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2021年新能源行业投资策略：锂电出海，风光平价，新能源开启新篇章
- 2021-01-06 05:04:14上传人：想念**相见
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- 第一篇：新能源汽车：全球加速，锂电出海
- 一、 2020 年回顾：国内回暖，欧洲高增长
- （一） 国内补贴延期，退坡幅度明确
- （二） 全球前三季度数据靓丽
- （三） 新能源汽车行业盈利明显改善
- 二、 2021 年，国内外共鸣，锂电全产业链出海
- （一） 国内补贴弱化，消费崛起
- （二） 欧洲碳排放新政加速新能源汽车 推广
- （三） 动力电池和锂电材料加速供应全球
- （四） 正极材料：铁锂与高镍同行
- （五） 隔膜：行业整合基本完成， 价稳量升
- （六） 电解液：景气上行，添加剂市场扩大
- （七） 负极：格局生变，精益求精
- 第二篇：新能源：开启黄金发展期
- 一、 政策指引，市场化发展
- （一） “ 碳中和 ” 目标定位长期战略
- （二） 全球新能源在电力结构占比 快速提高
- （三） 风光互补，协同发展
- （四） 风光平价项目储备充足，进入后补贴时代
- 二、 光伏：技术迭代在即，全球需求旺盛
- （一） 新技术加速落地，带动成本持续下降
- （二） 度电成本快速降低，全球需求爆发
- （三） 中国企业充分受益全球市场
- （四） 主材结构性过剩，辅材紧缺
- （五） 垂直一体化加速组件集中度 提升
- 三、 风电：机组大型化，海上抢装
- （一） 2020 年陆上抢装兑现，业绩喜人
- （二） 2021 年，海上 风电抢装
- （三） 平价来临，机组全面大型化
- 四、 储能：商业化时代来临
- （一） 储能重要性将显著提高
- （二） 锂电池成本下降，储能经济性有望实现
- （三） 锂电池储能在发输配用各领域均已规模化应用
- 风险提示
- 2021 年新能源行业投资策略
- P 3 锂电出海，风光平价，新能源开启新篇章
- 请务必阅读正文之后的免责条款部分 守正 出奇 宁静 致远
- 图表 1：新能源乘用车国补政策
- 图表 2：动力电池能量密度考核指标
- 图表 3：国内新能源车季度销量（万辆）
- 图表 4：2015 ～2019 新能源车季度销量占比
- 图表 5：欧洲新能源车销量（万辆）
- 图表 6：欧洲核心五国新能源车月销量（万辆）
- 图表 7：28 家新能源车公司总营收（亿元）
- 图表 8：28 家新能源车公司扣 非后归母利润（亿元）
- 图表 9：各细分板块前三季度营收同比
- 图表 10： 2020Q3 扣非后归母净利润 （亿元）
- 图表 11：纯电动乘用车单车最高补贴（ 2019 年开始取消地补）
- 图表 12：五菱宏光 MINI EV 产销量（辆）
- 图表 13：特斯拉 MODEL 3国内销量
- 图表 14：比亚迪汉销量
- 图表 15：造车新势力销量
- 图表 16：欧洲市场新能源车销量估算模型
- 图表 17：欧盟新能源车渗透率 预计
- 图表 18：欧洲市场新能源车销量结构预计
- 图表 19：国内动力电池装机量（ GWH）
- 图表 20： 2020 年 1-9月全球动力电池出货量前十
- 图表 21： 国内动力电池企业与海外车企合作情况
- 图表 22：国内锂电产 业链公司海外扩产
- 图表 23： 2020H1 海外市场营收及占比
- 图表 24：宁德时代海外市场营收
- 图表 25：磷酸铁锂电池与三元电池装机量（ GWH）
- 图表 26：特斯拉 MODEL 3搭配不同技术路线动力电池对比
- 图表 27：国内磷酸铁锂正极材料产量（吨）
- 图表 28： 2020H1 国 内磷酸铁锂市场格局
- 图表 29：宁德时代与宝马合作之电池技术路线选择
- 图表 30：湿法隔膜生产工艺
- 图表 31：湿法隔膜价格（元 /平米）
- 图表 32：隔膜行业整合
- 图表 33： 2020H1 湿法隔膜市场份额
- 图表 34：天赐材料和新宙邦研发投入（亿元）
- 图表 35：消费类市场不同品类电解液价格
- 图表 36：六氟磷酸锂价格（万 元/吨）
- 图表 37：电解液价格（用于磷酸铁锂电池市场）
- 图表 38： 2020H1 电解液市场格局
- 图表 39：人造石墨和天然石墨产量（万吨）
- 图表 40： 2020H1 负极材料市场份额
- 图表 41：中国 “30 •60”碳排放目标
- 图表 42：国内电力结构
- 图表 43：欧洲电力结构
- 图表 44：典型光伏出力曲线与负荷曲线对比
- 图表 45：典型风电出力曲线与负荷曲线对比
- 图表 46：平价项目储备充足
- 图表 47：平价项目储备充足
- 图表 48：光伏技术进步与转换效率
- 图表 49：光伏技术和工艺进步方向
- 图表 50：光伏系统成本
- 图表 51： 光伏发电量最低中标电价走势（美分 /KWH）
- 图表 52： 2020 年上半年光伏组件出口各国占比
- 图表 53：国内光伏企业国内外收入情况
- 图表 54：光伏产业链供给分析
- 图表 55：光伏行业集中度 TOP 10
- 图表 56：国内风电新增装机容量 GW
- 图表 57： 风电利用小时数（小时）及弃风率
- 图表 58：风电相关上市公 司 2020H1 业绩情况
- 图表 59 国内海上风电新增装机容量
- 图表 60： 海上风电建设开工情况（截止 2020H1 ）
- 图表 61：全球海 上风电平均度电成本 USD/MW H
- 图表 62： 各省海上风电项目 LCOE 范围预测 元/MWH
- 图表 63：全球风电机组大型化进程
- 图表 64：开展 “ 风光水火储一体化 ” 和“源网荷储一体化 ”
- 图表 65： 2020 年新能源发电侧储能配套政策持续落地
- 图表 66：磷酸铁锂、三元电池包价格走势（元 /WH，不含税）
- 图表 67： 2020 年以来主要风储项目招标价大幅降低
- 图表 68：全球投运电化学储能项目的累计装机规模
- 图表 69：中国投运电 化学储能项目的累计装机规模
- 图表 70：储能应用领域变化趋势
- 图表 71：重点推荐公司盈利预测
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