半导体行业深度研究：新能源汽车行业深度——硅含量拆解
- 2021-02-01 02:05:10上传人：岛是**寂寞
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市场回顾 2021 年 1 月，沪深 300 涨跌幅 2.70%，汽车行业涨跌幅 2.82%，中信一级 29 行业排名第 7 位。 细分行业中乘用车 （4.91 %） 排行最前， 客车 （-19.69 %）排行最后。 行业回顾 销量持续同比正增长，全年产销降幅同比收窄。12 月，汽车产销量为284.04、 283.12 万辆， 、 同比分别增长 5.87%、 6.51%， 、
- 核心观点
- 1. 新能源汽车未来显著增量驱动汽车半导体发展，汽车半导体的价值和量有望同步升级
- 1.1. 新能源汽车的定义、分类及高渗透率
- 1.1.1. 国家规划新能源汽车市场 2025 年销量突破 500 万
- 1.2. 新能源汽车半导体分为汽车电子控制和车载电子电器系统
- 1.2.1. 新能源汽车半导体行业产业链 : 功率半导体、传感器和微处理器需求高
- 1.3. 我国能源短缺，环保形势与消费者需求刺激新能源汽车半导体发展
- 1.3.1. 我国原油对外依存度高，新能源汽车的重要性与日俱增
- 1.3.2. 受节能减排要求政府刺激新能源汽车购买
- 1.3.3. 消费者安全、便利、省时需求进一步加速新能源汽车半导体发展
- 2. 中国新能源车产业链应用端强技术弱，国产替代是关键
- 2.1. 中国新能源车新势力提供商威马、小鹏、蔚来领跑
- 2.2. 新能源车厂商上游头部汽车芯片设计公司中国占比低
- 2.3. 芯片设计公司上游晶圆代工厂商中国占比低
- 3. 新能源汽车电子化显著增量 —— 电机、电控、电池
- 3.1. 电池：制约新能源汽车发展的关键因素
- 3.2. 电机：汽车 核心驱动部件
- 3.3. 纯电池的大脑：电控系统介绍
- 4. 车载功率半导体的细分和价值量分析， 2025 年突破百亿
- 4.1. 新能源汽车功率半导体核心器件 IGBT 、MOSFET 价值量未来可观
- 4.1.1. IGBT 定义、应用、技术
- 4.1.2. 功率半导体器件价值 量稳步上升
- 4.1.3. 新能源汽车将助力 IGBT 需求持续增长，汽车有望成为 IGBT 最大市场
- 4.2. 汽车半导体是未来碳化硅功率器件的主要推动力 ,未来价值量可期
- 4.2.1. 碳化硅耐高温高压、器件小型化和轻量化、低损耗高频率
- 4.2.2. 碳化硅行业竞争格局，进口依赖强，国产替代需求强烈
- 5. ADAS （先进驾驶辅助系统）中半导体部分及其价值量未来增长可观
- 5.1.1. ADAS 系统决策方面：逻辑芯片价值量分析、 SoC 有显著增量
- 5.2. 车载传感器芯片是 ADAS 信息获取和辅助决策的前提和基础
- 5.3. 车载激光雷达传感器芯片的价值量分析， CAGR114% 显著增量
- 5.3.1. 车载激光雷达测距原理
- 5.3.2. 车载激光雷达分辨率高、判断速度快、大角度测量好且反射性能佳
- 5.3.3. 激光雷达公司，国内竞争者未来可期
- 5.4. 车载毫米波雷达传感器芯片， “1 长 +4 中短 ”需求刺激价值量增长
- 5.4.1. 车载毫米波雷达的原理
- 5.4.2. 车载毫米波雷达探测稳定、全天候工作、价格适中
- 5.4. 3. 我国未来在车载毫米波雷达机会广阔
- 5.5. 车载超声波雷达传感器芯片，价值量稳步增长
- 行业报告 | 行业深度研究
- 请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 3
- 5.6. 车载摄像头的半导体部分，新能源车将带来价值量猛增
- 5.6.1. 我国 2025 新能源车载 CMOS 图像传感器价值量前景可期
- 6. 其他车载半导体芯片， 32bit MCU 、 NAND 、 LPDDR 价值量可观
- 6.1. 新能源汽车微处理器 MCU 的价值量分析， 32bit 是未来发展趋势
- 6.1.1. MCU 国内外企业
- 6.2. 新能源汽车存储芯片的价值量分析， NAND 、LPDDR 占比显著
- 6.2.1. 汽车存储芯片国内外企业，我国逐渐实现存储技术突破
- 6.3. 新能源汽车通信芯片的价值量分析，我国有望占据领先地位
- 7.投资建议
- 图 1：汽车电子及半导体成本分布（ %）
- 图 3：汽车电子产业链构成
- 图 4：汽车半导体产业链全景图
- 图 5：汽车新四化核心内容
- 图 6：部分国家 /地区禁售燃油车计划表
- 图 7：2014 -2020 年中国原 油进口量及增长情况（万吨， %）
- 图 8：各国 2019 二氧化碳排放情况 (%)
- 图 9：2020 年中国新能源汽车产业部分相关政策概览
- 图 10 ：2015 -2020 中国芯片产业结构与 2018 全球占比情况（亿美元， %）
- 图 11 ：2019 年全球新能源乘用车 TOP10 市场份额（ %）
- 图 12 ：2019 年全球新能源车企销量排行榜（辆）
- 图 11 ：蔚来 20 20 年汽车交付量（辆）
- 图 12 ：小鹏 2020 年汽车交付量（辆）
- 图 8：新能源新势力产品情况（ 2020 年）
- 图 14 ：2018 年全球十大汽车芯片厂家收入排名（ %）
- 图 15 ：2019 年全球汽车半导体格局
- 图 16 ：典型的纯电池汽车系统 构成
- 图 17 ：2017 全球功率半导体市场占比（ %）
- 图 18 ：IGBT 模块实物外观示例
- 图 19 ：IGBT 制造上下游工艺流程
- 图 20 ：全球 IGBT 市场供应商排名 2018(%)
- 图 21 ：2019 中国新能源汽车 IGBT 市场份额 (%)
- 图 22 ：我国 SiC 产业代表企业
- 图 23 ：ADAS 信息感知部分中的半导体部分
- 图 24 ：全球汽车逻辑芯片市场规模
- 图 25 ：2017 主要厂商 ADAS 装车量中国市场份额（ %）
- 图 26： 激光雷达全球市场 2019 -2025 （十亿美元）
- 图 27 ：激光雷达测距原理图
- 图 28 ： 激光雷达解决实际驾驶过程中的难点场景
- 图 29 ： 国内激光雷达公司概况
- 图 30 ：全球 /中国车载毫米波雷达市场规模（亿元）
- 图 31 ：毫米波雷 达简图
- 图 32 ： 2019 -2025 超声波雷达市场
- 图 33 ： 四家主流超声波雷达企业
- 图 34 ：2015 -2025 全球及中国车载摄像头行业市场规模及预测（亿元）
- 图 35 ：全球微控制器市场规模及价格（百万美元 /美元）
- 图 36 ：全球 汽车微控制器市场规模（亿美元）
- 图 37 ：全球汽车存储 IC 市场规模 (亿美元 )
- 图 38 ：全球车载通信模块市场规模
- 表 1： 2025 中国及全球汽车半导体细分市场价值量预测（亿元）
- 表 2：全球前十晶圆代工厂商 2020 年 3季度的收入（百万美元）
- 表 3：2025 汽车功率器件市场预计（亿元）
- 表 4：IGBT7 代技术
- 元）
- 表 6：ADAS 四大类中的具体功能
- 表 7：车载传感器性能比较
- 表 8： 自动驾驶系统中常用的传感器
- 表 9： 五大激光雷达公司情况（市值为 2020.12.24 美股收盘价）
- 表 10 ：三大传感器对比
- 表 11 ： 2025 中国新能源汽车其他半导体部分及其价值量（亿元）
- 表 12 ：汽车 MCU 主要公司
- 表 13 ：汽车存储芯片国内外主要企业
- 表 14 ：汽车通信芯片国内外主要企业
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