2015年中国钢铁出口及钢材出口竞争力分析

　　2015年11月，国内钢铁企业的亏损额还在持续增长。中国钢铁出口形势如何？据预测，在未来一段时间，中国在一带一路国家出口仍然有潜力，2015年1到10月，中国出口至一带一路国内的钢材占到68%。下文是对2015年中国钢铁出口及钢材出口竞争力分析。

　　2015年，中国经济处在去杠杆的过程中，钢铁下游行业普遍低迷，出口成为缓解国内钢铁供需矛盾的重要渠道。2015年1~11月，国内累计出口各类钢材10175万吨，较去年同期增长1991万吨，累计增幅24%。与此同时，国外对中国钢材出口的“双反”调查案件越来越多，部分国家还针对中国钢材提高保护性关税。这引发了市场对于中国钢铁出口能否持续高速增长的疑问。

　　一、中国钢铁出口概况

　　2009年至今出口量持续增长，年复合增长率29.2%。2015年1-11月，国内累计出口钢材10175万吨，同比增幅24%，预计2015年全年出口钢材11410万吨。2009年至今的年复合增长率29.2%。

　　2011年出口年均价持续下降，至今累计降幅45%。2011年以来，国内钢材出口年均价持续下行。2015年1~11月，出口均价573美元/吨，较2011年的出口均价1048美元/吨下降475美元/吨，降幅45%。相关钢铁行业转型分析报告信息请查询中国报告大厅发布的《2016-2020年推进钢铁产业行业企业转型升级专项调研报告》。

　　棒线出口占比大幅上升，板材出口占比有所下降。国内出口钢厂以板材和棒线材为主。2015年1-10月，板材出口占比44%，比2010年的最高占比58%下降14个百分点；棒线材出口占比38%，较2009年的占比10%上升28个百分点；管材占比9%，较2009年的最高占比26%下降17个百分点。棒线出口占比大幅上升，很大程度上是因为国家的出口退税政策间接降低了企业的成本。

　　六成以上钢材出口亚洲国家，东盟、东亚、西亚是重点。2015年1-10月，中国钢材的主要出口目的地是亚洲国家，合计占比66%，其中东盟占比31%，东亚占比14%，西亚占比12%，南亚占比8%，中亚占比1%；出口欧洲钢材占比9%，非洲占比8%，北美占比7%，南美占比5%。中国所处的地理位置决定了邻国和西太平洋沿岸国家成为主要出口目的地。

　　二、主要国家钢材出口竞争力的比较

　　中国钢材在国际市场的主要竞争对手是日本、韩国、俄罗斯、德国和印度。以下分别用国际市场占有率、显示性比较优势指数、贸易竞争力指数三个指标来比较中国与上述国家钢材出口的竞争力水平。然后，用变异系数法计算竞争力综合排名情况。

　　2010年以后中国钢材国际市场占有率快速上升。国际市场占有率能够体现一国某种产业出口产品市场上的地位，比较直观地反映该国此产品的国际竞争力。该指标越高，产品的国际竞争力越强。从下图可以看出，中国钢铁产品的国际市场占有率从2010年开始有较快的上升，主要原因是当时中国的钢铁产能开始迅速释放，供给能力大幅增加。分国别来看，中国出口长材的主要竞争对手是德国、日本、韩国；板材的主要竞争对手是日本、韩国、德国；管材的主要竞争对手是韩国、日本、德国。2014年，中国出口的长材、板材、管材市场占有率分别达到31%、19%、23%，均排名第一；值得注意的是，由于中国限制钢坯和坯料的出口，中国出口钢坯和坯料的市场占有率从2009年开始迅速下降，2014年仅为1%，排名倒数第一。近期，中国财政部发文称2016年开始，将降低生铁和坯料的出口关税，这一政策或将使中国出口钢坯和坯料的国际市场占有率有较大提高。

　　中国钢材国际贸易竞争力指数不及日本和俄罗斯。国际贸易竞争力指数反映的是贸易总额的相对值，其大小在-1至1之间。贸易竞争力指数越接近-1，表示此产品的贸易竞争力越弱；越接近1，代表该产品的贸易竞争力越强。2000年以来，日本和俄罗斯的贸易竞争力保持相对高位；中国属于赶超型发展模式，2008 年金融危机一度打断中国的赶超节奏，2009年以后逐年上升，2014年接近俄罗斯和日本的水平。

　　中国钢材出口显示性比较优势指数表现较差，仅好于德国。显示性比较优势指数用于定量描述一个国家各产业相对出口的表现。通常，当该指数大于2.5时，表示该国的某种产品具有极强的国际竞争力；当指数介于1.25至2.5之间时，具有较强的国际竞争力；当指数小于0.7时，具有较差的国际竞争力。整体来看，中国钢铁生产的比较优势不强，仅好于德国，这削弱了中国钢材出口的竞争力。

　　2014年中国钢铁出口竞争力综合排名首次第一。根据上述三个衡量产品国际竞争力的指标，经过标准化、变异系数法赋权等方法处理后，得到六国钢材出口竞争力综合排名情况。2014年，中国钢材出口竞争力首次排名第一，中国在国际市场的主要竞争对手是日本、俄罗斯和韩国。