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电子行业深度研究：卫星互联网应用元年：天地万物互联时代到来
- 2021-09-05 14:35:12上传人：三分**分醉
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苹果入场，低轨卫星通讯将成为2022年电子行业一大关键趋势。DigitalTrends预测iPhone13的硬件规格可支持低轨道卫星通讯。我们看好iPhone布局的低轨卫星通讯将在2022年加速带动相关服务与零部件出货量成长。iPhone13采用支持卫星通讯的客制化高通X60基带芯片，基于高通与全球星的长期合作关系，苹果与全球星在卫星通讯的合作存在潜在可能性。 卫星互联网具有广覆盖、低时延、
- 1. 苹果入场，低轨卫星通讯将成为 2022 年电子业一大关键趋势
- 2. 卫星互联网：千亿美元市场 , 实现天地融合，万物互联的突破性技术
- 2.1. 互联网发展历程：从“人与人”互联到天地融合万物互联
- 2.2. 竞争优势：广覆盖、低时延、宽带化、低成本及推动物联网快速发展
- 2.3. 对标客户：为偏远地区、航海航空及低时延交易需求者提供全覆盖及高速服务 . 11
- 2.4. 卫星互联网产业链：地面设备 +卫星运营服务占比过九成
- 2.5. 商业卫星产业快速发展依托 FPGA 等核心芯片技术演进
- 3. 市场展望：海外市场受“数字鸿沟“驱动，我国受物联网需求 +有限轨道资源驱动
- 3.1. 全球市场：近 50 亿的潜在用户数千亿美元的未来市场
- 3.2. 国际市场：“数字鸿沟“为主要驱动力，加速带动市场需求
- 3.2.1. 移动宽带普及率未过半，卫星互联网是弥合 “数字鸿沟 “ 的最佳手段
- 3.2.2. 下游客户接受度极高，需求端未来增量可期
- 3.3. 国内市场： 万物智联 +地缘政治 +轨道资源不可再生促进产业加速发展
- 3.3.1. 车联网 +物联网需求迭起，卫星互联网低成本优势凸显
- 3.3.2. 空间轨道和频段这些不可再生的战略资源将日益紧缺
- 3.3.3. 政治的不确定性使实现自主可控成为我国发展卫星互联网重要战略
- 3.3.4. 中国投入比例小于 10% ，国内市场化程度有极大提升空间
- 3.3.5. 扬帆起航，我国“新基建”等政策大力推动星地融合通信时代
- 4. 发展趋势：融合 5G 、开发 AI、低轨高通量卫星技术及太赫兹等频率资源助力 6G
- 4.1. 低轨卫星与 5G 融合架构形成无缝衔接通信网络
- 4.2. EHF 、太赫兹、激光等频率资源是 6G 天地一体化信息网的技术基石
- 4.3. 推动高通量系统技术发展实现吞吐量提升
- 4.4. 低轨卫星互联网星座是实现全球互联的核心解决方案
- 4.5. 基于 AI 技术的卫星系统自主任务控制和切换将成重要趋势
- 5. 全球公司：从与地面通信网络正面交锋到融合发展
- 5.1. 国际公司： 新老玩家逐鹿中原，竞争态势进一步深化
- 5.1.1. 铱星和全球星 80 、90 年代率先入局
- 5.1.2. 经验丰富的老牌“三巨头” SES 、Intelsat 、Eutelsat
- 5.1.3. 嗅觉敏锐的新鲜血液： SpaceX ，OneWeb ，Amazon
- 5.1.4. “星链”成功模式：垂直整合商业模式 +人才基础 +优质沟通 +资金加持
- 5.2. 国内公司：中国星网集团成立 +民营初 创型公司百花齐放
- 5.2.1. 国家战队：成立新央企 —— 中国卫星网络通信集团，中国星链计划或将出
- 世
- 5.2.2. 民营企业：逐渐形成从卫星设计研制、通信系统到行业应用的商业闭环
- 5.2.3. 未来发展核心：中国星网集团统筹，国企 +民企合作模式 +垂直联动生态体
- 系
- 6. 投资建议
- 6.1. 中国卫通：中国唯一卫星通信运营商， 卫星运营服务业务稳步增长
- 行业 报告 | 行业深度研究
- 6.1. 中国卫星：中国小卫星制造寡头，高通量宽带卫星需求带来新增长
- 6.2. 全球星：成功发射 24 颗低轨卫星，商用 IoT 覆盖面积超过 90%
- 6.1. 铱星：具备先发优势，铱星二代系统通信能力大幅提升
- 6.1. 紫光国微：国产 FPGA 领先厂商，特种集成电路持续扩品类
- 6.1. 复旦微电：以 FPGA 为矛，进入高速成长期
- 7. 风险提示
- 图 1：卫星互联网荣获 2020 麻省理工十大突破性技术
- 图 2：铱星星座系统结构示意图 -网速可达 352Kbps
- 图 3：全球网络覆 盖情况（超 35 亿人无法使用互联网，超 90% 地理空间未实现互联网覆
- 盖）
- 图 4：全球网络覆盖情况，部分地区覆盖率不到 20%
- 图 5：互联网用户增速逐渐趋缓，基站建设成本在偏远地区过高
- 图 6：传统通信骨干网络在人口与互联网渗透低区域难度大，卫星互联网在乡村地区具备
- 成本优势
- 图 7：物联网通信方式受制于通信基础设施的发展
- 图 8：卫星物联网形成天地互连
- 图 9：卫星互联网应用场景
- 图 10 ：卫星互联网通信系统（以铱星与全球星为例）
- 图 11 ：卫星互联网优 势
- 图 12 ：地面基站与低轨卫星覆盖对比示意图
- 图 13 ：银河航天卫星通信时延实测结果
- 图 14 ：银河航天卫星终端接收情况
- 图 15 ：银河航天卫星信关站接收情况
- 图 16 ：部分应用场景
- 图 17 ：6G 融合高中低轨卫星通信与地面移动通信的全球泛在覆盖
- 图 18 ：全球卫星产业链全景
- 图 19 ：2019 年全球卫星产业细分结构图
- 图 20 ：卫星互联网产业链全景图
- 图 21 ：卫星互联网的应用及地面设备： 千亿美元级市场
- 图 22 ：卫星制造：百亿美元产值新蓝海
- 图 23 ：基于 FGPA 平台的低轨卫星星载路由器
- 图 24 ：小卫星可重构 系统平台组成
- 图 25 ：小卫星可重构系统硬件实现结构
- 图 26 ：全球卫星产业总收入（亿美元）
- 图 27 ：2029 年全球近地轨道卫星布局及占比（颗， %）
- 图 28 ：卫星通信和地面网络两种通达手段的“成本距离”规律
- 图 29 ：卫星物联网应用场景
- 图 30 ：卫星物联网结构
- 图 31 ：全球汽车产量预测（万辆）
- 图 32 ：低轨卫星互联网地面应用增 量空间（亿美元）
- 图 33 ：我国卫星互联网现状
- 图 34 ：全球资本市场对航天产业的投资
- 图 35 ：国内卫星通信相关政策 及重大部署
- 图 36 ：低轨卫星与 5G 网络融合架构
- 图 37 ：高通量卫星对比传统通信卫星
- 图 38 ：通信卫星行业发展趋势（亿美元）
- 图 39 ：低轨卫星互联网演进阶段
- 图 40 ：传统卫星供应商业务概览
- 图 41 ：ONEWEB
- 图 42 ：STARLINK
- 图 43 ：Starlink 卫星累计发射数量 颗，不剔除失效卫星
- 星送入轨道
- 图 45 ：STARLINK: 预计公司将在 4 5 次发射后达到全球持续覆盖的里程碑
- 图 46 ：我国央企领域卫星星座计划及发射卫星数量梳理（标红部分）
- 图 47 ：虹云工程
- 图 48 ：行云工程
- 图 49 ：天通一号卫星系统
- 图 50 ：天通一号总结架构
- 图 51 ：天通一号总结架构
- 图 52 ：天通一号互联网
- 图 53 ：天通一号物联网
- 图 54 ：中国卫通营收情况
- 图 55 ：中国卫通归母净利润情况
- 图 56 ：中国卫通毛利率、净利率
- 图 57 ：中国卫星营收情况
- 图 58 ：中国卫星归母净利润情况
- 图 59 ：中国卫星毛利率、净利率情况
- 图 60 ：全球星公司历史发展
- 图 61 ：全球星成功发射 4次卫星
- 图 62 ：Globalstar terrestrial band 及其应用
- 图 63 ：全球星 2021 发展情况占比
- 图 64 ：全球星未来发展占比规划
- 图 65 ：全球星使用 Gateway
- 图 66 ：全球星使用第二代
- 图 67 ：全球星产品一览
- 图 68 ：全球星营收情况（单位：百万美元）
- 图 69 ：全球星净利润情况（单位：百万美元）
- 图 70 ：2020 年收入拆分（按业务类型）
- 图 71 ：经常性服务收入高于同行的百分比
- 图 72 ：全球星在物联网未来发展空间广阔
- 图 73 ：全球星未来发展广阔
- 图 74 ：用户设备收入（百万美元）
- 图 75 ：下一代铱星卫星
- 图 76 ：铱星物联网系统
- 图 77 ：铱星物联网系统
- 图 78 ：铱星营收情况（单位：百万美元）
- 图 79 ：铱星净利润情况（单位：百万美元）
- 图 80 ：铱星全球订阅用户、总服务收入及 Operational EBITDA 均稳步增长
- 图 81 ：紫光国微营收情况
- 图 82 ：紫光国微净利润情况
- 图 83 ：紫光国微毛利率、净利率情况
- 图 84 ：21H1 各板块收入与毛利 （亿元）增量
- 图 85 ：公司各业务毛利率
- 图 86 ：复旦微电营收情况
- 图 87 ：复旦微电归母净利润情况
- 图 88 ：复旦微电毛利率、净利率情况
- 图 89 ：2020 年各板块收入与毛利增量
- 图 90 ：公司各业务毛利率
- 表 1：卫星互联网发展历程
- 表 2：卫星通信使用无线电频率概况
- 表 3：卫星轨道细分分类
- 表 4：全球卫星互联网公司
- 表 5：卫星移动通信系统对比
- 表 6：Starlink 、One Web
- 表 7：与 Oneweb 合作的公司概况表
- 表 8： Starlink 星座组网成本预测表（万美元）
- 表 9：我国卫星互联网重点代表计划
- 表 10 ：第一代与第二代卫星对比
- 表 11 ：第一代铱星系统和第二代铱星系统对比
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