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储能系列报告之一：各环节需求共振，全球储能爆发时点已至
- 2021-03-26 05:03:57上传人：Ke**跳舞
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储能系列报告之一：各环节需求共振，全球储能爆发时点已至
- 1. 全球储能市场已经具备大规模发展的条件
- 1.1. 储能是全球能源转型进程中不可或缺的环节
- 1.2. 储能技术日 渐成熟，成本持续下降
- 1.3. 储能发展模式逐步清晰
- 1.4. 供电侧与用户侧储能均衡发展
- 2. 供电侧储能：收益机制逐渐清晰，成本传导更加顺畅
- 2.1. 海内外供电侧储能发展的背景存在较大差异
- 2.2. 海外：收益来源丰富，成本传导顺畅
- 2.3. 国内：储能将成为未来新能源发电 “标配 ”
- 3. 用户侧储能：经济性逐渐显现，渗透率不断提升
- 3.1. 户用储能：海外发达地区率先起步
- 3.2. 工商业储能：国内部分地区有望先行启动
- 4. 储能产业链：重点关注电池与变流器环节
- 4.1. 电池与变流器是储能系统的核心环节
- 4.2. 储能市场的主要 参与者包括电池厂商、逆变器厂商与系统集成商
- 4.3. 供电侧储能与用户侧储能的销售模式存在差异
- 5. 重点上市公司推荐
- 5.1. 阳光电源（ 300274.SZ ）：光储龙头，率先受益全球储能市场爆发
- 5.2. 派能科技（ 688063.SH ）：专业储能电池系统厂商
- 5.3. 固德威（ 688390.SH ）：户用储能逆变器领先厂商
- 6. 风险提示
- 图 1：全球一次能源消费结构预测
- 图 2：全球总能源消费量与电力消费量情况（ Mtoe ）
- 图 3：全球总发 电量与可再生能源发电情况（ TWh ）
- 图 4：储能是未来电力系统的重要环节
- 图 5：全球风电、光伏累计装机情况（ GW ）
- 图 6：全球风电、光伏发电量情况（ TWh ）
- 图 7：各类储能技术在已投运储能项目中的占比
- 图 8：中国及全球电化学储能累计装机规模（ GW ）
- 图 9：全球锂离子电 池平均成本变化情况（ $/kWh ）
- 图 10 ：全球电化学储能装机情况（ GW ）
- 图 11：不同锂离子电池的循环寿命对比
- 图 12 ：储能在电力体系中的收益与成本存在一定的不匹配
- 图 13 ：太阳能发电平均 LCOE 变化情况（ $/kWh ）
- 图 14 ：风力发电平均 LCOE 变化情况（ $/kWh ）
- 图 15 ： “新能源 +储能平价 ”是未来的长期方向
- 图 16 ：全球供电侧 /用户侧新增储能装机情况（ MW ）
- 图 17 ： OECD 国家与非 OECD 国家发电量变化情况（ TWh ）
- 图 18 ：美国火电、新能源装机变化情况（ GW ）
- 图 19 ：欧盟火电、新能源装机变化情况（ GW ）
- 图 20 ：国内新增电力装机情况（ GW ）
- 图 21 ：国内火电累计装机容量（ GW ）及利用小时数
- 图 22 ：海内外储能成本在电力系统中的传导机制对比
- 图 23 ：美国电力装机结构变化情况（ GW ）
- 图 24 ： 2019 年欧洲大型电力集团收入结构
- 图 25 ：海外大型电力集团一体化程度较高
- 图 26 ：加州及全美电池储能累计装机容量（ MWh ）
- 图 27 ： 2020 年加州新增储能装机情况（ MWh ）
- 图 28 ：加州供电侧储能项目收益来源
- 图 29 ：加州风电、光伏发电量及占比情况（ TWh ）
- 图 30 ：加州燃气、风电、光伏装机情况（ GW ）
- 图 31 ： 2016 年加州电力净负载与电价曲线
- 图 32 ： 2019 年加州电力净负载与电价曲线
- 图 33 ：加州电力实时市场中负电价区间占比情况
- 图 34 ：加州电力批发市场辅助服务费用情况（亿美元）
- 图 35 ： 2019 年加州电池储能使用情况
- 图 36 ：加州电力辅助服务平均出清价格（ $/MWh ）
- 图 37 ：加州各类电力市场主体发电量情况（ TWh ）
- 图 38 ：加州总电力消费量构成（ TWh ）
- 图 39 ：各省非水可再生能源消纳权重目标
- 图 40 ： 2020 年除西藏外各省弃风、弃光率情况
- 图 41 ： 2021 风电、光伏开发建设征求意见稿提出的多元化新能源并网消纳体系
- 图 42 ：青海对储能项目投资的推动措施
- 图 43 ：现行电力辅助服务收入 /费用计算机制
- 图 44 ：国网 “碳达峰、碳中和 ”行动方案中的储能相关内容
- 图 45 ：全球户用储能系统出货量情况（ MWh ）
- 图 46 ：独立式住宅具备户用光储系统的安装条件
- 图 47 ：海外发达地区独立式 /半独立式住宅比例
- 图 48 ：各地区 2018 年人均用电量对比（ kWh ）
- 图 49 ：各地区 2018 年人均居民用电量对比（ kWh ）
- 图 50 ：各地区居民 /非居民电价对比（ $/kWh)
- 图 51 ：德国居民用电价格变化情况（欧元 /kWh ）
- 图 52 ：澳大利亚居民电价指数与收入指数变化情况
- 图 53 ：户用光储系统对传统电网供电的取代进程
- 图 54 ：美国大型变压器的安装集中在 1950 -1980 年
- 图 55 ：美国大型电力事故发生次数变化情况
- 图 56 ：日本户用光伏 FiT 电价变化情况（日元 /kWh ）
- 图 57 ：日本户用光伏 FiT 政策到期情况
- 图 58 ：德国户用储能新增装机情况（万套）
- 图 59 ：德国户用储能系统单位成本下降情况
- 图 60 ：中国全社会用电量情况（亿千瓦时）
- 图 61 ：各地 2018 年终端用电结构对比（ IEA 口径）
- 图 62 ：中国各类电力用户平均电价对比（元 /kWh ）
- 图 63 ：美国各类电力用户平均电价对比（ $/kWh ）
- 图 64 ：大工业用户实行的两部制峰谷电价体系
- 图 65 ：各省最高电压等级大工业用户夏季峰谷价差情况（元 /kWh ）
- 图 66 ：电化学储能系统构成示意图
- 图 67 ： 1MW 储能系统单位成本测算（ $/kWh ）与各环节占比
- 图 68 ：储能产业链构成环节及主要参与者
- 图 69 ：储能变流器是联接电源、电池与电网的核心环节
- 图 70 ：特斯拉可提供适用于各领域的储能系统
- 图 71 ：全球主要储能系统集成商
- 图 72 ： 2019 年中国储能系统集成商排名（ MW ）
- 图 73 ： 2019 年德国户用储能系统市场份额情况
- 图 74 ：用户侧储能系统销售渠道
- 图 75 ：国内外户用逆变器厂商单瓦价格对比（元 /W ）
- 图 76 ：特斯拉 Powerwall 2 价格变化情况（美元）
- 图 77 ：阳光电源储能业务收入情况（亿元）
- 图 78 ：阳光电源储能业务毛利情况（亿元）
- 图 79 ：派能科技主营业务收入构成情况（亿元）
- 图 80 ：派能科技储能电池系统销量情况（ MWh ）
- 图 81 ：固德威储能逆变器销售情况
- 图 82 ：固德威储能业务收入、毛利情况（亿元）
- 表 1：已宣布长期碳中和目标的全球主要经济体
- 表 2：主要物理 /化学储能形式对比
- 表 3：供电侧储能与用户侧储能对比
- 表 4：海内外电力改革进程梳理
- 表 5：加州备用电源采购量及采购价格情况
- 表 6： 2021 -2030 年全国风电、光伏装机空间测算
- 表 7： 2020 年以来对新能源发电配套储能提出具体量化要求的省份
- 表 8：电网侧储能项目清单整理
- 表 9：近年来海外大型停电事件整理
- 表 10 ：部分海外发达地区户用储能渗透率估算（无特殊说明均截至 2019 年底）
- 表 11：历年政府工作报告中降低工商业电价的表述
- 表 12 ：各地用户侧储能项目补贴标准
- 表 13 ： 2019/20 年主要厂商动力电池与储能电池出货量情况（ GWh ）
- 表 14 ：宁德时代在储能领域的合资 /参股公司
- 表 15 ： 2020 年 以来部分国内储能项目招投标情况
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