，官方的统计数据并不包含此部分收入），其中约有120亿美元的收入来自移动基础设施产品的销售。阿尔卡特朗讯（简称阿朗）报告总收入为270亿美元，其移动产品的销售收入大约为100亿美元。

　　随后是排名快速上升的华为，其收入增长速度在第一阵营的蜂窝设备供应商中为最快。2007年，华为的总销售收入超过125亿美元，其中有40亿美元源于移动基础设施的销售。

　　爱立信、诺西和华为在GSM和UMTS蜂窝技术领域处于领导地位。到目前为止，爱立信和诺西50%以上的移动基础设施的销售收入仍然主要来源于 GSM。尽管两家公司均宣称其GSM产品线的单位销售收入仍在上升，然而价格的急剧下降，预示未来这一块的收入占总收入的比重将会缩减。两家公司都在向 UMTS过渡，并把发展UMTS作为未来收入增长的主要手段。华为在这方面也一样。2007年，华为的GSM发货量超过了71.3万载频，奠定了其在 GSM领域的领导地位。同年，爱立信和诺西的GSM发货量分别为110万载频和82.2万载频。

　　在CDMA领域，阿朗处于领先地位，这在很大程度上缘于它跟Verizon无线和Sprint的友好合作关系。这两家美国运营商每年资本支出总和超过100亿美元，其中有几十亿美元用于购买CDMA设备。

　　华为与Reliance、Tata，以及北美以外的第一大CDMA运营商中国联通等关系密切，近年来在CDMA技术上不断进步。就CDMA设备合同数量而言，华为在2007年排名第一。该公司在2007年的CDMA设备销售收入总计达到13.5亿美元。北电和摩托罗拉也在较大程度上受益于 CDMA基础设施的销售，其客户群主要包括北美的移动运营商，以及全球的其它运营商。

　　供应商市场地位的另一重要方面是当前与本地和区域运营商的关系。虽然客户关系不能保证未来合同的签署，但它有利于设备供应商与其客户之间建立信任、信誉，并进一步理解客户的业务和关注点。这些将对供应商在客户心目中未来地位的确立有重要作用，特别是在网络从2G向3G转型，并最终走向LTE的过程中。

未来的移动网络

　　移动网络正在经历一个动态的转型过程。在向消费者提供通信业务时，高度竞争的环境对运营商的需求产生了重大的影响。网络融合的实现，以及对宽带和“绿色”通信的需求，成为促进移动网络未来演进的关键要素。运营商必须在建设强健的宽带基础设施与尽可能降低TCO之间进行平衡，与此同时，还须关注气候变化等问题。国际上的主流移动运营商如沃达丰、Verizon无线和中国移动一致认同可持续发展的重要性，且大多数已经在实施或更进一步加强“绿色通信”行动。

　　降低支出的需求突出了发展规模经济的重要性，它导致了运营商之间的合并。如沃达丰等国际电信运营商，不仅利用其巨大的规模运营和购买力优势在设备供应商处取得主动地位，而且利用这些优势提升效率与业务创新能力。

　　从根本上讲，驱动运营商网络需求的因素包括：成本、业务交付环境、面向未来的演进，及可持续性发展能力等。这些因素决定了未来移动网络的特征：网络趋于采用SDR（Software Defined Radio，软件无线电）、网络IP化、绿色网络。

设备模块化和平台化：迈向SDR

　　SDR已经成为无线通信界研究的热点，其优势很明显。鉴于运营商在网络基础设施建设初期投资巨大，面向未来的投资保护和网络相关性保证的问题必然受到极大关注。SDR的引入使通信设备开发平台化和可持续演进化，有效满足了运营商实现高效、融合和平滑演进网络的需求。作为一项前沿技术的SDR，虽然目前还没有开始大量应用，但其技术优点与运营商的需求与是自然吻合的。

　　在多标准系统共存的趋势下，唯有可支持多标准系统能力的客户端产品，才能充分享受无线资源整合所带来的便利及服务。对客户端产品而言，是否具备支持多模系统的能力，将是产品竞争力及获利与否的重要关键。因此运营商们呼吁SDR所欲发展的高模块化，多技术解决方案共存的软、硬件系统平台，它是目前各大移动通讯制造业者及先进研发机构锁定方展的重点技术。通过安装软件补丁实现升级的方式，能合理保护运营商在技术上的投资。

IP化：实现宽带、ALL IP基站及端到端ALL IP

　　IP在移动网络的转型和未来演进中起着核心作用。ALL IP基站、端到端ALL IP解决方案能够有效提升网络带宽，与传统的非分组技术相比，能够以相当低的成本提供宽带服务。

　　同时，IP也能创造一种环境，使得新业务和应用的快速诞生与交付成为可能。运营商们意识到，要成为未来市场上的赢家，网络必须实现价值转型，从提供基本的连接向提供更高水平的个性化和关联性业务转变。面向ALL IP的网络转型过程相当复杂且耗时长久，因此与供应商的合作在这个过程中非常关键。

　　绿色网络：实现可持续发展，保护环境

　　气候变化和全球变暖的问题极大地影响着当今社会生活和商业行为。移动运营商也毫无例外地受此影响——在努力提升效益和降低网络TCO的同时，积极实施“绿色通信”行动。

　　降低功耗和物理面积，及提高网络基础设施的性能等，都是为了应对TCO和绿色通信需求所作的努力。因此，移动运营商需要基站具备以下特性：1）广覆盖、大容量、少基站；2）运用高效功放和软件算法来管理基站，控制功耗，并采用热弹性部件降低对冷却装置的需求，将基站的功率消耗减至最低；3）紧凑型基站，占地少，易安装。