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通信行业跟踪周报：本周专题：“国资云+新基建”中的云计算产业链重要投资机会
- 2021-08-31 08:00:25上传人：Ti**霸*
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- 1. 行业观点
- 1.1. 近一周行情表现
- 1.2. 本周策略观点速览
- 2. 本周专题解析
- 2.1. 政策持续支持，国资云再次加码云计算发展支持力度
- 2.1.1. 国资云为云计算政策再加码
- 2.1.2. 新基建支持力度持续加强
- 2.2. 云计算产业链清晰，国资 云进一步增加云计算全产业链需求
- 2.2.1. 服务器、路由器、交换机需求增加， ICT 设备受益
- 2.2.2. IDC 建设有望进一步加速
- 2.3. 云计算前景广阔，头部厂商机遇凸显
- 2.3.1. 云计算市场规模迅速增长，行业前景广阔
- 2.3.2. 运 营商大力发展云计算业务，业绩收入大幅增长
- 2.3.3. 5G 投资力度不减，重视产业数字化转型建设
- 3. 本周动态点评
- 4. 近期建议关注个股
- 5. 各子行业动态
- 5.1. 5G 设备商 /运营商
- 5.2. 物联网等
- 5.3. 光模块 /IDC
- 5.4. 上市公司动态
- 6. 风险提示
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- 东吴证券研究所
- 请务必阅读正文之后的免责声明部分
- [Table_ Yemei ] 行业跟踪周报
- 图 1：东吴通信优选指数（日期截至 2021.08.27 ）
- 图 2： “新基建 ”七大领域
- 图 3：新基建的三方面
- 图 4： 云计算产业链
- 图 5： 2019Q1 -2020Q4 中国服务器市场规模（按厂商销售额）
- 图 6： IDC 服务商
- 图 7： 中国 IDC 市场规模预测（十亿美元）
- 图 8： 2019 -2024 年中国工业云市场规模及预测（百万美元， % ）
- 图 9： 2016 -2020 全球云计算市场规模及增速（亿美元， % ）
- 图 10 ： 2016 -2020 中国云计算市场规模及增速（亿元， % ）
- 图 11 ： 2018 -2020 年三大运营商云计算业务营收及增长率（亿元， % ）
- 图 12 ：三大运营商云计算业务布局
- 图 13 ：中国联通资本开支（亿元）
- 图 14 ：中国电信资本开支（亿元）
- 图 15 ： 5G 基站建设情况（万站）
- 图 16 ：中国联通 2021 年上半年 5G 套餐用户数及 5G 用户渗透率
- 图 17：中国联通大数据能力体系
- 图 18 ： AI“ 三环 ”生态圈
- 表 1：上周通信行业涨跌幅前 5个股
- 表 2：上周通信行业涨跌幅后 5个股
- 表 3： TMT 各子行业涨跌幅对比（截至 2021 年 8月 27 日）
- 表 4： TMT 各子行业历史市盈率比较（各年份数据取自当年 12 月 31 日）
- 表 5：东吴通信优选指数
- 表 6：新基建相关政策
- 表 7： 历年中国移动服务器中标情况比较
- 表 8： 历年中国移动高端路由器和高端交换机中标情况比较
- 表 9：云计算、数据中心相关业务的上市公司名单
- 表 10 ： 中国移动与中国广电 2021 年 5G 700M 无线网主设备采购中标情况
- 表 11 ：截止 2021 年上半年三大运营商 5G 套餐用户数及渗透率情况（万户， % ）
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