周度专题研究：数字经济产业链及相关投资机会
- 2023-03-26 20:40:17上传人：旧人**on
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- 1 数字经济产业链及相关投资机会
- 1.1 什么是数字经济？
- 1.2 中国数字经济发展现状
- 1.3 数字经济相关政策梳理
- 1.4 中国数字经济产业链
- 1.5 投资机会：把握国产化和渗透率两条投资主线下的行情
- 2 市场回顾：全球主要股市均走强，北向资金净流入
- 2.1 全球主要股市均走强， A股成长风格涨势较好
- 2.2 交投情绪回温，北向资金净流入
- 3 下周财经日历
- 4 风险提示
- 图表 1： 数字经济发展历程
- 图表 2： 数字经济规模占 GDP 比重逐年攀升（ %）
- 图表 3： 数字经济增速领先名义 GDP 增速（ %）
- 图表 4： 近年来数字经济相关政策
- 图表 5： “ 十四五 ” 数字经济发展主要指标
- 图表 6：中国数字经济产业链
- 图表 7：中国数字经济产业闭环
- 图表 8： 主要光模块厂商高端产品发布情况
- 图表 9： 2019 -2024 中国光芯片全球市场占比预测
- 图表 10 ： 2014 年 — 2022 年软件业务收入增长情况
- 图表 11 ： 2022 年软件业分类收入占比情况
- 图表 12 ：美国生成式 AI 赛道融资额与数量
- 图表 13 ： AIGC 指数相对全 A走势
- 图表 14 ： ChatGPT 全球日活用户突破千万
- 图表 15 ：各大公司 AI 生成模型
- 图表 16 ： 金融机构技术资金投入情况
- 图表 17 ： 2022 年软件业分类收入占比情况
- 图表 18 ： TMT 板块机构调研热度相对靠前
- 图表 19 ： TMT 板块 2-3月北向资金净流入居前
- 图表 20 ：数字经济细分领域规模及相关龙头
- 图表 21 ：光通信产业链国产化率梳理
- 图表 22 ：半导体产业链国产化率梳理
- 图表 23 ：计算机行业国产化率梳理
- 图表 24 ：工业软件国产化率稳步提升
- 图表 25 ： 2019 年中国桌面操作系统市场竞争格局
- 图表 26 ：我国 AIGC 产业链
- 图表 27 ：云计算按照服务层次分类
- 图表 28 ：云计算按照服务模式分类
- 图表 29 ：中国私有云市场规模及增速（亿元）
- 图表 30 ：中国中小企业信息化渗透情况
- 图表 31 ：本周大类资产表现回顾
- 本报告仅供
- ybjieshou@eastmoney.com
- 邮箱所有人使用，未经许可，不得外传。
- 图表 32 ：本周申万一级行业中， TMT 涨幅靠前
- 图表 33 ：成长风格涨幅居前，微利股指数领跌
- 图表 34 ：本周市场成交量大幅回升
- 图表 35 ： 3月第三周公募基金发行总量回升
- 图表 36 ： 2月 M2 、社融均超预期
- 图表 37 ：本周北向资金净流入
- 图表 38 ：本周 北向资金净买入金额（按行业）（亿元）
- 图表 39 ：本周较上周北向资金占总市值变动比例（按行业）（ %）
- 图表 40 ：本周北向资金净流入个股 Top20
- 图表 41 ： 下周财经日历
- 6 请务必阅读报告末页的重要声明
- 投资策略│投资策略专题
- 务大数据体系在 2023 年底初步完成； VR 方面，到 2026 年，虚拟现实在经济社会重
- 要行业领域实现规模化应用，形成若干具有较强国际竞争力的骨干企业和产业集群，
- 打造技术、产品、服务和应用共同繁荣的产业发展格局 等。
- 图表 4： 近年来数字经济相关政策
- 时间 发布单位 政策文件 主要内容
- 2023/3/7 国务院 《党和国家机构改革方
- 案》
- 组建 国家数据局，负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合
- 共享和开发利用，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设
- 等，由国家发展和改革委员会管理。
- 2023/2/27 国务院 《数字中国建设整体布
- 局规划》
- 到 2025 年，基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化推进格
- 局，数字中国建设取得重要进展。到 2035 年，数字化发展水平进入世界
- 前列，数字中国建设取得重大成就。
- 2022/12/2 国务院
- 《关于构建数据基础制
- 度更好发挥数据要素作
- 用的意见》
- 深入参与国际高标准数字规则制定，构建适应数据特征、符合数字经济
- 发展规律、保障国家数据安全、彰显创新引领的数据基础制度，充分实
- 现数据要素价值、促进全体人民共享数字经济发展红利
- 2022/11/16 发改委 《关于数字经济发展情
- 况的报告》
- 关键领域创新能力不足；传统产业数字化发展相对较慢；数字鸿沟亟待
- 弥合；数字经济治理体系还需完善
- 2022/11/1 工信部
- 《虚拟现实与行业应用
- 融合发展行动计划
- (2022 -2026 年)》
- 到 2026 年，三维化、虚实融合沉浸影音关键技术重点突破，新一代适人
- 化虚拟现实终端产品不断丰富，产业生态进一步完善，虚拟现实在经济
- 社会重要行业领域实现规模化应用，形成若干具有较强国际竞争力的骨
- 干企业和产业集群，打造技术、产品、服务和应用共同繁荣的产业发展
- 格局。
- 2022/10/28 国务院 《全国一体化政务大数
- 据体系建设指南》
- 2023 年底前，全国一体化政务大数据体系初步形成，基本具备数据目录
- 管理、数据归集、数据治理、大数据分析、安全防护等能力，数据共享
- 和开放能力显著增强，政务数据管理服务水平明显提升。
- 2022/5/22 国务院 《关于推进实施国家文
- 化数字化战略的意见》
- 到“十四五”时期末，基本建成文化数字化基础设施和服务平台，形成
- 线上线下融合互动、立体覆盖的文化服务供给体系。到 2035 年，建成物
- 理分布、逻辑关联、快速链接、高效搜索、全面共享、重点集成的国家
- 文化大数据体系，中华文化全景呈现，中华文化数字化成果全民共享。
- 2022/1/16 - 《求是》第二期
- 总书记指出发展数字经济是把握新一轮科技革命和产业变革新机遇的战
- 略选择。数字经济健康发展，有利于推动现代化经济体系建设，有利于
- 推动构筑国家竞争新优势。文章中提出加强核心技术公关、加快新基建
- 建设、推动数字经济与实体经济融合等七点要求。
- 2022/1/12 国务院 《“十四五”数字经济
- 发展规划》
- 到 2025 年，数字经济迈向全面扩展期，数字经济核心产业增加值占 GDP
- 比重达到 10% ，数字化创新引领发展能力大幅提升，智能化水平明显增
- 强，数字技术与实体经济融合取得显著成效，数字经济治理体系更加完
- 善，我国数字经济竞争力和影响力稳步提升。
- 2021/11/15 工信部 《“十四五”大数据产
- 业发展规划》
- 到 2025 年，大数据产业测算规模
- 突破 3 万亿元，年均复合增长率保持在 25% 左右，创新力强、
- 附加值高、自主可控的现代化大数据产业体系基本形成。
- 来源： 国务院， 发改委，工信部，《求是》， 国联证券研究所
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