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化妆品与日化行业研究：锦波生物：重组胶原蛋白领军者，医美发力、护肤启航
- 2023-03-24 16:10:18上传人：良人**回i
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- 1、锦波生物：重组胶原蛋白领军者
- 1.1 、概况：重组胶原蛋白 +抗 HPV 生物蛋白产品双轮驱动
- 1.2 、业绩：盈利能力提升，重组胶原蛋白产品拉动业绩高增
- 1.3 、股权结构：杨霞为控股股东 /实际控制人
- 1.4 、募投项目：聚焦重组人源化胶原蛋白研发 &品牌建设及市场推广
- 2、行业：重组胶原蛋白高景气，技术突破、应用崛起
- 2.1 、发展： “重组 ”生产路径优势更广，产业化进程加快
- 2.2 、格局：国内重组胶原蛋白研发 /制造 /产业化水平处于国际领先位置
- 2.3 、应用：前景广阔，专业护肤占据主导、医美领域望加速渗透
- 3、公司竞争力：研发及产业化国际领先，拥有首款三类证医美重组胶原注射针剂
- 3.1 、研发：重组胶原蛋白技术国际领先
- 3.2 、原料业务：开放重组胶原蛋白分子量大小定制服务，注射级年产能达 400 万支
- 3.3 、医美产品：拥有首款获批三类证的重组胶原蛋白注射剂、 22 年体量破亿元
- 4、风险提示
- 图表 1： 公司主营重组胶原蛋白产品、抗 HPV 生物蛋白产品
- 图表 2： 公司 22 年营收 3.9 亿元、 2年 CAGR 为 55.5%
- 图表 3： 公司 22 年归母净利润 1.09 亿元、 2年 CAGR 为 85%
- 图表 4： 公司主营收入按产品拆分（单位：万元）
- 图表 5： 公司销售模式
- 图表 6： 公司主营收入按渠道拆分（单 位：万元）
- 图表 7： 公司毛利率拆分
- 图表 8： 公司费用率拆分
- 图表 9： 公司股权结构
- 图表 10 ： 公司募投项目
- 图表 11 ： 动物源胶原蛋白 vs 重 组胶原蛋白
- 图表 12 ： 胶原蛋白分类（按提取方式）
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- 图表 14 ： 中国胶原蛋白产品市场技术路径市场规模细分（十亿元， %）
- 图表 15 ： 国内主要重组胶原蛋白生产厂商
- 图表 16 ： 胶原 蛋白在美丽健康领域的需求覆盖
- 图表 17 ： 中国重组胶原蛋白产品分应用市场规模（十亿元， %）
- 图表 18 ： 中国重组胶原蛋白产品细分市场规模占比（分应用）
- 图表 19 ： 布局重组胶原蛋白赛道的护肤品牌
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- 图表 21 ： 21 年中国功效护肤市场公司市占率
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- 图表 23 ： 21 年中国医用敷料市场公司市占率
- 图表 24 ： 中国重组胶原蛋白肌肤焕活产品市场规模及同比增速
- 图表 25 ： 中国肌肤焕活市场规模及同比增速（十亿元， %）
- 图表 26 ： 公司研发费用率高于同业可比公司
- 图表 27 ： 公司主要产品获证时间
- 图表 28 ： 锦波 100% 人源化胶原蛋白
- 图表 29 ： 公司在研产品丰富
- 图表 30 ： 锦波合成生物产业平台
- 图表 31 ： 公司主要原料产能、产量、产能利用率
- 图表 32 ： 我国主要胶原蛋白注射针剂介绍
- 图表 33 ： 公司重组人源化胶原蛋白植入剂销售情况
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